新技術(shù)的發(fā)展，從來(lái)都不是線性的。

權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)Gartner為此總結(jié)了一條技術(shù)成熟度曲線，它被廣泛用來(lái)預(yù)測(cè)新技術(shù)成熟演變的模型：一般可分為5個(gè)階段：技術(shù)萌芽期、期望膨脹期、泡沫破裂谷底期、穩(wěn)步爬升復(fù)蘇期、生產(chǎn)成熟期。

最形象演繹這個(gè)過(guò)程的是2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。經(jīng)過(guò)大浪淘沙后，亞馬遜、谷歌、奈飛、PayPal等成長(zhǎng)為科技行業(yè)巨頭。目前，亞馬遜和谷歌的最新市值達(dá)到1.7萬(wàn)億美元，1.54萬(wàn)億美元，奈非也有2459億美元。

技術(shù)成熟度曲線

VR行業(yè)也在走一條類似的路。不過(guò)，目前只是走了前半程。

2016年，被稱作VR元年，僅僅國(guó)內(nèi)就產(chǎn)生了超過(guò)3000家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，隨后“眼見(jiàn)他起高樓，眼見(jiàn)他宴賓客，眼見(jiàn)他樓塌了”。

這一過(guò)程中，暴風(fēng)集團(tuán)是典型代表。2014年，暴風(fēng)集團(tuán)切入VR行業(yè)。在隨后的兩年間，暴風(fēng)魔鏡一鼓作氣推出了四代VR手機(jī)殼子和VR一體機(jī)“暴風(fēng)魔王”。隨著VR熱潮的來(lái)臨，暴風(fēng)集團(tuán)曾上演40個(gè)交易日37個(gè)漲停板的股市神話，一度被稱為妖股，市值最高超400億元。

但因?yàn)榧夹g(shù)不成熟、體驗(yàn)差、應(yīng)用場(chǎng)景受限、銷量等問(wèn)題，VR從“小甜甜”變成了“牛夫人”。結(jié)局大家也都熟知，短短5年多時(shí)間，暴風(fēng)集團(tuán)經(jīng)歷了從上市到退市，VR行業(yè)也跌入低谷。

三七互娛投資總監(jiān)李欣航告訴記者，當(dāng)時(shí)的部分投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)者都有些浮躁，并沒(méi)有真正理解技術(shù)的難度和周期。

現(xiàn)在，已經(jīng)深刻理解了“與時(shí)間做朋友”的VR行業(yè)正在沉默著靜待爆發(fā)。2020年5月，蘋果收購(gòu)了VR初創(chuàng)公司NextVR，后者為虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備提供體育賽事和其他內(nèi)容；2021年3月，索尼宣布正在為PS5開發(fā)一款新的VR設(shè)備……

這一次，VR真的迎來(lái)春天了嗎？

走出波谷？

“春江水暖鴨先知”，對(duì)于VR行業(yè)的變化，投資人是最先感知的。據(jù)了解，2020年8月，大朋VR獲得戰(zhàn)略投資數(shù)千萬(wàn)元；2021年1月，專注VR領(lǐng)域的愛(ài)奇藝智能，宣布完成B輪數(shù)億元融資；2021年3月，Pico宣布完成2.42億元的B+輪融資。

常年關(guān)注VR行業(yè)的投資界人士趙天（化名）告訴記者，目前VR行業(yè)的投資人主要分為兩類：

一部分曾經(jīng)被VR“傷害”過(guò)，他們對(duì)VR的印象大多還停留在幾年前，覺(jué)得它不行；

另一部分還是比較看好VR行業(yè)，覺(jué)得VR將進(jìn)入第二波爬坡的時(shí)間點(diǎn)，進(jìn)入良性的健康發(fā)展。

總體來(lái)看，面向VR行業(yè)的投資屬于“乍暖還涼”。三七互娛投資總監(jiān)李欣航認(rèn)為，目前雖然投資VR項(xiàng)目的人并不多，但從去年下半年開始，來(lái)看的投資人卻變多了很多，與2019年幾乎無(wú)人問(wèn)津的狀態(tài)相比，關(guān)注度和熱度得到了很大的提升。

至于“回暖”，李欣航有自己的定義，“以前不看這個(gè)行業(yè)的投資人，開始出手VR項(xiàng)目”。但目前，她還沒(méi)明顯地看到這個(gè)跡象，這幾年投資VR項(xiàng)目的，還都是長(zhǎng)期關(guān)注該行業(yè)的人。

不過(guò)，經(jīng)歷了幾年的“沉默”后，VR行業(yè)內(nèi)部確實(shí)有了一些變化。

最明顯的就是出現(xiàn)了《Beat Saber》、《半條命:艾利克斯》等幾款現(xiàn)象級(jí)的VR游戲，帶動(dòng)內(nèi)容創(chuàng)作出現(xiàn)了賺錢效應(yīng)。據(jù)Facebook Reality Labs副總裁Andrew Boz Bosworth透露，Quest平臺(tái)上已經(jīng)有超60款游戲收入超過(guò)100萬(wàn)美元。其中，《Beat Saber》銷量超200萬(wàn)份，營(yíng)收超6000萬(wàn)美元；《行尸走肉：圣徒與罪人》上線一年收入超過(guò)2900萬(wàn)美元……

國(guó)內(nèi)方面，最具代表性的是南京穴居人工作室開發(fā)的《Contractors》，上線后很快在Oculus和Steam雙平臺(tái)銷量突破5萬(wàn)份。隨后《Contractors》在去年底登陸Quest平臺(tái)，上線45天收入達(dá)100萬(wàn)美元。據(jù)工作室創(chuàng)始人丁偉瀚介紹，該游戲在全平臺(tái)的收入已超過(guò)300萬(wàn)美元。

這雖然無(wú)法與國(guó)內(nèi)相比動(dòng)輒上億元營(yíng)收的手游相比，但對(duì)于現(xiàn)階段的VR內(nèi)容創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是一筆不小的收入。

當(dāng)然，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容也會(huì)帶動(dòng)硬件設(shè)備的銷售，這一模式已經(jīng)在主機(jī)游戲領(lǐng)域被驗(yàn)證過(guò)。玩家會(huì)為了玩《塞爾達(dá)傳說(shuō)》、《任天堂全明星大亂斗》去購(gòu)買任天堂Switch，也會(huì)為了玩《最后生還者》、《血源》、《戰(zhàn)神》等去買索尼PS系列。

類似的故事，也正在VR行業(yè)重演。據(jù)了解，Valve 推出的首款 VR 游戲《半條命:艾利克斯》，成為 2020 年VR 游戲爆款，為 Steam VR 平臺(tái)新增發(fā)展百萬(wàn)用戶。

VR消費(fèi)升溫

另一個(gè)大的變化，是Oculus Quest 2的發(fā)布，開始真正撬動(dòng)消費(fèi)端VR崛起，依據(jù)就是VR頭顯銷量的大幅增長(zhǎng)。

雖然Facebook并未發(fā)布相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但其旗下Reality Labs高管曾表示，Quest 2短短幾個(gè)月的銷量已超過(guò)了所有前輩，而且是所有前輩的總和。有媒體猜測(cè)，Quest 2的總銷量已經(jīng)接近400萬(wàn)。

多種跡象都顯示，Quest 2銷量確實(shí)增長(zhǎng)迅速。公開數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)acebook 2020年Q4非廣告收入達(dá)到8.85億美元，同比2019年Q4的3.46億美元增加了156%。對(duì)此，首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi)·韋納（David Wehner）表示，這是由“Quest 2在圣誕假期的強(qiáng)勁銷售帶來(lái)的”。

這種趨勢(shì)也在供應(yīng)鏈方面得到了印證。

歌爾股份（002241）的中高端VR頭顯出貨量占全球總量一半以上，客戶中包括Facebook、索尼等大玩家。財(cái)報(bào)顯示，歌爾股份2020年包括VR/AR產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備在內(nèi)的智能硬件營(yíng)收達(dá)到176億元，同比增長(zhǎng)107%。歌爾股份表示，VR市場(chǎng)已經(jīng)開始爆發(fā)，隨著核心客戶產(chǎn)品項(xiàng)目陸續(xù)推出，未來(lái)幾年將迎來(lái)快速發(fā)展。

Quest 2銷量爆發(fā)背后，主要有兩個(gè)原因：

第一個(gè)是采取的低價(jià)策略與剛準(zhǔn)備接觸 VR 的玩家需求相匹配。與第一代Quest相比，Quest 2更輕、更薄，整體更好，但價(jià)格更便宜。據(jù)了解，64GB 機(jī)型售價(jià)為299 美元，256GB 機(jī)型售價(jià)為 399 美元，比Quest一代便宜了100美元。

第二點(diǎn)是，Quest 2的用戶體驗(yàn)得到認(rèn)可。趙天表示，VR行業(yè)經(jīng)過(guò)一個(gè)波峰到波谷，然后再起來(lái)的過(guò)程。在上一個(gè)高點(diǎn)的時(shí)候，VR硬件體驗(yàn)可能也就勉強(qiáng)及格，在清晰度、防眩暈、交互體驗(yàn)上都還有所欠缺。目前對(duì)于Quest 2的體驗(yàn)，他愿意給它打80分，雖然沒(méi)有達(dá)到完美效果，但日常用起來(lái)不會(huì)覺(jué)得難受。

相比VR在國(guó)外的小高潮，國(guó)內(nèi)的感受并不明顯，因?yàn)镼uest 系列并未進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。不過(guò)，隨著華為、蘋果等準(zhǔn)備發(fā)布新品，大家對(duì)VR的預(yù)期正在回升。

據(jù)了解，彭博社、The Information、摩根大通都爆出消息稱，蘋果或?qū)l(fā)布一款混合現(xiàn)實(shí)頭顯，這是蘋果自2015年以來(lái)的第一款重要新設(shè)備，勢(shì)必會(huì)引發(fā)人們對(duì)這一賽道重新關(guān)注。雖然蘋果產(chǎn)品還未發(fā)布，但已有“風(fēng)雨欲來(lái)山滿樓”之勢(shì)。

IDC預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2021年VR出貨量增長(zhǎng)46.2%，到2024年將以48%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

內(nèi)外“溫差”

雖然VR行業(yè)已經(jīng)有了回暖的跡象，但國(guó)內(nèi)外還是存在著“溫差”。

首先，在國(guó)外，VR已經(jīng)進(jìn)化成巨頭之間的“游戲”，比如Facebook收購(gòu)Oculus，微軟推出HoloLens，索尼發(fā)布PS VR，HTC力推HTC Vive，等等。

與此同時(shí)，中小VR科技和內(nèi)容公司紛紛被“收編”。2020年8月，英國(guó)游戲工作室Coatsink被Thunderful以3000萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)；2020年9月，VR游戲《亞利桑那陽(yáng)光》的開發(fā)商Vertigo Games被德國(guó)的Koch Media以5000萬(wàn)歐元收購(gòu)……

相比之下，國(guó)內(nèi)的VR的玩家最開始雖然數(shù)量眾多，但主要是創(chuàng)業(yè)公司。

大浪淘沙之后，目前國(guó)內(nèi)VR行業(yè)的玩家主要分為三類：

第一類，“泡沫”破裂后的幸存者，包括小鳥看看（Pico）、大朋等；

第二類，是致力于進(jìn)軍VR的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容公司，目前主要是愛(ài)奇藝旗下獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的愛(ài)奇藝智能；

第三類，就是以華為、小米為代表的手機(jī)巨頭。從目前來(lái)看，華為涉足更深，不僅發(fā)布XR專用芯片，VR/AR也是其“1+8+N”戰(zhàn)略中的關(guān)鍵組成部分。

從整體來(lái)看，趙天認(rèn)為，在硬件層面，國(guó)內(nèi)外在VR方面的差距并不明顯。目前，華為、愛(ài)奇藝、大朋和Pico 等，都計(jì)劃推出新品，對(duì)標(biāo)主流海外硬件的品牌。

但更大的差距主要是在VR生態(tài)環(huán)境。

據(jù)了解，歐美大廠的入局，帶來(lái)了大量的人財(cái)物的投入。他們的發(fā)展起點(diǎn)更高，開始謀求建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。Facebook 曾宣布，在對(duì)VR應(yīng)用和游戲開發(fā)者的支持方面投入5億美元，支持生態(tài)多樣性的發(fā)展。

與此同時(shí)，Sandman Studios創(chuàng)始人樓彥昕告訴「深響」，在VR視頻領(lǐng)域，歐美國(guó)家和企業(yè)還會(huì)提供各種文化補(bǔ)貼和贊助，很多團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目啟動(dòng)之初就已經(jīng)收回成本。在內(nèi)容分發(fā)領(lǐng)域，國(guó)外主要集中在PlayStation VR、Oculus Quest、Steam等個(gè)平臺(tái)。

相比之下，國(guó)內(nèi)VR行業(yè)因?yàn)槿狈揞^的扶持，在內(nèi)容生態(tài)方面差距明顯。特別是經(jīng)過(guò)了前幾年的“洗禮”，國(guó)內(nèi)的內(nèi)容團(tuán)隊(duì)不僅僅數(shù)量比較少，生存狀況也非常艱苦。幸存下來(lái)的團(tuán)隊(duì)大多轉(zhuǎn)向To B，只有很少一部分還在做To C的內(nèi)容。

而在分發(fā)平臺(tái)方面，國(guó)內(nèi)VR公司主要目標(biāo)還停留在打造自有應(yīng)用商店方面，相對(duì)分散，缺乏集中度，處于非常離散的狀態(tài)。這導(dǎo)致溝通成本非常高，效果卻差強(qiáng)人意。

但對(duì)于未來(lái)，業(yè)內(nèi)普遍心存希望。樓彥昕表示，隨著賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn)，部分VR創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)正在回歸，但主要還是以國(guó)外市場(chǎng)為主；愛(ài)奇藝也推出“哥倫布計(jì)劃”，面向開發(fā)者提供內(nèi)容采購(gòu)、簽約工作室、戰(zhàn)略合作三種合作模式，并提供技術(shù)與工具的支持。

VR行業(yè)正在靜悄悄前行，從多個(gè)方面不斷逼近爆發(fā)的“臨界點(diǎn)”。扎克·伯格認(rèn)為當(dāng) VR 的活躍用戶達(dá)到 1000 萬(wàn)時(shí)，VR 生態(tài)開發(fā)者才能獲得足夠的收益。隨著各家新硬件的推出，這個(gè)進(jìn)度正不斷提前。

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