導讀:國內工業(yè)機器人從“四大家族”走向“兩超多強”
最近,安川與美的“分手”一事備受關注。事件背后,發(fā)那科、abb、安川、庫卡“四大家族”在中國工業(yè)機器人市場的總體份額正逐年減少,“兩超多強”的新格局正逐漸清晰。
據數(shù)據,工業(yè)機器人“四大家族”中國市場銷量份額,2018年為38%,2019年進一步減到35%;而“四大家族”內部出現(xiàn)了明顯的分化,發(fā)那科、ABB的份額仍保持在10%以上,安川、庫卡的份額已經跌至10%以下。
工業(yè)機器人市場尚處下行周期
公開資料顯示,廣東安川美的工業(yè)機器人有限公司成立于2015年9月16日,注冊資金1億元,由安川電機(中國)有限公司和美的集團(000333.SZ)分別持股51%和49%。該公司決議解散,并于2020年6月28日成立清算組。
另一家成立于同一天的合資公司廣東美的安川服務機器人有限公司,注冊資金也是1億元,由美的集團、安川電機(中國)有限公司分別持股60.1%和39.9%。盡管公開數(shù)據庫顯示其還在營業(yè),但是美的集團方面向第一財經記者表示,“(美的與安川)兩家合資公司處于運營停止狀態(tài)消息屬實”。
美的集團解釋說,安川美的工業(yè)機器人公司的成立目的,是利用工業(yè)機器人實現(xiàn)家電制造產線的自動化和省人化,該目的已在一定程度上取得相應成果?;趲炜ü境蔀槊赖募瘓F成員,使當初兩家公司成立合資公司所處的環(huán)境發(fā)生變化,因此雙方協(xié)商注銷安川美的工業(yè)機器人公司。
2017年,美的集團投資37億歐元(約294億元人民幣),通過要約收購,獲得全球四大機器人公司之一的德國庫卡集團94.55%的股份。2018年3月,美的投資100億元,向庫卡中國注資并成立了三家合資公司,分別在中國拓展工業(yè)機器人、醫(yī)療、倉儲自動化三方面的業(yè)務。
美的幾年前已收購了庫卡,安川與美的今年“分手”除了庫卡的因素,還跟這兩年安川在中國市場的表現(xiàn)不如預期以及今年的大環(huán)境有關。
2019年國內工業(yè)機器人市場處于下行周期,尚未復蘇,2020年又碰上新冠肺炎疫情,下游應用市場固定投資大幅下滑,許多機器人企業(yè)的營收與利潤都受到影響。2020年1-2月,全國固定資產投資下滑24.5%;3-5月逐步回升,但仍在水平線以下,5月全國固定資產投資增速為-6.3%。
與此同時,2020年1-5月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人產量為72619套,累計增長6.7%。
總體而言,國內工業(yè)機器人的產能目前是供過于求的。安川當年與美的成立合資公司,是各取所需,主要著眼于美的產線自動化改造,后來美的收購庫卡之后優(yōu)先考慮采用庫卡機器人,安川與美的“五年聯(lián)姻”也走向終止。
與此同時,已被美的集團控股與并表的庫卡,這兩年無論整體還是在中國市場的表現(xiàn)也是沒有達到預期。2018年、2019年,美的集團機器人及自動化系統(tǒng)業(yè)務收入分別為256.78億元、251.92億元,分別同比下跌5.03%和1.89%。美的庫卡在順德新建的機器人工廠,產能還沒釋放。
告別粗獷式擴張走向“多強”梯隊
2019財年機器人“四大家族”業(yè)務營收均出現(xiàn)下滑,同時ABB、發(fā)那科與安川、庫卡之間拉開了差距。據GGII整理的數(shù)據,2019財年發(fā)那科、安川、庫卡和ABB的機器人部門或產品營收分別為2587億日元(約169億元人民幣)、1522億日元(約99.5億元人民幣)、11.59億歐元(約87億元人民幣)、33.14億美元(約232億元人民幣),比前年度分別下降9.29%、14.5%、7.06%和8.23%。
反觀中國市場,無論安川還是庫卡,中國區(qū)業(yè)務在2018年底或2019年都“換帥”了。
前兩年,行業(yè)內曾充滿了樂觀的情緒。2017年7月,安川(中國)機器人有限公司在常州新建年產6000套工業(yè)機器人的二期項目奠基;2018年3月,美的庫卡在順德的新工廠奠基,曾計劃當年四季度投產,預計到2024年庫卡將占中國機器人市場25%~30%。不料,2018年下半年,全球宏觀環(huán)境發(fā)生變化,貿易摩擦使汽車等行業(yè)的投資放緩,也使工業(yè)機器人市場需求減少。
中國是全球最大的工業(yè)機器人市場,安川、庫卡相繼牽手美的,首先是看中美的有龐大的工廠體系,不僅本身生產自動化改造對機器人有需求,而且能夠成為樣板,有利于它們拓展汽車行業(yè)之外的一般工業(yè)領域的機器人市場;其次美的是家電巨頭,依托其智能家居,可聯(lián)手發(fā)展服務機器人。當然,美的也借機從“智能家電”延伸到“智能制造”,鋪設“新賽道”,實施“雙智戰(zhàn)略”。但是,市場環(huán)境的變化,合資雙方經營理念和企業(yè)文化的差距,使“1+1>2”的效果尚未完全發(fā)揮。
“工業(yè)機器人行業(yè)已經告別過去粗獷式的擴張和爆發(fā),回歸理性和價值創(chuàng)造?!焙暧^環(huán)境下行,疊加疫情全球蔓延的影響,下游的需求釋放面臨較大的壓力。機器人企業(yè)需要面臨客戶需求收緊、投資回報敏感度提升(比如,以前要求兩年回本,現(xiàn)在要求一年回本)和資金緊張帶來的多重挑戰(zhàn),如何熬過去是當下的主基調。
一些國際二線品牌,扎根細分市場,反而迎頭趕上,縮小了與安川、庫卡之間的差距。比如,川崎深耕拋光打磨機器人,愛普生聚焦桌面四軸機器人,那智發(fā)展一般工業(yè)領域的包裝、搬運機器人等等。
中國本土機器人企業(yè)也在慢慢逐步成長,盡管與行業(yè)龍頭仍有明顯差距,但是在許多招標項目中已經與一些國際二線品牌同臺競爭,像埃斯頓(002747.SZ)、埃夫特(688165.SH)等。7月15日,埃夫特將正式在科創(chuàng)板上市交易。格力電器(000651.SZ)和富士康等工業(yè)巨頭,近年也積極發(fā)展機器人業(yè)務,但沒有完全市場化,以滿足自身及配套企業(yè)的生產線自動化改造需求為主。