進(jìn)入2010年以來(lái)，移動(dòng)支付不斷成為行業(yè)的熱門(mén)詞匯，電信運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)、銀行及第三方支付企業(yè)等都開(kāi)始跑馬圈地，積極發(fā)力，角逐這個(gè)市場(chǎng)。 3月10日，中國(guó)移動(dòng)正式對(duì)外界公告，高調(diào)收購(gòu)浦發(fā)銀行20％的股份，引起業(yè)界巨大震動(dòng)，被視為運(yùn)營(yíng)商繞開(kāi)政策監(jiān)管壁壘，進(jìn)軍支付和金融領(lǐng)域的標(biāo)志性事件；5月，中國(guó)銀聯(lián)宣布聯(lián)合商業(yè)銀行、電信運(yùn)營(yíng)商及部分手機(jī)制造商共同成立“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。與此同時(shí)，第三方支付等行業(yè)也紛紛加快在移動(dòng)支付領(lǐng)域的部署，以支付寶為例，繼陸續(xù)發(fā)布基于各主流手機(jī)操作系統(tǒng)的遠(yuǎn)程支付客戶端之后，阿里巴巴集團(tuán)也宣布將在未來(lái)五年內(nèi)向支付寶投資50億元人民幣，并明確表示，移動(dòng)支付是這筆投資的主要方向之一。一時(shí)之間，移動(dòng)支付可謂風(fēng)生水起。作為電信運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)和金融行業(yè)增值業(yè)務(wù)的交叉領(lǐng)域，究竟誰(shuí)能成為主導(dǎo)力量？在傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩的今天，移動(dòng)支付能成為運(yùn)營(yíng)商的下一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用嗎？

　　國(guó)外模式面面觀

　　縱觀國(guó)外，移動(dòng)支付的發(fā)展模式可以總結(jié)為以下三種：

　　第一種是以日韓為代表的手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付發(fā)展模式。特點(diǎn)是移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍成熟，運(yùn)營(yíng)商地位強(qiáng)勢(shì)，用戶有良好的終端定制消費(fèi)習(xí)慣，便于現(xiàn)場(chǎng)支付業(yè)務(wù)的開(kāi)展。運(yùn)營(yíng)商或通過(guò)入股模式，或通過(guò)政府主導(dǎo)模式，取得了與金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付也獲得了成功的發(fā)展。同時(shí)還要看到，現(xiàn)場(chǎng)支付發(fā)展成功與否在于是否有豐富的應(yīng)用作為支撐，以日本NTT DoCoMo為例，其非常專(zhuān)注于提升產(chǎn)品力，圍繞電子支付，不斷豐富手機(jī)支付業(yè)務(wù)的功能。NTT DoCoMo手機(jī)支付不僅僅是一項(xiàng)電子貨幣服務(wù)，其應(yīng)用還延伸到了信用卡（即手機(jī)支付金額在一定額度下，可以通過(guò)后付方式償還）、電子票據(jù)（登機(jī)或者進(jìn)入影院的電影票）、合作商家的會(huì)員折扣卡及電子鑰匙等功能（擁有該SIM卡的手機(jī)可以作為車(chē)輛、住所、指定門(mén)禁等電子鑰匙）。業(yè)務(wù)發(fā)展初期，通過(guò)大量的調(diào)研，NTT DoCoMo發(fā)現(xiàn)日本20～40歲的男性而非年輕女性是手機(jī)支付業(yè)務(wù)踴躍的使用者。針對(duì)此類(lèi)目標(biāo)客戶群，NTT DoCoMo選擇重點(diǎn)攻克家庭式飯館、快餐店、便利店以及遍布日本的自動(dòng)售貨機(jī)，首先覆蓋了17869家便利店，2008年年底又覆蓋到了近20萬(wàn)部自動(dòng)售貨機(jī)，從而將手機(jī)支付這項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變成年輕男性小額支付的第一選擇，并逐步通過(guò)這批男性用戶的影響力帶動(dòng)了手機(jī)支付業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

　　第二種是以非洲、東南亞等為代表的金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)的手機(jī)金融發(fā)展模式。由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)相對(duì)較為落后，金融業(yè)務(wù)欠發(fā)達(dá)，因此移動(dòng)支付出現(xiàn)后成功地取代了銀行卡和銀行的功能，實(shí)現(xiàn)了資金的收儲(chǔ)、支付、轉(zhuǎn)移和兌現(xiàn)，成為真正意義的手機(jī)銀行。例如肯尼亞Safaricom公司在2007年推出了M-Pesa業(yè)務(wù)。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用戶的現(xiàn)金，以發(fā)送一種特殊短信的方式計(jì)入用戶的手機(jī)賬戶，還允許客戶同樣通過(guò)文本信息將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給其他用戶。一言概之，就是用戶隨時(shí)隨地都可以向運(yùn)營(yíng)商存入、消費(fèi)或提取資金。這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展初期的重點(diǎn)目標(biāo)群體是城市打工的年輕男性，幫助他們通過(guò)手機(jī)方便地向農(nóng)村的家里匯錢(qián)（這個(gè)模式對(duì)中國(guó)規(guī)模龐大的外來(lái)務(wù)工人員不乏借鑒意義），并逐步擴(kuò)展到用來(lái)支付從學(xué)費(fèi)到出租車(chē)費(fèi)等在內(nèi)的各種費(fèi)用。M-Pesa的用戶還能直接通過(guò)全國(guó)的自動(dòng)取款機(jī)取錢(qián)，甚至可以申請(qǐng)儲(chǔ)蓄賬戶M-Kesho服務(wù)，獲取利息，并能得到信貸和保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從單純轉(zhuǎn)賬到虛擬銀行的轉(zhuǎn)變。

　　第三種是以歐洲、美國(guó)等為代表的金融發(fā)達(dá)地區(qū)的移動(dòng)支付發(fā)展模式。由于信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展成熟，所以用手機(jī)替代信用卡的直接現(xiàn)場(chǎng)刷卡支付的方式發(fā)展較慢，多為一些局部試點(diǎn)。主流的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)模式往往以遠(yuǎn)程為主，是通過(guò)WAP（無(wú)線應(yīng)用協(xié)議）、SMS（短消息業(yè)務(wù)）、IVR（交互語(yǔ)音應(yīng)答）等方式接入來(lái)驗(yàn)證身份等，操作較為繁瑣，不適于時(shí)間性要求很高的支付行為，所以多用于WAP業(yè)務(wù)、電子票務(wù)等。不過(guò)自去年以來(lái)，圍繞和信用卡的直接或間接的合作，歐美等地的移動(dòng)支付出現(xiàn)不少創(chuàng)新發(fā)展的趨勢(shì)。例如，Twitter聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Dorsey在2009年創(chuàng)辦Square公司，主要研究手機(jī)支付服務(wù)項(xiàng)目——為商家和個(gè)人提供小額現(xiàn)場(chǎng)支付的一款手機(jī)刷卡產(chǎn)品。通過(guò)插入一個(gè)外接讀卡器（Square Dangle），使用Square軟件可以將手機(jī)變成一個(gè)POS機(jī)，接受任何人的信用卡或借記卡進(jìn)行小額支付。同時(shí)，Square可為商家提供數(shù)據(jù)分析工具，商家可通過(guò)軟件查看對(duì)方是否是自己的老客戶，這些信息將會(huì)在每次刷卡時(shí)顯示在屏幕上，以便商家給出相應(yīng)的優(yōu)惠。與此同時(shí)，風(fēng)靡全球的蘋(píng)果手機(jī)也宣布移動(dòng)支付將很可能成為下一代iPhone的集成方向之一，為此已申請(qǐng)了一種名為“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬設(shè)備和方法”的專(zhuān)利，即一種P2P移動(dòng)支付服務(wù)，支持通過(guò)NFC或手機(jī)攝像頭和一些智能影像識(shí)別技術(shù)進(jìn)行支付，iPhone用戶可在手機(jī)上儲(chǔ)存他們的信用卡、銀行賬戶以及其他信息，從而通過(guò)簡(jiǎn)單的點(diǎn)擊就可快速進(jìn)行個(gè)人或商業(yè)交易。

　　綜上可以看出，各國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展均結(jié)合了當(dāng)?shù)氐慕鹑诤彤a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境，形成了自己獨(dú)特的發(fā)展模式。從目前來(lái)看，比較成功的模式如日韓模式和非洲模式，都是從滿足某一個(gè)用戶群體的特定需求入手，找準(zhǔn)有自己特色的方向，形成基礎(chǔ)穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，并以點(diǎn)帶面，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模突破。

　　國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)支付發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)

　　在我國(guó)，盡管手機(jī)支付的商業(yè)前景被廣為看好，盡管產(chǎn)業(yè)鏈各家企業(yè)都在探索商業(yè)模式，但仍沒(méi)有一個(gè)為大部分人所接受的商業(yè)模式誕生。對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，發(fā)展移動(dòng)支付面臨三大挑戰(zhàn)。

　　首先，復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)運(yùn)營(yíng)商的資源整合能力提出了挑戰(zhàn)。移動(dòng)支付在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中涉及終端用戶、商戶、運(yùn)營(yíng)商、第三方服務(wù)提供商、銀行、銀聯(lián)等一系列對(duì)象，產(chǎn)業(yè)鏈極為復(fù)雜。從產(chǎn)品特點(diǎn)來(lái)看，移動(dòng)支付是電信增值業(yè)務(wù)與銀行增值業(yè)務(wù)二者中間的交叉地帶，金融行業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入制度以及政策法規(guī)都限制著移動(dòng)支付的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商因缺乏經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的牌照只能在灰色空間行走。

　　其次，運(yùn)營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)支付還面臨著盈利模式的挑戰(zhàn)。關(guān)于移動(dòng)支付是否是收入型產(chǎn)品的紛爭(zhēng)由來(lái)已久，即使是在移動(dòng)支付發(fā)展較好的日韓等地，就移動(dòng)支付產(chǎn)品本身帶來(lái)的直接收益還是非常有限的。中國(guó)銀行卡POS支付的費(fèi)率目前一般在交易金額1%～2%之間，以1%居多。而這個(gè)交易手續(xù)費(fèi)的1%還要在發(fā)卡銀行、清結(jié)算方、POS機(jī)產(chǎn)權(quán)方、收單行之間分配，一般而言發(fā)卡銀行將拿到其中的七成，以銀聯(lián)為代表的清結(jié)算方拿到其中的一成，POS產(chǎn)權(quán)方及收單行拿到剩余的兩成。如果運(yùn)營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)支付采取和銀行及銀聯(lián)合作的模式，將只能拿到交易手續(xù)費(fèi)的千分之一左右。而即便是拿到交易手續(xù)費(fèi)的1%，以艾瑞的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為例（到2012年中國(guó)的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1000億元），那么運(yùn)營(yíng)商最多能達(dá)到的總收入也就是10億元（還要在3家運(yùn)營(yíng)商之間再分配）。 而從成本來(lái)看，目前1臺(tái)POS部署就需要2000元～3000元，全國(guó)僅完成POS部署就需要數(shù)百億元，而1個(gè)用戶100元SIM卡更換成本，發(fā)展1億用戶就意味著至少100億元的推廣費(fèi)用（還沒(méi)有計(jì)算清結(jié)算和業(yè)務(wù)管理平臺(tái)的開(kāi)發(fā)部署維護(hù)以及用戶營(yíng)銷(xiāo)推廣等費(fèi)用）。這意味著為了幾個(gè)億的收入，運(yùn)營(yíng)商付出的代價(jià)可能達(dá)數(shù)百億之巨，投入和產(chǎn)出處在一個(gè)極度失衡的狀態(tài)。

　　最后，移動(dòng)支付的發(fā)展還面臨著業(yè)務(wù)應(yīng)用模式單一的挑戰(zhàn)。以去年以來(lái)風(fēng)風(fēng)火火的手機(jī)POS刷卡為例，目前幾大運(yùn)營(yíng)商盡管采用的技術(shù)并不相同，但用戶層面提供業(yè)務(wù)體驗(yàn)倒是比較一致，都是單一的銀行卡刷卡功能。手機(jī)刷過(guò)POS機(jī)的時(shí)候，POS機(jī)顯示的是和銀行卡一樣的“交易進(jìn)行中……”的信息，手機(jī)上也沒(méi)有額外的信息提供。對(duì)用戶而言，僅僅是將刷銀行卡的形式變成了刷手機(jī)的形式，缺乏足夠的動(dòng)力和吸引力去使用移動(dòng)業(yè)務(wù)。筆者認(rèn)為，發(fā)展移動(dòng)支付，一定要起到1＋1＞2的功效，否則用戶只要帶一張銀行卡就足夠了，為什么要選擇移動(dòng)支付呢？產(chǎn)品應(yīng)用模式的單一，反映了產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段定位不明確、目標(biāo)客戶群不清晰的問(wèn)題，也將帶來(lái)后續(xù)產(chǎn)品推廣困難、用戶接受度低和使用體驗(yàn)不佳等一系列問(wèn)題。

　　運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)支付發(fā)展策略建議

　　移動(dòng)支付目前的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，根本原因在于產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)相關(guān)參與方的利益關(guān)注點(diǎn)不同，都希望選擇有利于自己主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)路徑，本質(zhì)上是一種商業(yè)模式之爭(zhēng)。然而，從目前來(lái)看，各個(gè)利益方各有所長(zhǎng)，也有自己前期的優(yōu)勢(shì)積累所在，很難說(shuō)有哪一家可以真正掌控產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)。因此，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該著眼于自身優(yōu)勢(shì)的梳理，更加關(guān)注用戶需求的挖掘，找到關(guān)鍵人群的關(guān)鍵需求。此外，運(yùn)營(yíng)商還要通過(guò)構(gòu)建一個(gè)穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以開(kāi)放的心態(tài)與各方一起積極探索一條合作共贏的道路，實(shí)現(xiàn)從孤軍作戰(zhàn)到商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的突破。具體來(lái)說(shuō)，有以下幾點(diǎn)策略建議。

　　和諧共生

　移動(dòng)支付作為一個(gè)跨金融和通信的復(fù)雜產(chǎn)品，運(yùn)營(yíng)商面臨的不僅僅是一條產(chǎn)業(yè)鏈的合作管理問(wèn)題，而是需要在多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，構(gòu)建和諧共生的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該抱著更開(kāi)放的心態(tài)，與金融行業(yè)和第三方支付行業(yè)等核心參與方形成利益共同體，各司其職，并共同承擔(dān)對(duì)消費(fèi)商戶、設(shè)備廠商、卡商、手機(jī)廠商、平臺(tái)廠商、POS機(jī)廠商等外圍生態(tài)鏈成員的組織和管理，不能因?yàn)槟骋环降募尤刖蛫Z走了其他應(yīng)用提供商的核心利益。通過(guò)吸納各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源方的參與，利益均分，向消費(fèi)者提供無(wú)縫的服務(wù)，共同推動(dòng)產(chǎn)品的上線。

　　統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

　　全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之后，目前國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，在移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展上也激烈搶奪，都力求在發(fā)展中占得先機(jī)。但就移動(dòng)支付這個(gè)產(chǎn)品而言，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)看到，我們面臨的最大的潛在威脅可能不是來(lái)自運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)，而是來(lái)自于金融行業(yè)。

　　三大運(yùn)營(yíng)商之間跳出片面競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)對(duì)話和交流，共同協(xié)商統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以免金融行業(yè)先于運(yùn)營(yíng)商形成移動(dòng)支付統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，也能避免未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)不同可能帶來(lái)的互聯(lián)互通問(wèn)題，同時(shí)也建議，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)靈活運(yùn)用自建、合作共建、漫游合作等模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)POS資源的共建共享，盡量降低初期投資規(guī)模，加快手機(jī)刷卡環(huán)境的部署速度，突破業(yè)務(wù)使用的瓶頸，一起做大這個(gè)市場(chǎng)。

　　細(xì)分用戶

　　在2009年中國(guó)通信展上，韓國(guó)SK電訊展出了名為“Smart Payment”的手機(jī)支付服務(wù)。不同于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商完全照搬銀行刷卡的模式，在使用Smart Payment系統(tǒng)時(shí)，手機(jī)劃過(guò)POS終端后，不僅會(huì)在POS機(jī)上顯示消費(fèi)信息，而且手機(jī)上的客戶端會(huì)自動(dòng)激活，同步顯示出消費(fèi)商家的相關(guān)信息、支付信息，如果擁有積分的話還可以選擇積分支付。

　　運(yùn)營(yíng)商要發(fā)展移動(dòng)支付，一定要改變“手機(jī)加一張銀行卡”的簡(jiǎn)單思路，明確用戶需求定位，探索移動(dòng)通信網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，真正改變并方便人們的生活方式，形成以手機(jī)綜合應(yīng)用為特色的全方位服務(wù)。商戶拓展不是簡(jiǎn)單的POS支付功能改造的問(wèn)題，而應(yīng)該以實(shí)體店現(xiàn)場(chǎng)支付為切入，借鑒淘寶的網(wǎng)上商店遠(yuǎn)程支付平臺(tái)模式，打造電信運(yùn)營(yíng)商的實(shí)體店現(xiàn)場(chǎng)支付平臺(tái)。對(duì)用戶而言，一個(gè)手機(jī)支付卡，不但是銀行卡，還是積分卡、優(yōu)惠券……對(duì)商戶來(lái)說(shuō)，由于移動(dòng)支付能更有效聚斂人氣，也增加了主動(dòng)加盟移動(dòng)支付的興趣。依托上述實(shí)體店現(xiàn)場(chǎng)支付平臺(tái)，還可以開(kāi)發(fā)手機(jī)商城，在移動(dòng)支付商戶改造過(guò)程中，免費(fèi)向商戶贈(zèng)送手機(jī)商城上的空間（商戶可以自行在空間上填充內(nèi)容，美化頁(yè)面，類(lèi)似淘寶商城），實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付和移動(dòng)電子商務(wù)的雙促進(jìn)。只有建立了線上和線下的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，才能真正體現(xiàn)出運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)優(yōu)勢(shì)所在，并增加拓展后向商戶的廣告收益、優(yōu)惠券收益、空間加盟費(fèi)等多種收費(fèi)可能性，從而解決依靠單一交易收費(fèi)環(huán)節(jié)的盈利不足問(wèn)題，也全面提高移動(dòng)支付的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。