據(jù)此前消息，今日起臺積電、高通、三星、SK 海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應(yīng)芯片給華為，除非受到特殊許可，但顯然，美國不會給機會。

沒有任何緩和余地，華為顯然已經(jīng)做了最壞的打算。據(jù)國內(nèi)媒體報道，對于芯片斷供問題，華為暫時沒有 B 計劃，具體應(yīng)對措施主要還是尋求國產(chǎn)替代方案。

此外，消息稱，華為雖然高端手機面臨困難，但是后續(xù)可以降維做汽車或者 OLED 驅(qū)動芯片，并且發(fā)展筆記本電腦、平板等其他手機周邊產(chǎn)品。

圖源：福布斯

自從 2019 年 5 月美國將華為納入“實體清單”以來，美國對華為的打壓就在不斷升級。2020 年 5 月 15 日，美國商務(wù)部宣布加強出口管制，要求臺積電停止接受華為的新訂單。已接受的訂單將于 9 月 15 日前出貨，此后的訂單在出口時將需要得到美方許可。

緊接著，8 月 17 日，美國對華為的打壓繼續(xù)升級。美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）當日晚間宣布全新“升級版”的華為禁令。這實際上是防范利用“迂回”規(guī)避方式，不讓繼續(xù)采用美國技術(shù)的芯片流向華為及其子公司，這將徹底阻斷華為通過第三方采購半導體芯片的方式，過去所謂的改為采購聯(lián)發(fā)科或三星芯片的解決辦法也變?yōu)榕萦啊?/p>

隨著美國打壓不斷升級，華為手機出貨量也受到一定影響。據(jù)華為消費者業(yè)務(wù) CEO 余承東透露，如果沒有被美國制裁，華為在 2019 年的全球市場份額應(yīng)該就會領(lǐng)先三星。余承東表示，因為 2019 年 5 月的禁令，導致華為手機在 2019 年的發(fā)貨量少了 6000 萬臺，市場份額位于三星之后。

盡管如此，今年二季度，華為出貨量首次超越三星在全球市場占比中奪冠，2020 年第二季度，華為智能手機出貨量超過 5500 萬臺，同期三星出貨量為 5300 萬臺，低于華為。

那么華為禁令有何影響？

美國對華為的禁令生效后，由于華為在關(guān)鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實現(xiàn)基礎(chǔ)替代，短期內(nèi)，整體業(yè)務(wù)破壞性影響不會特別明顯，部分高端機出貨將受影響，但中長期而言，華為將會面臨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)嘗試等重要問題。

在 8 月 7 日的中國信息化百人會 2020 年峰會上，華為消費者業(yè)務(wù) CEO 余承東表示：我們只是做了芯片的設(shè)計，沒做芯片的制造，所以從今年 9 月 15 號之后，我們的旗艦芯片就無法生產(chǎn)了。今年秋天將會上市 Mate　40 手機，搭載麒麟 9000 芯片，可能是華為麒麟高端芯片的“絕版”。

華為高端麒麟芯片將成“絕版”，眾多不確定性的擔憂更甚。天風國際郭明錤指出，無論華為能否在 9 月 15 日后取得手機零部件，華為在手機市場的競爭力與市占份額均將受到負面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機市場，而 Apple、Oppo、Vivo 與小米長期可望提升市占份額。因華為手機的零部件規(guī)格要求與單價較高，故在中國手機市場的市占份額移轉(zhuǎn)過程中，即便既有華為供貨商可取得其他品牌的訂單，營收與盈利仍有下修風險。市場份額最終將取得新平衡點，但特定零部件的技術(shù)升級趨勢也將因華為手機競爭力衰退而明顯放緩。

目前，市場市場一直處在對“產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)結(jié)果的擔憂”和對“科技內(nèi)循環(huán)的方向堅定”這兩個矛盾心理中來回搖擺。國泰君安通信團隊表示，雖然目前尚無法預判產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的影響節(jié)奏和受損程度，但無論外部環(huán)境如何，這對中國ICT 產(chǎn)業(yè)和華為的方向選擇影響甚微。中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中國資本投資無法分割，時間換空間或許將是曲折的過程，但會是最終的結(jié)局。

但也有分析指出，華為在關(guān)鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實現(xiàn)基礎(chǔ)替代，以及出貨節(jié)奏的控制，短期 1-2 年內(nèi)整體業(yè)務(wù)破壞性影響預計不會特別明顯。

但由于上游廠商大多難抵美國法令，9 月 15 日后被動選擇不予華為供貨將成為事實，華為中長期將會面臨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)嘗試等重要問題，同時中國科技內(nèi)循環(huán)也被更加重視。