配圖來(lái)自 Canva 可畫(huà)

隨著5G以及自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步，自動(dòng)駕駛?cè)找孀哌M(jìn)了人們的生活。作為與之緊密相關(guān)的高精地圖技術(shù)，也越發(fā)受到重視。·在此背景下，傳統(tǒng)圖商、整車(chē)廠商、初創(chuàng)企業(yè)、高科技巨頭等眾多玩家，紛紛參與到整個(gè)行業(yè)的變革中來(lái)，這就使得行業(yè)內(nèi)高精地圖的競(jìng)賽愈發(fā)激烈。

自動(dòng)駕駛催生行業(yè)剛需根據(jù)全球知名投資機(jī)構(gòu)高盛，此前對(duì)全球高精地圖市場(chǎng)的預(yù)判指出，到 2020 年高精地圖市場(chǎng)將達(dá)到 21 億美元；到 2025 年，其市場(chǎng)規(guī)模會(huì)擴(kuò)大到 94 億美元。因此，未來(lái) 15 年高精地圖行業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展階段。

作為一種精度更高、維度更廣的電子地圖，高精地圖將地圖顯示的精度提升到了厘米級(jí)別，并在維度上實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)物體的識(shí)別辨認(rèn)。與傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖相比，這種高精地圖在各方面均實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，正是這種革命性的變革勢(shì)能，使得其成為自動(dòng)駕駛不可或缺的技術(shù)門(mén)類(lèi)。

首先，在 L3 級(jí)以上自動(dòng)駕駛階段，高精地圖對(duì)行業(yè)的指引變得愈發(fā)不可或缺。相比在 L1、L2 輔助駕駛階段，行業(yè)對(duì)高精地圖要求不多；到了 L3 級(jí)以上階段，自動(dòng)駕駛汽車(chē)則需要對(duì)自動(dòng)檢視道路環(huán)境、紅綠燈狀況，以及車(chē)輛運(yùn)營(yíng)情況等進(jìn)行全方位檢視，而這些工作的完成，都需要依靠傳感器和高精地圖的指示。其次，高精地圖能夠有效彌補(bǔ)傳感器的缺陷，從而為駕駛者提供遠(yuǎn)程駕駛決策。

具體來(lái)說(shuō)，一般的傳感器能夠感知的范圍只有 200 米，而高精地圖則可以通過(guò)道路數(shù)據(jù)感知到無(wú)限遠(yuǎn)的地方，從而提前作出規(guī)劃調(diào)整。

最后，5G技術(shù)的發(fā)展，也給高精地圖行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。5G 超高的帶寬，可以保證數(shù)據(jù)傳輸速度足夠快，這對(duì)高精地圖的發(fā)展無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生重大影響。而隨著技術(shù)的進(jìn)步，自動(dòng)駕駛行業(yè)也將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)全球市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) IHS Market 預(yù)測(cè)，2025 年自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車(chē)，將會(huì)達(dá)到 60 萬(wàn)輛，2035 年會(huì)達(dá)到 2100 萬(wàn)輛，未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)將會(huì)是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)，而中國(guó)未來(lái)則有可能會(huì)成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，如此規(guī)模的行業(yè)前景，自然吸引了諸多行業(yè)玩家參與其中。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新玩家嶄露頭角目前來(lái)看，參與高精地圖的眾多廠商中，既有傳統(tǒng)圖商，也有初創(chuàng)企業(yè)、科技公司的參與。比如，老牌地圖服務(wù)商有高德地圖、四維圖新、百度地圖等，它們獲得導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)的時(shí)間較早，因而其在做高精地圖方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)相關(guān)資料顯示，從 2000 年至今，正式獲批導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)，總共也就 20 多家。甲級(jí)生產(chǎn)資質(zhì)幾乎是按照一年發(fā)放一家的速度在推進(jìn)，其獲取的困難程度可想而知。而隨著國(guó)家政策監(jiān)管趨嚴(yán)，資質(zhì)審核門(mén)檻只會(huì)越來(lái)越高。這對(duì)于剛剛?cè)刖值男峦婕襾?lái)說(shuō)，自然不是個(gè)好消息。事實(shí)上，在目前參與高精地圖創(chuàng)業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)中，也僅有寬凳科技等少數(shù)企業(yè)獲得了生產(chǎn)資質(zhì)，絕大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)并沒(méi)有獲得相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)。不過(guò)，這似乎并沒(méi)有影響它們，在高精地圖領(lǐng)域獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)。

目前行業(yè)內(nèi)比較有名的初創(chuàng)企業(yè)如寬凳科技、星輿科技等，均已經(jīng)憑借其領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)行業(yè)嶄露頭角了。比如，擁有生產(chǎn)資質(zhì)的寬凳科技，充分利用其在深度學(xué)習(xí)、圖像識(shí)別、三維視覺(jué)等方面積累的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了高精地圖的自動(dòng)化、規(guī)?；a(chǎn)出，它在這一點(diǎn)上甚至超過(guò)了行業(yè)頭部企業(yè)。缺乏資質(zhì)的星輿科技，則借助其業(yè)界領(lǐng)先的 AI 技術(shù)，同構(gòu)眾包方式打造了實(shí)時(shí)更新的高精地圖體系。

目前它也已經(jīng)與業(yè)內(nèi)很多頭部企業(yè)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系，憑借其廣泛的商業(yè)資源和技術(shù)體系，早已經(jīng)在高精地圖領(lǐng)域聲名鵲起了。當(dāng)然，除了這些初創(chuàng)企業(yè)之外，一些巨頭如美團(tuán)、順豐、華為等，也在切入整個(gè)高精地圖行業(yè)。不過(guò)，相比那些已經(jīng)具備相當(dāng)技術(shù)積累的初創(chuàng)企業(yè)，目前為止新入局的巨頭們，還沒(méi)有展示出更多成果。而隨著新興玩家的不斷增多，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也在進(jìn)一步加劇。

新老角逐各有千秋正因?yàn)槎吒髯缘膬?yōu)勢(shì)不同，因而雙方在具體策略上，也各有千秋。老玩家在導(dǎo)航地圖領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，主要在于其繪制高精地圖數(shù)據(jù)的速度和商業(yè)化落地能力。具體來(lái)說(shuō)，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)老玩家具備過(guò)往儲(chǔ)備的豐富地圖數(shù)據(jù)；另一方面，傳統(tǒng)老玩家如百度、高德等，都建立了龐大的數(shù)據(jù)采集團(tuán)隊(duì)，這使其能夠快速構(gòu)建一張覆蓋全國(guó)的高精地圖。早在 2018 年，百度和高德就對(duì)外宣布，它們已經(jīng)完成了覆蓋全國(guó)高速公路和城市快速路的高精地圖繪制，騰訊副總裁鐘翔平也在 2018 騰訊全球合作伙伴大會(huì)上透露，2019 年上半年將完成全國(guó)高速和快速路的高精地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)。

在商業(yè)化能力方面，高德、百度、四維圖新等廠商也都走到了行業(yè)前列。高德方面表示，它已與超過(guò) 30 家客戶(hù)展開(kāi)高精地圖相關(guān)合作，超過(guò) 100 個(gè)項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)；而百度方面也表示，已經(jīng)與廣汽傳祺、比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城等諸多品牌，簽署了商業(yè)定點(diǎn)合作；四維圖新更是與騰訊、滴滴、華為等業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)，建立了商業(yè)合作關(guān)系。從目前來(lái)看，傳統(tǒng)圖商各方面的優(yōu)勢(shì)都明顯強(qiáng)于新玩家。但其他方面分析，新玩家也不是全無(wú)機(jī)會(huì)。比如，在數(shù)據(jù)采集方面，寬凳科技等初創(chuàng)公司，就通過(guò)采用成本更低的純視覺(jué)技術(shù)方案，建立了成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，傳統(tǒng)圖商僅雷達(dá)設(shè)備就達(dá)到了 2 萬(wàn)美元，還不算其他設(shè)備、人員、編譯的成本費(fèi)用；而寬凳科技采取的純視覺(jué)技術(shù)，全套設(shè)備僅有 1000 美元左右，其成本已經(jīng)大為降低。

這種成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)其加速商業(yè)化自然大有裨益。雖然純視覺(jué)方案在精度上要比雷達(dá)激光稍低一些，但由于制作成本較低，因而其在更新頻率上能夠保持快速迭代。從長(zhǎng)期來(lái)看，這種精度上的不足可以通過(guò)迅速迭代得到彌補(bǔ)。據(jù)悉，目前采用激光雷達(dá)技術(shù)的導(dǎo)航廠商如百度、高德，其數(shù)據(jù)更新基本都是一季度更新一次，部分城市更是一月更新一次，但采用視覺(jué)方案則可以讓技術(shù)更新頻次達(dá)到 10 分鐘更新一次，這個(gè)更新頻率自然要優(yōu)于傳統(tǒng)廠商很多倍，這種快速進(jìn)化的能力，無(wú)疑是初創(chuàng)企業(yè)的一種優(yōu)勢(shì)。不過(guò)總的來(lái)看，老牌廠商還是明顯比新興廠商優(yōu)勢(shì)要多。

自動(dòng)駕駛時(shí)代，新玩家還有機(jī)會(huì)嗎？那么，在即將到來(lái)的 AI 智能地圖新時(shí)代，新玩家還有機(jī)會(huì)嗎？要回答這個(gè)問(wèn)題，還需要結(jié)合各方面的因素全盤(pán)考慮。從技術(shù)發(fā)展角度來(lái)看，在自動(dòng)駕駛時(shí)代，高精地圖的數(shù)據(jù)采集、生成、更新，將全部通過(guò) AI 來(lái)完成。而過(guò)去那種低效率的人工測(cè)繪方式，則會(huì)被直接淘汰掉。在這種情況下，新入局的玩家如果還沿用過(guò)去的方式，其在自動(dòng)駕駛時(shí)代崛起的可能性并不大。

不過(guò)，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，初創(chuàng)企業(yè)也不是全無(wú)機(jī)會(huì)。一方面，巨頭的地圖業(yè)務(wù)是為巨頭的整個(gè)行業(yè)甚至產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)的，因此巨頭不可能把每一個(gè)點(diǎn)都做透，這就給了初創(chuàng)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域“冒尖”的機(jī)會(huì)。另一方面，很多傳統(tǒng)圖商背后都有大公司支持，大公司業(yè)務(wù)上的復(fù)雜性，使得其在戰(zhàn)略利益上與很多車(chē)廠（其服務(wù)對(duì)象多為車(chē)廠）均存在或多或少的沖突，這就使得車(chē)企在合作中難免有所“顧忌”，這就給具備“業(yè)務(wù)中立性”的初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)造了一些機(jī)遇。例如，很多車(chē)廠一邊與 BAT 等大廠的圖商合作，另一方面也親自下場(chǎng)投資初創(chuàng)企業(yè)，自己掌控高精地圖技術(shù)。比如，上汽集團(tuán)就先后在國(guó)內(nèi)外投資了 Deepmap、晶眾地圖等大批初創(chuàng)地圖企業(yè)來(lái)掌控高精地圖技術(shù)，即從側(cè)面說(shuō)明了這一點(diǎn)。

因此，從整個(gè)地圖行業(yè)來(lái)看，圖商想要在未來(lái)的地圖行業(yè)贏得一席之地，必須具備硬核的技術(shù)實(shí)力。而對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了應(yīng)該具備核心技術(shù)之外，還應(yīng)該聚焦細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，充分利用其“業(yè)務(wù)中立性”的特點(diǎn)，通過(guò)單點(diǎn)突破贏得機(jī)遇，從而在巨頭競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中生存下來(lái)。