2019年中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域呈現(xiàn)兩級(jí)分化現(xiàn)象，雖然在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、資本市場(chǎng)遇冷背景下，依然有部分頭部自動(dòng)駕駛企業(yè)獲得了資本青睞。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院根據(jù)2019年自動(dòng)駕駛發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)了10大關(guān)鍵詞，來(lái)匯總?cè)ツ晷袠I(yè)變化與2020趨勢(shì)。

本文來(lái)源于“中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)”微信公號(hào)(ID：ChinaEV100)，作者為百人會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)研究院研究員曾晶、桂艷琳、唐沛祥，億歐汽車(chē)轉(zhuǎn)載以供讀者學(xué)習(xí)參考。

汽車(chē)行業(yè)今年形勢(shì)嚴(yán)峻，中汽協(xié)發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量為2583萬(wàn)輛，同比下降8%。而自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的探索也遭遇瓶頸，幾家活躍公司的商業(yè)進(jìn)展明顯放緩，原計(jì)劃被推遲或縮減。但自動(dòng)駕駛的政策環(huán)境不斷完善，從頂層戰(zhàn)略、示范應(yīng)用、地圖測(cè)繪等方面鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合商業(yè)進(jìn)程與環(huán)境變化，企業(yè)通過(guò)優(yōu)化架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)合作、組建聯(lián)盟等方式來(lái)調(diào)整在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局，以更開(kāi)放的姿態(tài)面對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)。

站在2019年的尾巴，回看過(guò)去一年自動(dòng)駕駛行業(yè)的“關(guān)鍵詞”，從中感受這一年自動(dòng)駕駛的變化與趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞一：交通強(qiáng)國(guó)

2019年9月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》)，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門(mén)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。

《綱要》提到，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)(智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展智慧交通。這次從中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的文件，形成了國(guó)家層面的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，將會(huì)協(xié)調(diào)各方面的力量、政策、資源對(duì)接，以促成智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)分工會(huì)更加明細(xì)，帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

為探索形成交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的有效模式和路徑，調(diào)動(dòng)各方參與積極性，交通運(yùn)輸部12月9日宣布河北雄安新區(qū)、遼寧省等13個(gè)地區(qū)成為第一批交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)，中國(guó)郵政、中國(guó)移動(dòng)等入選第二批交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)單位。

關(guān)鍵詞二：商用牌照

自動(dòng)駕駛從技術(shù)研發(fā)到應(yīng)用落地，將經(jīng)過(guò)從仿真測(cè)試到封閉道路測(cè)試，再到開(kāi)放道路測(cè)試;從不載人到載人，再到示范應(yīng)用和商業(yè)運(yùn)營(yíng)的發(fā)展歷程。我國(guó)已先后有20余省、市、地區(qū)開(kāi)放了自動(dòng)駕駛公共道路測(cè)試，2019年在載人測(cè)試與商業(yè)化應(yīng)用上實(shí)現(xiàn)了新的突破。

載人測(cè)試方面，2019年6月，長(zhǎng)沙市政府頒布了《長(zhǎng)沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則(試行)V2.0》，測(cè)試車(chē)除了常規(guī)自動(dòng)駕駛測(cè)試外，首次獲得政策支持可進(jìn)行“載人測(cè)試”和“高速測(cè)試”。11月，河北省滄州市宣布經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)全域路網(wǎng)向自動(dòng)駕駛載人測(cè)試開(kāi)放，測(cè)試車(chē)輛可在日常行車(chē)環(huán)境中，開(kāi)啟自動(dòng)駕駛載人測(cè)試，滄州成為我國(guó)北方自動(dòng)駕駛載人測(cè)試的首個(gè)城市。12月，北京市對(duì)《北京市自動(dòng)駕駛車(chē)輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則(試行)》進(jìn)行了修訂，首次允許北京市內(nèi)自動(dòng)駕駛車(chē)輛進(jìn)行載人和載物測(cè)試。12月30日，百度率先拿下40張自動(dòng)駕駛載人測(cè)試牌照，成為國(guó)內(nèi)首批在北京市展開(kāi)自動(dòng)駕駛載人測(cè)試的企業(yè)。

商業(yè)化應(yīng)用方面，9月16日上海市頒發(fā)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范應(yīng)用牌照，允許企業(yè)在城市道路中開(kāi)展示范應(yīng)用，探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。自此，智能網(wǎng)聯(lián)汽不再局限于單純的測(cè)試行為，開(kāi)始嘗試功能化的載人載貨應(yīng)用。武漢市于9月22日向百度、海梁等企業(yè)頒發(fā)了全國(guó)首張智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路運(yùn)輸試運(yùn)營(yíng)許可證，意味企業(yè)能以自動(dòng)駕駛的方式上路營(yíng)運(yùn)。10月，浙江省德清縣也向德邦、中通頒發(fā)了道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證。

戴姆勒和博世獲得全球首例投入日常使用的SAE-L4級(jí)別全自動(dòng)無(wú)人駕駛泊車(chē)系統(tǒng)。7月23日，兩家公司共同宣布已獲得巴登-符騰堡州有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，在斯圖加特的梅賽德斯-奔馳博物館停車(chē)場(chǎng)日常使用自動(dòng)代客泊車(chē)系統(tǒng)，并在2020年后在德國(guó)更多停車(chē)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)落地運(yùn)營(yíng)。

自動(dòng)駕駛商業(yè)牌照的發(fā)出，邁出了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)從載人載物道路測(cè)試到商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵一步。

關(guān)鍵詞三：測(cè)試互認(rèn)

國(guó)家雖然明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試的頂層框架，但企業(yè)在不同地區(qū)開(kāi)展道路測(cè)試均需在當(dāng)?shù)刂匦律暾?qǐng)，大大增加時(shí)間與資金成本。2019年，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試正式開(kāi)啟跨區(qū)互聯(lián)、互通、互認(rèn)、互信的工作，打破“一城一策”的區(qū)域化。

上海、江蘇、浙江、安徽率先簽訂了《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試互認(rèn)合作協(xié)議》，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試的數(shù)據(jù)共享與測(cè)試結(jié)果互認(rèn)。江蘇中智行、安徽江淮、浙江吉利在2019世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)上獲得了首批長(zhǎng)三角測(cè)試牌照，從而擁有了在三省一市(安徽省、江蘇省、浙江省、上海市)開(kāi)放道路上測(cè)試的資格。

10月24日，在工信部、公安部、交通部共同組織召開(kāi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試區(qū)交流研討會(huì)上，16家國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)聯(lián)合發(fā)起并共同簽署《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)(場(chǎng))共享互認(rèn)倡議》，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)安全，促進(jìn)車(chē)路協(xié)同發(fā)展，簡(jiǎn)化測(cè)試流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、結(jié)果互認(rèn)，進(jìn)一步提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試服務(wù)水平。這將減少測(cè)試場(chǎng)地的重復(fù)投入，同時(shí)也有助于減輕企業(yè)多次獲證的負(fù)擔(dān)。

關(guān)鍵詞四：高精度地圖

作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施，高精度地圖具有精度高、維度多、實(shí)時(shí)更新等特點(diǎn)，其重要性不言而喻。但在我國(guó)，高精度地圖的采集資質(zhì)、敏感信息、數(shù)據(jù)表達(dá)及處理等均受到了相關(guān)法規(guī)的嚴(yán)格限制，給其發(fā)展造成了阻礙。在2019年，這一困局正在逐步改善。

2019年5月，國(guó)家自然資源部發(fā)布《測(cè)繪資質(zhì)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，原《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》、《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》將廢止。該管理辦法降低了資質(zhì)申請(qǐng)的人員和設(shè)備數(shù)量的總體要求，取消了注冊(cè)測(cè)繪師人數(shù)要求，適度降低了自動(dòng)駕駛地圖測(cè)繪的門(mén)檻。隨后，華為和順豐先后獲得了導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)。

高精地圖“國(guó)標(biāo)”也即將到來(lái)。2019年6月全國(guó)智能運(yùn)輸系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)正式發(fā)布了《智能運(yùn)輸系統(tǒng)智能駕駛電子地圖數(shù)據(jù)模型與交換格式(征求意見(jiàn)稿)》。該標(biāo)準(zhǔn)由四維圖新?tīng)款^主編，高德、百度等單位參與起草，分為高速公路和城市道路兩部分，規(guī)定了智能汽車(chē)電子地圖中高速道路數(shù)據(jù)模型與交換格式的產(chǎn)品要求。

各地陸續(xù)推動(dòng)高精度地圖試點(diǎn)示范工作。浙江省德清縣于今年6月發(fā)布了《德清縣關(guān)于支持開(kāi)展自動(dòng)駕駛測(cè)試服務(wù)的七條意見(jiàn)》，為自動(dòng)駕駛測(cè)試的企業(yè)無(wú)償提供覆蓋德清全域的基礎(chǔ)高精度地圖，并放寬自動(dòng)駕駛地圖采集制作要求，有限允許自動(dòng)駕駛地圖數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，允許地圖供應(yīng)商探索自動(dòng)駕駛地圖數(shù)據(jù)多種保密技術(shù)。9月7日，自然資源部、工信部與北京市共同啟動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))和自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用試點(diǎn)。兩部一市將依托試點(diǎn)工作，分階段進(jìn)一步加快推動(dòng)解決自動(dòng)駕駛地圖標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)等關(guān)鍵問(wèn)題，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞五：無(wú)人出租車(chē)

頭部自動(dòng)駕駛企業(yè)集中資源將自動(dòng)駕駛技術(shù)投向Robo-taxi(無(wú)人駕駛出租車(chē))，在美國(guó)、中國(guó)、日本、歐洲紛紛啟動(dòng)Robo-taxi試點(diǎn)示范項(xiàng)目，但商業(yè)進(jìn)展尚不能達(dá)到預(yù)期。

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)先后在長(zhǎng)沙、滄州、廣州、上海等地相繼部署Robo-taxi。首批45輛百度Apollo與一汽集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)的“紅旗EV”Robo-taxi車(chē)隊(duì)于9月份在長(zhǎng)沙部分區(qū)域開(kāi)始為市民提供出行服務(wù)。11月份，百度Robo-taxi車(chē)隊(duì)也在滄州正式啟動(dòng)測(cè)試。文遠(yuǎn)知行與廣州白云出租公司等組建的文遠(yuǎn)粵行在廣州黃埔區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)投放數(shù)十輛Robo-taxi，開(kāi)展自動(dòng)駕駛出租車(chē)試運(yùn)營(yíng)，其叫車(chē)軟件WeRide Go已在iOS和安卓平臺(tái)開(kāi)放下載。上海市嘉定區(qū)人民政府與AutoX在8月達(dá)成戰(zhàn)略合作，將建Robo-taxi運(yùn)營(yíng)示范區(qū)，預(yù)計(jì)2020年初投放約100臺(tái)Robo-taxi開(kāi)展試運(yùn)營(yíng)。滴滴也表示2020 年計(jì)劃在北京、上海和深圳推出Robo-taxi。

國(guó)際方面，加州批準(zhǔn)AutoX、Pony.ai、Waymo可以向公眾乘客提供自動(dòng)駕駛打車(chē)服務(wù)，并進(jìn)行了加州首次Robo-taxi試運(yùn)營(yíng)服務(wù)。七月，Waymo拿到加州DMV頒發(fā)的完全自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，允許測(cè)試時(shí)車(chē)輛內(nèi)不用配備安全員。今年12月，戴姆勒與博世在硅谷啟動(dòng)Robo-taxi試點(diǎn)，使用搭載了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的梅賽德斯-奔馳S級(jí)轎車(chē)，并專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)手機(jī)應(yīng)用程序。2019年7月，現(xiàn)代摩比斯和俄羅斯搜索引擎巨頭Yandex宣布聯(lián)合研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)，并在俄羅斯展開(kāi)Robo-taxi測(cè)試。

雖然Robo-taxi領(lǐng)域的落地探索在各地進(jìn)行得如火如荼，但受到技術(shù)、成本等客觀條件制約，尚未能達(dá)到預(yù)期效果。今年7月，GM Cruise表示，因?yàn)樾枰獢U(kuò)大車(chē)輛測(cè)試規(guī)模，將推遲原定于2019年底在舊金山的Robo-taxi部署計(jì)劃。此外，特斯拉將自家自動(dòng)駕駛出租車(chē)的最后期限推遲到2020年，百度原計(jì)劃在長(zhǎng)沙部署100輛Robo-taxi也縮減到了45輛。

從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，目前Robo-taxi更多是在相對(duì)固定的區(qū)域內(nèi)試運(yùn)營(yíng)或者測(cè)試，而在惡劣天氣、人流混雜的路口、突然并線(xiàn)等更復(fù)雜場(chǎng)景下，還面對(duì)著巨大的挑戰(zhàn)。從商業(yè)模式上看，目前尚未有創(chuàng)新的運(yùn)營(yíng)模式，在用戶(hù)群體的培育、運(yùn)營(yíng)維護(hù)模型的建立等方面還有很長(zhǎng)的路要走。

關(guān)鍵詞六：無(wú)人物流

無(wú)人物流面向交通參與者較少的結(jié)構(gòu)化道路，且降本增效需求迫切，可能會(huì)比無(wú)人乘用車(chē)更快地完成商業(yè)化落地。專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛乘用車(chē)的Waymo，也將業(yè)務(wù)拓展到了無(wú)人卡車(chē)領(lǐng)域，開(kāi)始運(yùn)送貨物。

多家企業(yè)分別在美國(guó)開(kāi)啟了自動(dòng)駕駛卡車(chē)的道路測(cè)試與商業(yè)應(yīng)用。加州機(jī)動(dòng)車(chē)管理局(DMV)宣布允許獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可、且重量低于10001磅(約合4.5噸)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)在公共道路上進(jìn)行測(cè)試。12月11日，智加科技打造的L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)穿越4500公里，橫跨美國(guó)東西海岸為世界知名乳業(yè)巨頭藍(lán)多湖(Land O'Lakes)提供自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)。這也是第一次由L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)牽引滿(mǎn)載生鮮貨物的冷藏車(chē)廂橫穿美國(guó)的商業(yè)試運(yùn)營(yíng)。在亞利桑那州，創(chuàng)業(yè)公司Nuro在1月與日用品巨頭Kroger展開(kāi)合作，在亞利桑那州投放了無(wú)人駕駛送貨艙。圖森未來(lái)在5月與美國(guó)郵政(USPS)達(dá)成合作，在超過(guò)1600公里的運(yùn)輸線(xiàn)路上為其提供無(wú)人駕駛運(yùn)輸服務(wù)。初創(chuàng)企業(yè)Kodiak Robotics和Nuro也分別在德州開(kāi)啟了自動(dòng)駕駛商業(yè)配送服務(wù)。

在中國(guó)，由于復(fù)雜的路況和安全考慮，對(duì)于無(wú)人物流開(kāi)放道路測(cè)試管理較為嚴(yán)格，目前在智慧港口領(lǐng)域商業(yè)化落地速度較多。

道路測(cè)試方面，今年6月福田戴姆勒汽車(chē)歐曼超級(jí)重卡在長(zhǎng)沙封閉測(cè)試場(chǎng)完成超過(guò)5000公里的自動(dòng)駕駛測(cè)試，獲得開(kāi)放道路測(cè)試牌照。11月2日，智加科技獲得全國(guó)首張無(wú)人重卡跨省區(qū)域測(cè)試牌照，可以在長(zhǎng)三角三省一市(上海市、浙江省、江蘇省、安徽省)開(kāi)放道路區(qū)域進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試。

示范運(yùn)營(yíng)方面，2019年4月，圖森未來(lái)成為上海首批人工智能試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景方案提供商，將在臨港主城區(qū)、物流園區(qū)、東海大橋等地開(kāi)展無(wú)人集卡物流配送示范運(yùn)營(yíng);上汽紅巖5G智能重卡在上海洋山深水港成功首秀，完成了全球首次5G+AI智能化港區(qū)作業(yè)任務(wù)，并在進(jìn)博會(huì)期間在深水港物流園、東海大橋、洋山碼頭的開(kāi)放道路完成集裝箱智能轉(zhuǎn)運(yùn)工作。11月25日，河北省唐山港引進(jìn)的以5G技術(shù)為支撐的無(wú)人駕駛集裝箱卡車(chē)也在京唐港區(qū)集裝箱碼頭完成了港內(nèi)運(yùn)行的測(cè)試工作，正式進(jìn)入試運(yùn)行階段。

物流行業(yè)通常關(guān)注兩個(gè)指標(biāo)：安全和成本，無(wú)人卡車(chē)因?yàn)槁窙r原因?qū)ψ詣?dòng)駕駛算法要求較低。同時(shí)，一邊運(yùn)貨，一邊做測(cè)試，快速拿到數(shù)據(jù)，也有利于自動(dòng)駕駛公司降低成本。無(wú)論在高速公路，還是港口碼頭，無(wú)人卡車(chē)正逐步完成對(duì)運(yùn)輸效率的改造，有望成為率先落地的商用場(chǎng)景。

關(guān)鍵詞七：5G與C-V2X

伴隨中國(guó)5G牌照的發(fā)放，5G應(yīng)用迎來(lái)商用元年。憑借高速率、大容量、低延遲的特點(diǎn)，5G將與車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域深度融合，為車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與網(wǎng)的全方位連接提供關(guān)鍵支撐，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在5G道路方面，7月柳州啟用了全球首條集成5G、V2X、無(wú)人駕駛、遠(yuǎn)程駕控四項(xiàng)前沿技術(shù)的公開(kāi)測(cè)試道路。湖南省擬對(duì)長(zhǎng)沙繞城高速西北段、西南段和在建的長(zhǎng)益高速擴(kuò)容項(xiàng)目共計(jì)113公里高速路段進(jìn)行智能化及網(wǎng)聯(lián)化改造，在全省率先建成5G“智慧高速公路”。智能網(wǎng)聯(lián)與汽車(chē)結(jié)合的技術(shù)應(yīng)用將成為各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能之一，為促進(jìn)各地產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。

在C-V2X方面，7月中國(guó)IMT-2020(5G)推進(jìn)組發(fā)布了《LTE-V2X安全技術(shù)白皮書(shū)》，提出了車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施部署方案，為我國(guó)LTE-V2X商用系統(tǒng)實(shí)際部署以及LTE-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全和用戶(hù)隱私保護(hù)方案提供了重要參考。10月22日，全球首次“跨芯片模組、跨終端、跨整車(chē)、跨安全平臺(tái)”C-V2X應(yīng)用展示在上海舉行。一汽、上汽等整車(chē)廠(chǎng)商與華為、中興等30余家芯片模組廠(chǎng)商、終端設(shè)備提供商、安全廠(chǎng)商和位置服務(wù)提供商，共同完成了C-V2X “四跨”互聯(lián)互通展示，成功驗(yàn)證國(guó)內(nèi)C-V2X全鏈條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能力，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)C-V2X產(chǎn)業(yè)化落地。

美國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)將轉(zhuǎn)向C-V2X。12月，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)決定重新分配5.9 GHz頻段的75MHz頻譜，其中20MHz將用于C-V2X 技術(shù)，用于提升汽車(chē)的安全性。與DSRC技術(shù)相比，C-V2X技術(shù)支持低時(shí)延直接通信，并且還支持高速和高密度場(chǎng)景。同時(shí)C-V2X技術(shù)更具成本效益，比較方便在車(chē)輛中實(shí)現(xiàn)商用部署。

關(guān)鍵詞八：合作與聯(lián)盟

在面對(duì)智能化、網(wǎng)聯(lián)化變革以及越來(lái)越高昂的研發(fā)投入，自動(dòng)駕駛行業(yè)在經(jīng)歷過(guò)最初的盲目與瘋狂之后，如今正逐步回歸理性。與產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)利益方進(jìn)行技術(shù)整合，通過(guò)企業(yè)與企業(yè)間的合作抱團(tuán)式發(fā)展，成為了多數(shù)企業(yè)的一致選擇。2019年，自動(dòng)駕駛企業(yè)間合作、合資、合并項(xiàng)目也越來(lái)越多，達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議或形成聯(lián)盟，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

車(chē)企與車(chē)企合作方面。今年3月份，為分?jǐn)偢甙旱难邪l(fā)成本，并應(yīng)對(duì)利潤(rùn)下降的行業(yè)局面，寶馬和戴姆勒宣布合作研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。7月4日，兩家汽車(chē)制造商聯(lián)合聲明將擴(kuò)大合作并集中開(kāi)發(fā)資源，希望在2024年向市場(chǎng)推出L4級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)。同時(shí)在宣布合作的前一天，兩家公司還聯(lián)合大眾、百度等另外9家公司發(fā)布了首個(gè)規(guī)定自動(dòng)駕駛汽車(chē)研發(fā)、測(cè)試和驗(yàn)證的準(zhǔn)則《自動(dòng)駕駛安全第一》白皮書(shū)。今年7月，大眾汽車(chē)將向福特旗下Argo AI注資26億美元，這是兩家公司自去年6月簽署備忘錄、探尋結(jié)成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟以來(lái)，首次明確以聯(lián)盟的形式入局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。12月，上汽集團(tuán)與廣汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作，積極探討在新能源汽車(chē)、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等方面的合作，共享資源和研發(fā)成果。

車(chē)企與科技公司合作方面。4月19日，Uber宣布其自動(dòng)駕駛部門(mén)將獲得來(lái)自軟銀、豐田汽車(chē)、電裝公司的10億美元的注資，用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)和卡車(chē)技術(shù)的研發(fā)。7月，吉利和豐田將加入百度的自動(dòng)駕駛平臺(tái)“阿波羅”(Apollo)，百度將為豐田提供適用于自動(dòng)駕駛巴士的軟件產(chǎn)品Apollo Minibus，與吉利在智能聯(lián)網(wǎng)和智能出行等應(yīng)用領(lǐng)域展開(kāi)合作。6月雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟與Waymo簽署了自動(dòng)駕駛汽車(chē)商業(yè)化服務(wù)合作協(xié)議，未來(lái)雙方會(huì)在法國(guó)和日本首先開(kāi)展自動(dòng)駕駛商業(yè)服務(wù)。

跨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方面。4月由SAE、豐田、福特、通用、Uber、Lyft等聯(lián)手打造的自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全聯(lián)盟(AVSC)正式啟動(dòng)。該聯(lián)盟屬于美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)(SAE)行業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)，致力于為自動(dòng)駕駛汽車(chē)制定安全標(biāo)準(zhǔn)，安全地推進(jìn)SAE 4級(jí)和5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的測(cè)試、開(kāi)發(fā)和部署。9月，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)、交通部公路院、東風(fēng)、一汽、華為、寶馬、戴姆勒、博世等70余家來(lái)自汽車(chē)、通信、人工智能等不同領(lǐng)域的企業(yè)，成立“自動(dòng)駕駛城市示范與產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟”，依托國(guó)家有關(guān)部委，以示范城市為載體，開(kāi)展自動(dòng)駕駛與交通、通信、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)與應(yīng)用示范。

從封閉到開(kāi)放，合作攻堅(jiān)以縮短技術(shù)創(chuàng)新周期，成為自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。面對(duì)自動(dòng)駕駛研發(fā)軟硬件的高投入門(mén)檻和長(zhǎng)投資回報(bào)周期，抱團(tuán)攻堅(jiān)組建聯(lián)盟，分?jǐn)傋詣?dòng)駕駛先期的風(fēng)險(xiǎn)成本，搶占時(shí)間窗口，形成規(guī)模效應(yīng)，成為自動(dòng)駕駛商業(yè)落地的必由之路。

關(guān)鍵詞九：架構(gòu)調(diào)整

隨著自動(dòng)駕駛研發(fā)深入與產(chǎn)業(yè)化壓力增大，科技巨頭、傳統(tǒng)車(chē)企不斷尋求合縱連橫，同時(shí)也在積極調(diào)整組織架構(gòu)，集中研發(fā)優(yōu)勢(shì)，避免內(nèi)部消耗，以加速推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地。

科技企業(yè)方面，華為于5月27日成立智能汽車(chē)解決方案BU，借助在C-V2X、AI、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，定位為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的 Tier1 廠(chǎng)商。8月5日，滴滴出行宣布旗下自動(dòng)駕駛部門(mén)升級(jí)為獨(dú)立公司, 整合滴滴出行平臺(tái)資源和原有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)投入，深入拓展與汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作。百度 Apollo于12月 進(jìn)行了組織架構(gòu)升級(jí)，除原有自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)組升級(jí)外，還新增了智能交通業(yè)務(wù)組，通過(guò)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合以盡量避免內(nèi)耗，降低成本。

傳統(tǒng)車(chē)企方面，10月沃爾沃集團(tuán)宣布將于2020年1月1日成立新的業(yè)務(wù)部門(mén)——沃爾沃自動(dòng)駕駛解決方案業(yè)務(wù)部，以促進(jìn)自動(dòng)駕駛交通解決方案的研發(fā)、商業(yè)化和銷(xiāo)售。10月28日，大眾汽車(chē)集團(tuán)宣布成立自動(dòng)駕駛子公司 Volkswagen Autonomy(VWAT)，將自動(dòng)駕駛的研究資源全部轉(zhuǎn)移到VWAT，計(jì)劃在下個(gè)十年的中期開(kāi)始自動(dòng)駕駛大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。

關(guān)鍵詞十：數(shù)據(jù)開(kāi)放

當(dāng)前L4級(jí)自動(dòng)駕駛面臨著長(zhǎng)尾場(chǎng)景算法等難點(diǎn)突破問(wèn)題，單個(gè)企業(yè)很難獨(dú)立建立和維護(hù)完善的數(shù)據(jù)集。2018年，百度Apollo就開(kāi)放了其Apollo Scape自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)集，今年，多家頭部自動(dòng)駕駛企業(yè)相繼公開(kāi)其自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)集，預(yù)示著“開(kāi)放”成為自動(dòng)駕駛未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

2019年3月，安波福(Aptiv)宣布，將全面放開(kāi)其自動(dòng)駕駛汽車(chē)開(kāi)源數(shù)據(jù)集nuScenes。該數(shù)據(jù)集覆蓋1000個(gè)場(chǎng)景，數(shù)據(jù)收集自波士頓和新加波等地，包括140萬(wàn)張圖像、39萬(wàn)個(gè)LiDAR掃描和140萬(wàn)個(gè)人工標(biāo)注的3D物體邊界框，據(jù)稱(chēng)是迄今為止發(fā)布的最大的多模3D自動(dòng)駕駛汽車(chē)數(shù)據(jù)集。

Waymo在今年6月發(fā)布了包含完整傳感器信息的全新標(biāo)注數(shù)據(jù)集Waymo Open Dataset。該數(shù)據(jù)集共有3000段平均時(shí)長(zhǎng)為20秒的駕駛記錄，包含60萬(wàn)幀數(shù)據(jù)、大約2500萬(wàn)3D邊界框、2200萬(wàn)2D邊界框，以及多樣化的自動(dòng)場(chǎng)景。同期，Argo AI發(fā)布了Argoverse數(shù)據(jù)集，成為第一個(gè)公開(kāi)的包含高精度地圖數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集。包含匹茲堡和邁阿密290公里的車(chē)道地圖，如位置、連接、交通信號(hào)、海拔等信息。

緊接著，7月Lyft也發(fā)布了自動(dòng)駕駛汽車(chē)數(shù)據(jù)集，且該數(shù)據(jù)集以現(xiàn)有的nuScenes格式(該格式最初由安波福開(kāi)發(fā))免費(fèi)對(duì)外提供。該數(shù)據(jù)集包含55000個(gè)由人工標(biāo)記的3D注釋交通代理框架，以及7個(gè)攝像頭和3個(gè)激光雷達(dá)傳感器的比特流數(shù)據(jù)、1個(gè)可供駕駛使用的地面地圖以及1個(gè)空間語(yǔ)義高精地圖，為目前同類(lèi)最大的公開(kāi)數(shù)據(jù)集。

2019年10月，韓國(guó)最大的搜索引擎網(wǎng)站Naver旗下Naver LABS也向開(kāi)放了其為自動(dòng)駕駛汽車(chē)研發(fā)的大規(guī)模高精度地圖數(shù)據(jù)集。

回顧2019年，企業(yè)和資本都意識(shí)到商業(yè)落地的重要性，加上政策環(huán)境逐步改善，商業(yè)牌照、無(wú)人出租車(chē)、無(wú)人物流等成為年度關(guān)鍵詞。

展望明年，很多企業(yè)已經(jīng)錨定其作為自動(dòng)駕駛車(chē)輛量產(chǎn)的時(shí)間表。量產(chǎn)前夜，所有行業(yè)的親歷者和創(chuàng)造者都在經(jīng)歷徘徊、起伏，這股新的浪潮究竟將奔向何方?答案或許會(huì)在2020年。