通信設備制造業(yè)為基礎通信運營商及內容/應用服務商提供通信設備和軟件系統(tǒng)，為終端用戶提供各種終端應用設備，在整個通信產業(yè)中起著重要作用，對通信傳輸及應用至關重要。

同時，通信設備制造業(yè)作為七大國家戰(zhàn)略性新型產業(yè)之一，在國家大力發(fā)展新一代移動通信技術、三網融合、物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等背景下也將迎來較好的發(fā)展機遇。

通信設備制造產業(yè)優(yōu)勢

政策支持

近年來，網絡強國戰(zhàn)略、“寬帶中國”戰(zhàn)略不斷深入實施，中國通信市場充滿活力，逐漸成為全球創(chuàng)新技術應用和普及的第一站。

通信設備制造業(yè)發(fā)展與通信運營商固定資產投資高度相關

我國通信設備制造業(yè)的增長主要受一系列政策的驅動，在過去五年中我國整體的通信運營商固定資產投資完成額始終保持在較高的水平。

根據工信部發(fā)布的數(shù)據報告顯示：我國信息通信基礎設施不斷完善，寬帶網絡建設明顯加速。近兩年我國電信固定資產投資完成額均維持在4，000億之上，巨大的投資直接帶動了程控交換機、光通信設備、光纖光纜、移動通信、數(shù)據通信等主要通信設備的旺盛需求。

國際競爭力提高

經過多年的發(fā)展，我國通信設備制造業(yè)堅持技術引進和自主開發(fā)相結合，已經形成了一個較為完整的通信設備制造業(yè)產業(yè)體系，產業(yè)鏈逐步完善，自主創(chuàng)新能力明顯提升，重點核心領域技術取得突破，涌現(xiàn)出了華為技術、中興通訊等一批具有國際競爭力的通信設備集成商。

互聯(lián)網用戶及手機網民的數(shù)量持續(xù)增長

互聯(lián)網用戶及手機網民的數(shù)量持續(xù)增長成為通信網絡需求市場的有力支撐。

我國通信設備行業(yè)發(fā)展概況

據前瞻產業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據顯示，2017年以前，愛立信通信設備的市場份額穩(wěn)居市場第一，但是隨著近年來華為技術競爭和市場競爭力的拓展，其市場份額不斷增加。2017年華為全年實現(xiàn)全球銷售收入6036億元，較2016年增長15.7%，凈利潤同比增長28.1%。當年，華為反超愛立信，市場份額比例為28%，成為全球最大電信設備制造商。

2018年全球七大設備制造商市場占比

在國家布局的推動、技術進步的發(fā)展和下游需求的不斷增加下，我國通信設備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010-2018年通信設備制造業(yè)總收入呈上升趨勢變動，2017年行業(yè)銷售收入大概超過24000億元。截止至2018年我國通信設備制造業(yè)增加值同比增長13.8%，出口交貨值同比增長12.6%。主要產品中，手機產量同比下降4.1%，其中智能手機同比下降0.6%。

數(shù)據來源：前瞻產業(yè)研究院

2018年我國通信設備制造行業(yè)收入達到32，749億元，利潤達到1，741億元。中投顧問預計，2019年我國通信設備制造行業(yè)收入將達到37，000億元，未來幾年(2019-2022)年均復合增長率約為12.25%，2022年將達到近52000億元。

數(shù)據來源：前瞻產業(yè)研究院

其中，2019年利潤將達到1，967億元，未來幾年(2018-2022)年均復合增長率約為11.74%，2022年將達到2，715億元。

通信設備行業(yè)市場區(qū)域分析

2017年，受5G建設驅動，全球通信設備產業(yè)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，從全球來看美國的通信設備產業(yè)已相當成熟。阿爾卡特朗訊、思科、摩托羅拉系統(tǒng)等公司經濟規(guī)模大，有充裕的研發(fā)資源、順暢的國際配銷通路，并與全球主要電信服務商建立了良好的合作關系。在北美市場安全基礎設施投資的增長驅動下，企業(yè)網絡和通信收入增長加速。

歐盟擁有高素質的人才和突出的研發(fā)能力，其高度發(fā)達的ICT行業(yè)長期以來領先世界，在通信設備上優(yōu)勢明顯。歐洲在5G標準制定上擁有全球影響力，5GPPP和ITU組織都在歐洲。

我國通信設備企業(yè)主要集中在北京、江蘇、廣東、天津等地。北京通信設備產業(yè)的特點表現(xiàn)為基礎好、規(guī)模大、科技創(chuàng)新領先;天津通信設備產業(yè)的特點表現(xiàn)為制造巨頭云集、中小企業(yè)增加明顯;江蘇通信設備產業(yè)的特點表現(xiàn)為政策支持力度強、企業(yè)小而精;廣東省通信設備產業(yè)的特點表現(xiàn)為市場活躍度高、產業(yè)集中度高。

盡管我國部分骨干通信設備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但從產業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關鍵技術能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問題，制約了企業(yè)進一步做強做優(yōu)。

行業(yè)短板

產業(yè)關鍵技術能力缺失

核心部件的國產化、自有化低，已成為制約我國通信設備制造企業(yè)進一步做強做優(yōu)、甚至生存發(fā)展的關鍵問題。我國整機制造快速發(fā)展，帶動了上游技術不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務器CPU、操作系統(tǒng)等關鍵領域仍與國外有較大差距。

造成行業(yè)關鍵技術能力缺失的原因有多個方面。一是我國自主創(chuàng)新起步較晚，相關領域的基礎研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距，關鍵技術“從0到1”的突破需大量資金、資源和時間投入。二是相關配套企業(yè)過分追求短期效益，忽視長期的產業(yè)培育和過渡性技術的扶持，部分關鍵技術領域“從1到10”的產業(yè)化程度不足，無法形成規(guī)模效應。三是我國信息通信制造領域高端技術人才總量短缺，結構不合理，領軍人才匱乏。

人才缺乏

由于我國通信設備行業(yè)起步比較晚，通信設備的業(yè)務量不斷的在增加，由于通信設備自身的復雜性，在通信設備領域專業(yè)性的技術人員和骨干型的管理人才也相對缺乏。

部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設備制造企業(yè)在管控模式、創(chuàng)新機制、內部激勵等方面仍有很大差距。一些企業(yè)管控上，多以集權式為主，前端市場部門有責無權，后方決策周期長、資源調配慢，無法快速響應客戶的需求變化。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經營考核易于強化短期行為，對創(chuàng)新缺乏客觀的評價和引導，企業(yè)更多會選擇跟隨式的發(fā)展策略，無法實現(xiàn)重大、關鍵技術的突破。激勵上，部分企業(yè)收入分配制度相對傳統(tǒng)，激勵方式單一、激勵力度偏小，缺乏中長期激勵機制，無法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

補足短板做強做優(yōu)

從產業(yè)整體來看，我國存在著行業(yè)關鍵技術能力缺失、國內立法保障有待優(yōu)化、一些企業(yè)活力不足等問題，制約著企業(yè)保持競爭優(yōu)勢。同時，外部環(huán)境的深刻變化也給我國通信設備制造企業(yè)帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。

為此，我們應強化已有優(yōu)勢，通過整合產學研力量，實現(xiàn)核心技術的突破發(fā)展、打造安全可控的產業(yè)生態(tài)、完善企業(yè)“走出去”的國內法律保障、推動企業(yè)加強合規(guī)管理建設以及鼓勵企業(yè)強強聯(lián)合，深化企業(yè)內部改革等方式來盡快補足產業(yè)短板，積極應對各種挑戰(zhàn)，助力我國通信設備制造企業(yè)進一步做強做優(yōu)。