2017年，我們做了無(wú)鎖不智的智能鎖專(zhuān)題(8月刊·130期)，在2018年我們做了智能鎖產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用專(zhuān)題(7月刊·140期)，時(shí)隔一年，我們?cè)俣染劢怪悄芗揖又悄苕i領(lǐng)域的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)發(fā)展。2019年智能鎖整體市場(chǎng)處在品牌沉淀與洗牌期，618智能鎖大戰(zhàn)也風(fēng)起云涌，本次《智能家居》雜志再度以白皮書(shū)的方式進(jìn)行智能鎖的分析。

2019年智能鎖整體市場(chǎng)處在品牌沉淀與洗牌期，618智能鎖大戰(zhàn)也風(fēng)起云涌，趕在2019年智能鎖企最大的秀場(chǎng)廣州建博會(huì)之前，我們?cè)俣日務(wù)勚悄苕i的目前市場(chǎng)趨勢(shì)，智能鎖專(zhuān)題可謂梅開(kāi)三度，本次《智能家居》雜志再度以白皮書(shū)的方式進(jìn)行智能鎖的分析。

本次專(zhuān)題，我們將繼續(xù)邀請(qǐng)智能鎖各陣營(yíng)的頭部品牌，一起參與當(dāng)下智能鎖發(fā)展的趨勢(shì)大探討。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>

上游：元器件供應(yīng)商(五金件、電子通信元器件)、云服務(wù)提供商

中游：門(mén)鎖廠商(紐帶)

下游：渠道(門(mén)廠配套、工程配套)、線(xiàn)上線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)商、終端客戶(hù)(B端/C端)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間軸

進(jìn)入到上世紀(jì)70、80年代，隨著微電子技術(shù)的快速發(fā)展，逐漸出現(xiàn)了密碼鎖、遙控鎖等早期電子鎖的形式。真正意義上的智能鎖，直到上世紀(jì)90年代才出現(xiàn)。

我國(guó)的智能鎖起步晚。

醞釀導(dǎo)入期

2001-2003年：智能門(mén)鎖進(jìn)入我國(guó)，涉足企業(yè)數(shù)量不足30家，以傳統(tǒng)鎖企業(yè)為主且規(guī)模較小，行業(yè)總規(guī)模不足億元，產(chǎn)業(yè)鏈尚未有明確分工。

混沌分化期

2004-2008年：企業(yè)數(shù)量開(kāi)始增多，企業(yè)分工開(kāi)始形成，企業(yè)規(guī)模逐步增加;

較快積累期

2009-2014年：企業(yè)數(shù)量快速增加，行業(yè)規(guī)?？偖a(chǎn)值突破10億元，目前的頭部品牌誕生于這個(gè)階段，但受制于產(chǎn)品及價(jià)格因素，市場(chǎng)接受程度仍然有限，當(dāng)時(shí)的主流產(chǎn)品都在3000元左右。

快速爆發(fā)期

2015-至今至今：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)深化，智能門(mén)鎖的消費(fèi)環(huán)境漸趨成熟。產(chǎn)品經(jīng)過(guò)不斷的迭代升級(jí)，在質(zhì)量、體驗(yàn)、款式提升的同時(shí)，價(jià)格也更加平民化，主流產(chǎn)品已經(jīng)降至2000元以?xún)?nèi)，且多款高顏值爆款深入人心。行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)，巨頭介入，明星企業(yè)也在加速成長(zhǎng)，行業(yè)整體步入極快的爆發(fā)性發(fā)展。

品牌陣營(yíng)分析

市場(chǎng)風(fēng)起云涌，千鎖大戰(zhàn)，但多數(shù)玩家都是傳統(tǒng)做電子鎖、機(jī)械鎖或者上游的傳統(tǒng)企業(yè)。

傳統(tǒng)門(mén)鎖的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品生產(chǎn)以及線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商、工程渠道資源;而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格策略、線(xiàn)上渠道;B 端公寓資源以及線(xiàn)上平臺(tái)服務(wù)能力。

1、互聯(lián)網(wǎng)品牌

鹿客、米家、Aqara、優(yōu)點(diǎn)科技、360、果加等都屬于互聯(lián)網(wǎng)品牌。具備較強(qiáng)的軟件管理平臺(tái)設(shè)計(jì)及線(xiàn)上服務(wù)能力，通常依靠B端長(zhǎng)租公寓作為突破口繼而延伸至C端市場(chǎng)

但是互聯(lián)網(wǎng)巨頭例如阿里巴巴、百度、京東等都沒(méi)有自發(fā)品牌，而是通過(guò)融資的方式入局智能鎖市場(chǎng)，可能是處于硬件安全的角度考慮，然后利用自生態(tài)的智能鎖硬件去與軟件互聯(lián)互通。

2、五金建材陣營(yíng)

科萊尼

匯泰龍(提供優(yōu)質(zhì)的代工服務(wù)，智能鎖品牌中的富士康)

雅潔

3、專(zhuān)業(yè)指紋鎖陣營(yíng)

耶魯、西勒奇、德施曼、凱迪仕、亞太天能、曼申等，備較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，以自研或合作的方式實(shí)現(xiàn)門(mén)鎖智能化升級(jí)。

4、傳統(tǒng)門(mén)鎖陣營(yíng)

亞薩合萊

5、家電陣營(yíng)

海爾、美的、海信、TCL、榮事達(dá)、創(chuàng)維等家電陣營(yíng)大多采取了貼牌的方式推出了智能鎖，只有少部分企業(yè)自建生產(chǎn)線(xiàn)。

6、安防陣營(yíng)

海康螢石、大華樂(lè)橙

7、綜合類(lèi)巨頭

米家、三星、華為等，巨頭通?？粗兄悄荛T(mén)鎖市場(chǎng)的廣闊市場(chǎng)以及作為智能家居的入口潛力，寄希望于依托自身在原有領(lǐng)域的渠道力及品牌力遷移來(lái)布局。

8、創(chuàng)業(yè)品牌

品多、櫸樹(shù)等新銳創(chuàng)業(yè)品牌。

B端/C端渠道分析解構(gòu)

目前頭部企業(yè)的渠道都不會(huì)過(guò)于單一，尤其注重線(xiàn)上與線(xiàn)下的平衡，尤其是線(xiàn)下渠道成為許多頭部品牌的軟肋，2019年往后可以看到頭部品牌在線(xiàn)下渠道的激烈日趨競(jìng)爭(zhēng)。

C端渠道(線(xiàn)上+線(xiàn)下)

C端消費(fèi)者自發(fā)更換門(mén)鎖激增，尤其是年輕消費(fèi)者習(xí)慣網(wǎng)購(gòu)，電商渠道占比不斷提升，品牌集中度不斷增加，但是線(xiàn)上流量畢竟有限，線(xiàn)上的C端銷(xiāo)售僅僅占據(jù)市場(chǎng)總量的約10%，預(yù)計(jì)頭部品牌1-6月在京東、天貓、微商城、小米眾籌的銷(xiāo)售量達(dá)到近20萬(wàn)套，隨著618與雙11的沖擊，下半年銷(xiāo)量將會(huì)翻倍增長(zhǎng)。但線(xiàn)上銷(xiāo)售額依然超越不了線(xiàn)下銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)5年后可能會(huì)與線(xiàn)下達(dá)到持平。

線(xiàn)上品牌大戰(zhàn)會(huì)因電商銷(xiāo)量/評(píng)分進(jìn)行排序固話(huà)，形成穩(wěn)定的馬太效應(yīng)，年度爆款多在小米小品、天貓、京東與眾籌平臺(tái)誕生，一握式直板鎖與指紋把手推拉鎖成為上半年主流的爆款設(shè)計(jì)。但是線(xiàn)上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量成本越來(lái)越高，人群越來(lái)越分散，營(yíng)銷(xiāo)成本逐步超越線(xiàn)下租金。

B端渠道

長(zhǎng)租公寓(包括集中式和分散式的公寓)：鏈家、自如、我愛(ài)我家、萬(wàn)科泊寓。

2018年我國(guó)租賃公寓(包括長(zhǎng)租、短租)大約1億套，租賃住房人口大約2億，在1億套出租公寓里面，7000萬(wàn)套是C2C，即房東直接出租給租客，這7000萬(wàn)套歸類(lèi)在家庭鎖的范圍內(nèi)，不在公寓鎖部分討論;3000萬(wàn)套是B2C，即商家對(duì)租客出租，在這3000萬(wàn)套里，有600萬(wàn)套是自如、魔方、泊寓等品牌公寓，我們稱(chēng)之為大B。

品牌公寓里面，整個(gè)公寓鎖存量在300萬(wàn)把左右，以1套公寓平均2把鎖(有的合租房有內(nèi)門(mén)鎖)測(cè)算，有150萬(wàn)套公寓安裝了智能鎖，滲透率25%左右;運(yùn)營(yíng)剩余2400萬(wàn)套公寓的小商家(我們稱(chēng)為小B)的智能門(mén)鎖滲透率無(wú)從測(cè)算，但一定遠(yuǎn)低于大B的滲透率，這些小B可能是個(gè)人二房東、可能是幾個(gè)人組成的小創(chuàng)業(yè)公司、可能是只有一個(gè)店面的小中介，我們認(rèn)為小B的滲透率會(huì)略高于家庭門(mén)鎖，在5%-10%之間，我們?nèi)?%，以此計(jì)算，整個(gè)公寓智能鎖市場(chǎng)滲透率在10%左右。

公寓三大需求要素：“看房方便，無(wú)需送鑰匙”、“換租客無(wú)需換鎖”、“催租神器”。長(zhǎng)租公寓房源大多是分散分布的，以前的機(jī)械鎖模式存在諸多痛點(diǎn)，智能門(mén)鎖加一套SaaS管理系統(tǒng)(房屋管理系統(tǒng)、租約系統(tǒng)、水電表電子化系統(tǒng))可以完美解決傳統(tǒng)痛點(diǎn)問(wèn)題。

智能門(mén)鎖大大提高了運(yùn)營(yíng)方的效率，節(jié)省了人力、換鎖等成本，綜合管理成本不到傳統(tǒng)機(jī)械門(mén)鎖方案的1/4。

短租平臺(tái)：Airbnb(愛(ài)彼迎)、小豬短租、木鳥(niǎo)短租。

大部分為分布式房源，無(wú)法采用傳統(tǒng)酒店的前臺(tái)、房卡模式，需要頻繁遠(yuǎn)程為短租

客戶(hù)和保潔人員開(kāi)放臨時(shí)開(kāi)鎖密碼，所以比長(zhǎng)租公寓更為剛需，所以幾乎所有的短租公寓的運(yùn)營(yíng)主體都會(huì)選擇智能門(mén)鎖。

房開(kāi)商配套和門(mén)廠配套：門(mén)廠配套出貨渠道中，1/3是直接配套給地產(chǎn)工程，2/3零售。

價(jià)格區(qū)間分析

家庭用智能鎖 低檔價(jià)位999-1299元 中檔價(jià)位 1599-1999元 高檔價(jià)位2500元以上

公寓鎖(無(wú)指紋模塊) 500元以?xún)?nèi)

智能鎖標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)內(nèi)的智能鎖標(biāo)準(zhǔn)多為團(tuán)標(biāo)，以頭部企業(yè)發(fā)起為主，國(guó)家整體范疇的智能鎖標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)步完善，因?yàn)樾袠I(yè)變化過(guò)快，新版電子鎖行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)急需起草。

智能鎖的不足與挑戰(zhàn)

小黑盒(將一組銅線(xiàn)與三極管、電阻、電容等電子元器件相連接，產(chǎn)生高頻電磁脈沖干擾使門(mén)鎖以達(dá)到重啟目的)開(kāi)鎖時(shí)間風(fēng)波引起過(guò)軒然大波。

未來(lái)3D人臉識(shí)別智能鎖落地后，也將擁有身份認(rèn)證的安全隱患。目前考略到安全的主因，各家鎖廠目前沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)人臉識(shí)別智能鎖的原因，負(fù)面信息可能會(huì)急速擊潰品牌。

隨著手機(jī)屏幕的大幅度下降，在智能鎖中融入屏幕的趨勢(shì)在旗艦機(jī)上逐漸有所體現(xiàn)。

遠(yuǎn)距離控制門(mén)鎖也存在信息安全問(wèn)題，黑客入侵廠商服務(wù)器，可能會(huì)獲取大量安全信息。