LoRa斷供中國(guó)???你可能對(duì)LoRa的供應(yīng)鏈存在認(rèn)知誤區(qū)

大約從2014年起，國(guó)內(nèi)首批企業(yè)開始研發(fā)LoRa相關(guān)產(chǎn)品，至今經(jīng)過5年的時(shí)間，LoRa已經(jīng)從一個(gè)小范圍使用的小無線技術(shù)成長(zhǎng)為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域無人不曉的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。從目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，國(guó)內(nèi)已有上千家企業(yè)參與到LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，呈現(xiàn)出大中小型企業(yè)、傳統(tǒng)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同參與的格局。

雖然網(wǎng)絡(luò)上和低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)相關(guān)的資料非常豐富，但各類媒體和平臺(tái)對(duì)于部分基礎(chǔ)概念仍然有一些混淆。由于業(yè)界對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)討論時(shí)習(xí)慣性使用LoRa這一名稱，使得在很多場(chǎng)合中提到LoRa這一詞匯時(shí)的內(nèi)涵遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其涵蓋的范疇。在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)風(fēng)云變幻和國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的背景下，未來LoRa對(duì)國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的影響以及在國(guó)內(nèi)發(fā)展前景如何?

基于近期進(jìn)一步的調(diào)研，筆者認(rèn)為可以從技術(shù)和供應(yīng)鏈體系、產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品多樣化和互補(bǔ)性等多個(gè)角度來考察LoRa在國(guó)內(nèi)的發(fā)展前景。

LoRa作為一種線性調(diào)頻擴(kuò)頻的調(diào)制技術(shù)，最早由法國(guó)幾位年輕人創(chuàng)立的一家創(chuàng)業(yè)公司Cycleo推出，2012年Semtech收購了這家公司，并在不久后將這一調(diào)制技術(shù)封裝到芯片中，開啟了LoRa芯片產(chǎn)品化之路。

LoRa斷供中國(guó)???你可能對(duì)LoRa的供應(yīng)鏈存在認(rèn)知誤區(qū)

不過，僅僅一個(gè)基于LoRa調(diào)制技術(shù)的收發(fā)芯片遠(yuǎn)不足以撬動(dòng)廣闊的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，在此后的發(fā)展歷程中，由于多家廠商發(fā)起的LoRa聯(lián)盟，以及推出不斷迭代的LoRaWAN規(guī)范，催生出一個(gè)全球數(shù)百家廠商支持的廣域組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，從而形成廣泛的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。而推動(dòng)這一生態(tài)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、應(yīng)用案例等都是多個(gè)廠商共同參與的過程，這些是形成目前龐大產(chǎn)業(yè)生態(tài)更為關(guān)鍵的元素，而它們并不屬于Semtech 單個(gè)公司所有，比如LoRaWAN規(guī)范是一個(gè)全球多個(gè)廠商共同參與的開放標(biāo)準(zhǔn)，任何組織或個(gè)人都可以根據(jù)這一規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)部署。

在不少宣傳文案中，由于對(duì)產(chǎn)業(yè)體系的不了解，很多文章往往將LoRa上升到了代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的高度，這樣顯然是以偏概全的認(rèn)知。即使是對(duì)LoRa這一技術(shù)有所認(rèn)知，不少從業(yè)者也存在著誤區(qū)，這可能與LoRa的研發(fā)和供應(yīng)鏈體系很少為外人所知有關(guān)。

由于最初由法國(guó)公司Cycleo推出，LoRa技術(shù)起源于法國(guó)。據(jù)筆者了解，雖然2012年Semtech收購Cycleo，基于該技術(shù)的研發(fā)以及芯片產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是在瑞士進(jìn)行的，由Semtech注冊(cè)在瑞士的Semtech (International) AG公司來運(yùn)作，可以說LoRa的IP和研發(fā)歸屬地依然是在法國(guó)和瑞士。

在芯片設(shè)計(jì)完成后，后續(xù)的供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)也是在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)完成的。例如，LoRa芯片晶圓生產(chǎn)是在臺(tái)灣臺(tái)積電進(jìn)行的，此后的封裝測(cè)試環(huán)節(jié)是在馬來西亞等東南亞國(guó)家完成。

因此，從IP到研發(fā)到整個(gè)供應(yīng)鏈來看，雖然Semtech是美國(guó)公司，但LoRa的所有環(huán)節(jié)都是在歐洲和亞洲完成的。

在過去這段時(shí)間中，由于中美之間博弈的需求，國(guó)內(nèi)多家科技公司被列入美國(guó)“實(shí)體清單”，遭受源于美國(guó)相關(guān)技術(shù)的“斷供”，諸如ARM這樣的非英國(guó)公司也在此之列，這源于相關(guān)法律規(guī)定如果根源在美國(guó)的技術(shù)，包括IP和相關(guān)核心技術(shù)，如果美國(guó)成分超過25%就會(huì)被計(jì)入屬地比重而受到管轄。

而反觀LoRa，作為一個(gè)單一的技術(shù)，其IP、研發(fā)、生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)都不在美國(guó)屬地，因此不會(huì)受到相應(yīng)的限制。

據(jù)筆者了解，2018年國(guó)內(nèi)LoRa芯片出貨量達(dá)到數(shù)千萬片。在所有采購LoRa芯片的廠商中，最大的是少量幾家模組和表計(jì)廠商，采購量大約為200萬片左右不等，大部分基站廠商對(duì)基站芯片的采購量一般都不會(huì)超過1萬片。除此之外，國(guó)內(nèi)有大量分散的模組、終端廠商也會(huì)直接采購LoRa芯片，雖然都是小批量，但加總起來規(guī)?？捎^。

僅僅從LoRa芯片的需求角度來看，國(guó)內(nèi)的LoRa芯片需求呈現(xiàn)分散化的狀態(tài)。一方面，由于參與LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)的行業(yè)較多，很難形成壟斷性的需求方;另一方面，相應(yīng)模組、終端的進(jìn)入門檻不高，很多中小型團(tuán)隊(duì)和終端廠商也可以快速推出LoRa硬件產(chǎn)品。這是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)，若少數(shù)廠商因?yàn)槟承┰虿荒塬@得LoRa芯片供貨，其他廠商也會(huì)快速補(bǔ)齊其缺口。

LoRa斷供中國(guó)???你可能對(duì)LoRa的供應(yīng)鏈存在認(rèn)知誤區(qū)

正如筆者上一節(jié)中所述，僅僅靠LoRa調(diào)制技術(shù)和Semtech的芯片遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能驅(qū)動(dòng)廣泛的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，國(guó)內(nèi)的LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)更多是在產(chǎn)業(yè)鏈各方共同努力下形成的，其中一些大型企業(yè)發(fā)揮了很大作用。舉例來說，2018年深圳云棲大會(huì)期間，阿里云IoT推出了面向LoRaWAN網(wǎng)絡(luò)管理的平臺(tái)LinkWAN，加速用戶低成本地進(jìn)行LoRaWAN網(wǎng)絡(luò)部署和管理，從2019年起，阿里云IoT宣布進(jìn)入LoRa 2.0，推出各類“開箱即用”的物聯(lián)網(wǎng)方案;2019年5月22日，在昆明召開的騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)期間，騰訊正式發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者社區(qū)平臺(tái)——Tencent Things Network，這一平臺(tái)能夠面向開發(fā)者提供LoRaWAN網(wǎng)絡(luò)服務(wù)+騰訊特色的各類資源。

作為L(zhǎng)oRa聯(lián)盟董事會(huì)成員的中國(guó)企業(yè)，阿里和騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭將LoRa作為其物聯(lián)網(wǎng)布局的重要入口，然而其主推的LinkWAN平臺(tái)和TTN平臺(tái)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的帶動(dòng)作用非常明顯。

顯然，兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出的平臺(tái)是對(duì)核心網(wǎng)和應(yīng)用加速而設(shè)計(jì)，這些與LoRa調(diào)制技術(shù)本身的關(guān)系并不大。Semtech也在相繼推出定位、開發(fā)者加速平臺(tái)等服務(wù)，不僅僅是一個(gè)芯片提供商的角色，類似的國(guó)內(nèi)外已有多家為開發(fā)者、應(yīng)用廠商提供各類服務(wù)支持的平臺(tái)。LoRa相關(guān)產(chǎn)品靈活性較強(qiáng)已成業(yè)界共識(shí)，不僅僅在于能夠在各種環(huán)境下自主部署網(wǎng)絡(luò)，還在于各類開發(fā)者能夠選擇多個(gè)平臺(tái)，快速得到開發(fā)支持。

對(duì)于大部分模組、終端、系統(tǒng)和應(yīng)用廠商來說，它們對(duì)于各種技術(shù)是中立的，選擇何種技術(shù)路線大部分是一種純市場(chǎng)化行為。LoRa芯片是支持整個(gè)產(chǎn)業(yè)的重要底層元器件，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的形成還要靠多種力量共同努力，這種力量在國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成，而且這種力量并非LoRa芯片廠商能夠左右。

面對(duì)萬物互聯(lián)的大市場(chǎng)，數(shù)萬的出貨量形成的連接數(shù)僅僅是其中很少一部分，未來百億級(jí)連接數(shù)中通過各類通信方式接入也是多種多樣，在這個(gè)大市場(chǎng)面前，不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒有必要盯著對(duì)方那么一點(diǎn)空間，而應(yīng)去開拓新的市場(chǎng)。

對(duì)于采用一項(xiàng)技術(shù)帶來的整體產(chǎn)業(yè)安全性的問題，筆者認(rèn)為可以從該類技術(shù)的供給格局和替代性去判斷。一方面，當(dāng)形成多樣化的供應(yīng)商體系時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的因素使得各類廠商盡力開展各種創(chuàng)新，給用戶更多的可選項(xiàng);另一方面，用戶采用的某項(xiàng)技術(shù)因?yàn)槟撤N原因無法正常供應(yīng)，是否有成熟替代性技術(shù)就非常重要了，這種替代性方案并非不成熟的“備胎”，實(shí)際上也是給用戶更多選項(xiàng)。當(dāng)各類產(chǎn)業(yè)面對(duì)著多種選擇性時(shí)，其產(chǎn)業(yè)安全的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大大降低。

LoRa斷供中國(guó)???你可能對(duì)LoRa的供應(yīng)鏈存在認(rèn)知誤區(qū)

從LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，其供應(yīng)商格局是一個(gè)大量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性的格局。且不說國(guó)內(nèi)已有眾多基于LoRa的解決方案商、模組商、終端商，就LoRa芯片的供應(yīng)商來看，目前已經(jīng)從單一供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)槎喙?yīng)商的格局。

具體來說，Semtech本身作為芯片廠商，在國(guó)內(nèi)會(huì)通過代理渠道銷售推廣封裝后的LoRa芯片，但此種方式直接銷售的是僅帶有LoRa收發(fā)功能的產(chǎn)品，作為一個(gè)通用性產(chǎn)品，客戶需要自行去做一些定制化工作。除此之外，LoRa芯片供應(yīng)還有兩種方式，增加了芯片供應(yīng)商數(shù)量，包括：

第一，Semtech也直接銷售LoRa晶圓(不帶封裝)給某些重要的合作伙伴，例如臺(tái)灣群登科技、ASR、深圳國(guó)民技術(shù)等公司，這些公司通過SiP技術(shù)把MCU和其他比如安全芯片和LoRa封裝在一起，再自行銷售SiP芯片;

第二，Semtech通過授權(quán)的方式，將LoRa IP授權(quán)給國(guó)內(nèi)廠商ASR和海外的意法半導(dǎo)體(ST)兩個(gè)廠商，這些廠商可以自行利用LoRa IP設(shè)計(jì)生產(chǎn)自己的芯片，可以通過各種方式推出差異化芯片。

這兩種方式實(shí)際上給予了這些廠商更多創(chuàng)新的空間，它們可以根據(jù)用戶的需求，去定制不同SiP芯片，滿足市場(chǎng)多樣化需求。在這些操作方式下，用戶可以有多種選擇性，不會(huì)有受制于單一供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)。

在與其他技術(shù)關(guān)系方面，作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域另一主流的通信標(biāo)準(zhǔn)，LoRa目前已經(jīng)呈現(xiàn)出自己的特色。正如阿里提出進(jìn)入LoRa 2.0時(shí)代，LoRa客戶向著長(zhǎng)尾市場(chǎng)發(fā)展，其場(chǎng)景也由室外進(jìn)入室內(nèi)。

近年來，小型、室內(nèi)LoRaWAN網(wǎng)關(guān)的普及，在國(guó)內(nèi)LoRa生態(tài)發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。首先，作為應(yīng)對(duì)無線電管理政策可能性風(fēng)險(xiǎn)的措施，發(fā)展小范圍應(yīng)用，在室內(nèi)部署的網(wǎng)關(guān)更多覆蓋局域范圍，可以從某種程度上規(guī)避強(qiáng)監(jiān)管;其次，大量工廠、園區(qū)已經(jīng)有很多應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)，由于僅需在小范圍內(nèi)的部署，很多情況下室內(nèi)網(wǎng)關(guān)比較合適;再次，在NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署盲區(qū)或信號(hào)不足的地方，進(jìn)行專門的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化成本高、難度大，LoRa室內(nèi)網(wǎng)關(guān)具有快速補(bǔ)盲的作用，與NB-IoT共同配合完成一些項(xiàng)目，是目前很多落地項(xiàng)目的常用方式，在很大程度上也是給用戶一個(gè)選擇性。

增加選擇性是打破壟斷、提升產(chǎn)業(yè)安全的核心方式，不論從供應(yīng)商體系，還是可替代的角度，LoRa都給予用戶多種選擇性，而基于此帶來的應(yīng)用價(jià)值或許更值得關(guān)注。

我們不妨從筆者接觸過的一個(gè)案例來看看物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值所在：一家做水利信息化的公司，在長(zhǎng)江上游金沙江一帶部署了山體滑坡和河流水位的傳感器，由于項(xiàng)目所在區(qū)域是人跡罕至的地方，沒有供電和通信網(wǎng)絡(luò)的條件，故采用LoRa來采集傳感器數(shù)據(jù)，并在LoRa基礎(chǔ)上增加了多跳自組網(wǎng)的功能，使得傳感器數(shù)據(jù)能穿透山體和茂密樹林傳輸?shù)綌?shù)十公里外的回傳設(shè)備上，此后公司考慮用LoRa+衛(wèi)星的方式實(shí)現(xiàn)傳感器數(shù)據(jù)上傳。在一次山體滑坡形成堰塞湖的情況下，該項(xiàng)目成功的采集到堰塞湖水位情況，為搶先決策提供重要參考，保障下游多個(gè)村莊的安全?；仡^來看這個(gè)應(yīng)用，傳感器、LoRa模塊、基站、管理平臺(tái)等軟硬件是有價(jià)的，使用LoRa模塊和基站不多，但挽救下游村莊數(shù)百人性命是無價(jià)的，這才是物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值所在。因此我們對(duì)于LoRa價(jià)值的判斷應(yīng)該更聚焦于基于其應(yīng)用帶來的價(jià)值，無需將目光局限在LoRa本身。

總結(jié)來看，不論從技術(shù)供應(yīng)鏈體系、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還是選擇性角度，LoRa依然是一個(gè)市場(chǎng)化行為為主導(dǎo)的技術(shù)選項(xiàng)，大國(guó)之間政治經(jīng)濟(jì)博弈對(duì)于LoRa供求各方產(chǎn)生的影響很小。采用LoRa通信的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中包含非常多的技術(shù)和元素，很多價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過通信本身，未來發(fā)展中，業(yè)界應(yīng)該更多聚焦于應(yīng)用價(jià)值的創(chuàng)造，聚焦于市場(chǎng)化行為和商業(yè)模式，少一些無謂的操心。