圖片來自“東方IC”

伴隨著高速公路的快速發(fā)展聯(lián)網(wǎng)進程，交通運輸部一直致力于提高高速公路網(wǎng)的網(wǎng)絡化運營服務水平，回顧發(fā)展歷程，已經(jīng)歷了四個階段、四個跨越、四次提升：

1.發(fā)展初期，按照路段收費，每個路段、每個項目各自設收費站;

2.90年代末，開始大力推動聯(lián)網(wǎng)收費，在2004年基本實現(xiàn)省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)收費，并取消了各地的省內(nèi)主線收費站;

3.2010年，完成京津冀、長三角區(qū)域的ETC聯(lián)網(wǎng)示范工程，并成功實現(xiàn)了跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng);

4.2015年，實現(xiàn)了高速公路全國ETC聯(lián)網(wǎng)運營，但是省界收費站還在。

新階段

2019年5月16日，國務院辦公廳向各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構(gòu)印發(fā)了《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》(以下簡稱《方案》)。

《方案》中明確規(guī)定了建設完善收費體系、推廣ETC應用、修訂法規(guī)政策、推動政府收費公路存量債務置換四大工作任務，并確認了具體事項的負責單位和完成時間節(jié)點。

按照計劃，力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站，這樣全網(wǎng)就進入了除進出口之外的無站新階段，基本實現(xiàn)了不停車快捷收費，并進行一體化運營。

隨著文件的公開發(fā)布和各項工作的逐步推進，諸多領(lǐng)域都在悄然發(fā)生變化。

變化一：移動支付離場

兩年前，移動支付開始進軍高速公路收費站，支付寶在河南打響第一槍，微信在山東打響第一槍，一場浩浩蕩蕩的“全國高速包圍戰(zhàn)”就此拉開了歷史的帷幕。

他們從最開始的“掃碼付”，到后來的“車牌付”，再到最近的“無感支付”，很是引人注目。

移動支付聲名鵲起的同時，大家競相的開始討論它和ETC誰會在未來成為高速公路收費系統(tǒng)的主流?討論的聲音還沒有結(jié)果，《方案》已然發(fā)布。

人算不如天算，移動支付們還未實現(xiàn)“全國實現(xiàn)不領(lǐng)卡、不停車、全自動支付”的宏大夢想，就失去了繼續(xù)在高速公路與ETC同臺競技的機會。

如今，雖然有很多收費車道已經(jīng)安裝了移動支付掃碼設備，但是時代變化太快，這些還未完全普及的支付功能只能早早的退出歷史舞臺。

至于被選中的為何會是ETC?移動支付為何立場?

或許從沉沒成本上可以看出一些端倪。

ETC發(fā)展多年，從基礎(chǔ)設施的專用車道、龍門架、感應天線等等，再到OBU(車載單元，用來識別車型，計算費率，扣除通行費)、RSU(路側(cè)單元，與OBU進行通訊，實現(xiàn)車輛身份識別，電子扣分)等核心設備的生產(chǎn)，ETC的投入已然遠遠高于初入的移動支付。

另外，在車路協(xié)同的未來，選擇ETC可以帶動更多基礎(chǔ)設施、路端設備、車端設備的升級，這種升級帶來的巨大效應將遠超我們的想像。

因此，不管是看過去還是看將來，移動支付的路必將改道而行。

變化二：沉淀資金變化

沉淀資金又稱為“客戶備付金”，指支付機構(gòu)為辦理客戶委托的支付業(yè)務而實際收到的預收待付貨幣資金。

日前，湖北已率先停止發(fā)行ETC儲值卡，代之以信用卡或記賬卡，各大銀行將根據(jù)用戶需求，辦理既有儲值卡轉(zhuǎn)換記賬卡業(yè)務，從而實現(xiàn)賬戶余額不足時，先通行高速公路后扣款。

此舉勢必會對原有發(fā)卡方或運營方的預充值沉淀資金池產(chǎn)生影響，至少增長的幅度會變小。若原有用戶注銷現(xiàn)有儲值卡，再辦理記賬卡，那么，沉淀資金池勢必會逐步縮小直至消失。

但是，此消彼長的道理大家都明白。

ETC儲值卡資金規(guī)模的縮水，自然有其他資金規(guī)模的擴張。

如今的ETC辦理時，若綁定借記卡或儲蓄卡，需凍結(jié)部分資金，每家銀行的額度均不同。比如郵儲需凍結(jié)500元，農(nóng)行需凍結(jié)1000元，建行需凍結(jié)500元，此筆費用俗稱“押金”。另外，面對各大支付機構(gòu)的各種信用消費功能，銀行的危機感愈發(fā)明顯，所以有意思的一幕出現(xiàn)了，幾乎每家銀行都會優(yōu)先推薦用戶辦理該行的信用卡，并推出各種優(yōu)惠政策。

其中緣由，不言而喻。

信用卡本就是銀行的一塊重要業(yè)務，銀行辦理ETC業(yè)務的目的就是為了推銀行的信用卡，通過ETC業(yè)務獲取用戶后，進而會衍生出個人貸款、分期業(yè)務，有利于銀行吸儲和沉淀資金，何況有車一族的群體本就是信用卡領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶源頭。

目前一套ETC設備(OBU)的成本為200元到300元不等，這都是銀行來買單，但銀行此舉并非是做“活雷鋒”，而是看中了龐大的車主市場。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言坦言道：“銀行拓展ETC用戶，會要求用戶綁定本行信用卡或借記卡，會帶來用戶規(guī)模的增長，當前國內(nèi)汽車保有量2.4億輛，其中近1.5億輛沒有安裝ETC，對應至少1.5億個新用戶?！?/p>

1.5億個用戶，按照借記卡或儲蓄卡最低的凍結(jié)額度500元來計算，幾百億的市場蛋糕還是輕輕松松的就做了出來。

而ETC的火爆只會讓沉淀資金池愈發(fā)的龐大，只不過是這邊池子空了，換另一邊再來罷了。

這筆龐大的資金如何的利用，有多大的利潤空間，占據(jù)市場份額的各家資本們自有渠道。

變化三：支付方式變化

在政策利好下，瞄準ETC、加入爭奪大戰(zhàn)的遠不止銀行。

7月1日，微信和支付寶先后宣布可在線上申請辦理ETC。事實上，支付寶、微信、銀聯(lián)云閃付等第三方支付機構(gòu)早已入局。支付寶于2017年推出了支付寶ETC，微信也于2018年推出微信ETC。2019年6月，銀聯(lián)云閃付也加入了戰(zhàn)局。

微信目前已有50個小程序支持ETC服務，微信城市服務的ETC覆蓋了8個省份118個城市;支付寶也上線了各地的ETC網(wǎng)上辦理通道，和中國郵政儲蓄銀行也聯(lián)合推出線上免費辦理ETC;由高燈科技研發(fā)，騰訊、高瓴、IDG、萬達等作為投資方的“ETC助手”微信小程序，也能提供ETC的在線申辦和使用。

以往辦理ETC，一般要到銀行網(wǎng)點辦理卡、開發(fā)票，客戶自己再到相應的網(wǎng)點安裝，現(xiàn)在這些環(huán)節(jié)皆可在線上完成，免排隊、免辦銀行卡、綁定支付、出具電子賬單和電子發(fā)票。

支付機構(gòu)入局，既可快速推動ETC普及，做大市場蛋糕，同時也會讓ETC這一小眾市場快速升級為巨頭之爭，對銀行尤其是區(qū)域性中小銀行帶來較大競爭壓力，一些小銀行可能會退出市場，更多的銀行或會選擇與支付巨頭捆綁，開展聯(lián)合營銷，共同切分市場蛋糕。

第三方支付是占據(jù)了上游入口，坐擁龐大流量，但是下游必然和各家銀行合作。

總之，銀行是賬戶，第三方支付是通道。

對于銀行而言，ETC業(yè)務意味著獲客、激活用戶;對于第三方支付機構(gòu)而言，是將更多用戶和銀行納入其支付體系。

各取所需，皆大歡喜。

變化四：工作崗位減少

2019年初，我國高速公路總里程突破14萬公里，有主線收費站1338個，其中有229組省界主線收費站，取消這些收費站后，工作崗位將大幅度減少，首當其沖的問題自然是工作人員的安置。

收費、監(jiān)控、后勤、行政、票證、保安、各級領(lǐng)導等一系列崗位都將重新安置，龐大的人員安置數(shù)量將是各級單位都將面對的重大難題。

針對人員安置的棘手現(xiàn)象，交通運輸部將會同財政部、國資委、人社部指導各地，由省級人民政府負責，堅持屬地負責和轉(zhuǎn)崗不下崗的原則，結(jié)合本地區(qū)實際，按照國家的法律法規(guī)和政策，制定收費人員安置工作方案。

安置方式主要以高速公路內(nèi)部擇優(yōu)轉(zhuǎn)崗為主，進行多渠道分流安置收費人員，依法妥善處理職工人事勞動關(guān)系，保障收費人員合法權(quán)益。

同時，加大轉(zhuǎn)崗培訓力度，鼓勵轉(zhuǎn)崗從事ETC發(fā)行和服務、清分結(jié)算后臺服務、高速公路服務區(qū)服務等相關(guān)工作，新建的高速公路也需要人員。

或許省界收費站取消帶來的崗位調(diào)動對很多人來說，也是一場轉(zhuǎn)機，他們正因此有了更多的崗位選擇空間，在未來也有了更多的可能性。

變化五：自由流的實現(xiàn)

我國ETC技術(shù)主要布局于收費站車道，還沒有探索ETC自由流化收費的大規(guī)模應用實踐。

如今，隨著取消省界收費站、ETC的普及的步伐，自由流收費的概念再度登上了歷史舞臺，也勢必將被大規(guī)模的使用。

自由流又分為匝道和主線，主要有兩種技術(shù)表現(xiàn)形態(tài)：

1、匝道ETC自由流+匝道收費站聯(lián)動

技術(shù)實現(xiàn)思路：在收費站匝道以龍門架方式部署ETC設備，將ETC收費提前到匝道進行，相當于預設一條自由流化ETC交易車道。

對低速(≤80公里/小時)經(jīng)過匝道的ETC車輛提前交易,而收費廣場的ETC和MTC車道只需要進行交易車輛名單核對和補充二次冗余交易(一次交易未成功前提下),即可快速完成車輛收費。

該技術(shù)通過“匝道交易、車道驗證”模式，極大地提升了收費站ETC車道通行能力,通過與MTC車道聯(lián)動，進而實現(xiàn)收費廣場ETC化的目標，達到提升收費廣場整體車輛通行能力的目的。

2、主線ETC自由流+主線收費站聯(lián)動

技術(shù)思路：在匝道ETC自由流技術(shù)基礎(chǔ)上，進一步提高ETC車輛在高速行駛(≥100公里/小時)條件下的一次交易成功率;同時，革新ETC天線技術(shù)，探索單個ETC天線管理多條車道(2條或以上)的可靠性，降低主線ETC自由流建設成本。

相較于匝道ETC自由流，主線ETC自由流具有建設選址門檻低、基礎(chǔ)設施利舊高、高速行駛預交易率高等明顯特點，同時還進一步支持車牌云支付和OBU云支付多種交易模式。

不止是ETC門架系統(tǒng)，入口治超系統(tǒng)、車道改造、升級通信網(wǎng)絡等一系列工程也都在各地高速公路上鋪展開來，自由流的實現(xiàn)已是大勢所趨。

變化六：ETC設備供不應求人員急速擴張

目前，短時間內(nèi)，全國近兩萬個龍門架，6萬個ETC車道，以及成千上萬個收費中心系統(tǒng)改造這樣龐大的需求導致ETC設備生產(chǎn)銷售呈現(xiàn)供不應求的嚴峻局面，各地的發(fā)行工作也受到不同程度的滯緩。

這種產(chǎn)能緊張，不僅僅是OBU、RSU等核心設備的供貨緊張，其他配套產(chǎn)品，如門架鋼結(jié)構(gòu)、智能一體化機柜等，此外，因為OBU、RSU的超常規(guī)爆發(fā)性需求，也可能導致上游供應鏈緊張，如電池、相控陣雷達、芯片等供貨緊張。

在ETC標簽的上游供應鏈，目前較緊張的是電池，上億的需求不容小覷;

在RSU的供應鏈上游，短期內(nèi)生產(chǎn)幾萬臺的相控陣雷達，對產(chǎn)能是極大的考驗;

在銀行方面，短時間內(nèi)制作上億張信用卡也極具挑戰(zhàn)性。

另外，已經(jīng)出現(xiàn)緊缺的，是鋼結(jié)構(gòu)門架。這種非電子類產(chǎn)品，以往需求很小，而現(xiàn)在全國至少需要1.5萬+的龍門架鋼結(jié)構(gòu)，加上各省龍門架方案存在差別，以及要根據(jù)車道條件來定制龍門架鋼結(jié)構(gòu)，很難流水線生產(chǎn)，因此，鋼結(jié)構(gòu)門架的生產(chǎn)，也可能在短期內(nèi)出現(xiàn)供貨緊張。

至于供應設備的緊張程度，從金溢科技發(fā)布的新聞中便可窺得一二。

產(chǎn)品供不應求，到處要貨，計劃物控部每天都要根據(jù)實際情況來調(diào)整生產(chǎn)計劃，產(chǎn)線則24小時連軸轉(zhuǎn)、不停歇;

在保證產(chǎn)量的同時，還得保證質(zhì)量，質(zhì)檢也是一刻不停;

為了保證準時交付，基本上當天制成的產(chǎn)品當天就會出貨;

制造中心負責招聘的HR們，不是在招人，就是在去招人的路上，人才市場、工業(yè)園區(qū)內(nèi)、招聘網(wǎng)站、勞務公司、內(nèi)部推薦……只要可以招到人，HR們都不遺余力地搜羅著;

綜合事務部表示，從4月中旬到現(xiàn)在，他們一刻也沒有停歇;

每天來應聘的人，少則五六十，多則兩三百;

填表、面試、體檢、入職、培訓……HR們馬不停蹄;

體檢直接搬到了園區(qū)里，面試通過后直接體檢，方便應聘者的同時也提高了入職效率;

產(chǎn)線在職人數(shù)亦創(chuàng)造了歷史之最;

按照目前的產(chǎn)能計劃，招人還在繼續(xù)進行中;

變化七：電子標識市場發(fā)展受挫

ETC是交通部為了實現(xiàn)高速公路不停車收費為主要目的的一種手段，而機動車電子標識是公安部牽頭，以車輛管控為目的的標準規(guī)范。

后者的應用場景相對廣泛，可用于車輛管理、城市交通管理、環(huán)保限行、涉車小額支付類的商業(yè)應用等，綁定支付后，也是可以用于高速公路不停車收費。

但在跨省收費站取消的勢頭下，ETC的普及率越來越高，如果說電子標識的市場絲毫不會受到影響，沒有人會相信。

當ETC覆蓋率完成后，基本奠定ETC在機動車交通支付的龍頭地位，電子標識的市場發(fā)展機會困難更大，至少要比之前的局面付出更大努力，才會有可能在車路協(xié)同到來之際重新進入市場的軌道。

而今，電子標識的機會已經(jīng)比之前與ETC競爭時更小，單純的車輛身份證，便于管理的訴求功能，在市場面前說服力還是偏弱。

另外，電子標識的安裝給城市交通管理科技水平帶來的新機遇和提升，以及其他延伸的相關(guān)非管理類應用，ETC+也能部分實現(xiàn)。

綜上所述，類似電子標識這樣的全國性市場，是會影響到每一個機動車出行者，在很大程度上需要立法推廣。除非有強有力的政府領(lǐng)導站出來力推，除非有交通或汽車安全領(lǐng)域重大事件發(fā)生，除非ETC在+功能方面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展犯下大錯誤。在以上的前提下，電子標識或許還有翻盤的機會，否則推廣難度將愈發(fā)的加大。

在省界收費站取消之前，電子標識有一個由上至下的發(fā)展機會，就好像ETC一樣，國家一紙令號全國推廣，因此，現(xiàn)在的電子標識也許只剩下農(nóng)村包圍城市的機會了。

但農(nóng)村是否能包圍城市，最終遍布全國市場，還是一個未知數(shù)。

變化八：為ETC企業(yè)轉(zhuǎn)型迎來喘息

2018年全國新增ETC用戶為1609萬，金溢科技銷售了510萬個OBU，聚利科技銷售了502萬個OBU，萬集科技銷售了292萬個OBU，三家市占率為81%。

按照各省、市目前公開的任務要求，今年年內(nèi)要完成超過1.1億新增用戶，這對各家企業(yè)的產(chǎn)能都將是極大的考驗，余下的半年時間仍有幾千萬的用戶需要安裝OBU，平均來算企業(yè)們在接下來的每個月都要完成往年一整年的產(chǎn)量。

針對如此急迫又巨大的市場需求，企業(yè)們必然對產(chǎn)能進行迅速擴大，否則市場份額將被競爭對手占據(jù)。

那么問題來了：2019年底，5個月的時間已過，市場熱已降溫，各方需求也回歸到正常水平，甚至更低，此時面對激增暴漲的生產(chǎn)線和擴招的工人們，企業(yè)將面臨一個巨大的取舍。

隨著ETC的普及，這些企業(yè)雖然在短時間內(nèi)會迎來發(fā)展的高峰期，但是浪潮過后，他們要如何針對自身重新定位，會轉(zhuǎn)型進攻哪些方向，這些問題理應擺上臺面進行深入探討。

據(jù)金溢和萬集的近年來的年報數(shù)據(jù)顯示，兩家企業(yè)在營收上均陷入低潮，并且開始尋找新的市場空間，比如V2X、電子標識、以及ETC+等等，但這些新培育的市場進展緩慢，企業(yè)轉(zhuǎn)型仍有壓力，而這一輪ETC熱潮正好給這些企業(yè)的市場培育和經(jīng)營轉(zhuǎn)型贏得了更多時間。

每年我國的汽車保有量雖仍呈上升趨勢，但是ETC市場的龐大也僅僅是因為汽車保有量基數(shù)的龐大，一旦目標完成，ETC覆蓋率完成了80%甚至90%，那時的ETC市場已經(jīng)被瓜分得十之八九，殘留的那點兒份額，不足以讓如今眾多蜂擁而來傾力生產(chǎn)ETC的企業(yè)繼續(xù)維持現(xiàn)狀。

火爆的ETC市場謝幕之后，自是另一番景象。

所以，浪潮褪去后便是企業(yè)轉(zhuǎn)型時，這段瘋狂的時期也正是他們轉(zhuǎn)型的契機。

變化九：推動自動駕駛

前面提到，省界收費站取消必然會帶來自由流收費的普及，而自由流收費正是“智慧高速公路”最終要實現(xiàn)的目標之一。

“智慧高速公路”是指通過云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，實現(xiàn)對高速公路透徹全面、實時準確的感知，掌握每段路、每輛車和每個結(jié)構(gòu)物的現(xiàn)狀并精準預測發(fā)展趨勢，最終實現(xiàn)全天候通行、自由流收費、車路協(xié)同式自動駕駛行駛。

省界收費站取消只是其漫長發(fā)展中的其中一步，但這一步又必不可少。

這無疑是為高速公路車路協(xié)同自動駕駛路提供了良好條件。

業(yè)內(nèi)普遍對高速公路實現(xiàn)車路協(xié)同自動駕駛寄予厚望，這也是對基于高速公路車路協(xié)同自動駕駛條件有著較樂觀估計。

第一，我國高速公路基本屬于封閉式道路，對進入高速公路人員有嚴格管控。相對城市開放式道路來說，人對交通不利影響得到大幅度遏制，這是交通環(huán)境簡單的最大原因。

另外，高速公路道路條件優(yōu)良，相比市政道路路面、彎道、交叉道口來說，高速公路具有更平整的路面、更簡捷的線性、更簡單的互通結(jié)構(gòu)。

第二，高速公路雖然屬于公共基礎(chǔ)設施，但運營主體權(quán)責清晰，屬于企業(yè)性質(zhì)，以效益為目標，在“投資-回報”模式下，有動力在保障安全的基礎(chǔ)上提升道路運力，提供服務。

車路協(xié)同自動駕駛在提高安全、提升道路運行效率方面具有較大促進作用，吸引了高速公路運營方高度關(guān)注。

第三，高速公路通過三十年發(fā)展，發(fā)展了包括收費、監(jiān)控、通信在內(nèi)較為齊全的機電設施。在建設、管理、養(yǎng)護、維護等方面更是積累了豐富的經(jīng)驗，這有利于車路協(xié)同系統(tǒng)建設。

這些條件都有利于車路協(xié)同自動駕駛的實現(xiàn)。

在自動駕駛真正應用之前，前進的每一步都至關(guān)重要，即便這一步是細微的。

變化十：ETC+再受關(guān)注

取消省界收費站政策出臺后，對ETC及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響，其中ETC+后市場服務在經(jīng)過乏力的發(fā)展初期階段后，后續(xù)市場走勢如何備受關(guān)注。

就目前，除了海南和西藏之外，各省都有一個統(tǒng)一的ETC發(fā)卡主體單位，而針對ETC+后服務市場，大約2016年左右開始，部分省份陸續(xù)圍繞ETC發(fā)卡主體單位建立了ETC+業(yè)務的相關(guān)部門或分子公司。

以ETC及相關(guān)服務互聯(lián)網(wǎng)化為基礎(chǔ)，全場景覆蓋車后O2O網(wǎng)絡生態(tài)圈，滿足車主ETC通行、停車、加油、車務辦理、用車、養(yǎng)車等需求是這些ETC+的運營模式。

ETC+后服務是個資源整合型的市場，運營主體需要與停車場、銀行、加油站、汽車保養(yǎng)4S店、公安交管等不同服務主體單位建立合作關(guān)系，將汽車用戶引流至提供各項服務的APP中獲得盈利。

在ETC+后服務市場中，每個服務場景的競爭都異常激烈。

比如ETC+停車場場景中，微信、支付寶、人工收費等模式與ETC就形成了競爭關(guān)系，并且使用互聯(lián)網(wǎng)支付手段的停車服務渠道眾多，選擇使用ETC+后服務的APP是機動車駕駛員眾多選項中的一個而已。

在這種背景下，如何給ETC+后服務APP導流就成為關(guān)鍵。

由于競爭處于紅海狀態(tài)，因此微信、支付寶這些擁有巨大流量入口的平臺并未重視ETC+這個細分市場，因此通過ETC的發(fā)行渠道導流就成為最重要的選擇。

總之，ETC的普及對ETC+市場而言，無疑是一次巨大的推力。