全球第一大芯片代工廠——臺(tái)積電這段時(shí)間過(guò)得有點(diǎn)“煎熬”，主要是跟美國(guó)的關(guān)系開(kāi)始變得有點(diǎn)微妙。

近日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在參加一檔名為《60分鐘》的節(jié)目時(shí)公然表態(tài)：臺(tái)積電很理解美國(guó)對(duì)芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈集中在亞洲的擔(dān)憂，但美國(guó)最應(yīng)該做的是加大在科研、人才培養(yǎng)上的投入，而不是試圖轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈。

作為美國(guó)科技企業(yè)最重要的芯片供應(yīng)商，在美國(guó)的邀請(qǐng)之下赴美建廠，并被迫斷供華為，臺(tái)積電一直以來(lái)都視美國(guó)為最重要的市場(chǎng)。如今這番公開(kāi)喊話又為哪般？

這主要跟美國(guó)近期的兩個(gè)動(dòng)作有關(guān)。一方面是在芯片短缺背景下，美國(guó)邀請(qǐng)海外芯片制造巨頭紛紛到美國(guó)建廠，并給予一定的財(cái)政補(bǔ)貼；另一方面，美國(guó)同時(shí)將東亞地區(qū)高科技廠商列入國(guó)家安全的“危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)”名單。

給了個(gè)甜棗，又給了一棒子，從許多業(yè)界人士分析來(lái)看，美國(guó)是在擔(dān)心“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)的存在，正通過(guò)不斷轉(zhuǎn)移芯片供應(yīng)鏈，將半導(dǎo)體產(chǎn)能和技術(shù)都逐漸轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土。

然而，芯片是個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)，關(guān)起門(mén)來(lái)并不能解決問(wèn)題。結(jié)合臺(tái)積電近期在南京工廠增資擴(kuò)產(chǎn)的舉措來(lái)看，這家芯片大廠或許正在試圖擺脫過(guò)于依賴美國(guó)的狀態(tài)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，全球化戰(zhàn)略才是臺(tái)積電發(fā)展的命門(mén)。

▲ 2020年7月28日，新竹，臺(tái)積電總部。圖/視覺(jué)中國(guó)

美國(guó)出手了

主動(dòng)向美國(guó)靠攏的臺(tái)積電，最近被美國(guó)狠狠地“教訓(xùn)”了一下。

根據(jù)各大科技媒體的報(bào)道，近期美國(guó)列出一份新的國(guó)安“危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)”名單，該名單收錄的主要是其認(rèn)為具有一定供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，以半導(dǎo)體芯片、電池技術(shù)行業(yè)為主。

在這份“黑名單”中，亞洲地區(qū)的絕大多數(shù)高科技企業(yè)赫然在列，其中包括臺(tái)積電、三星等等。日媒指出，在白宮的這份報(bào)告中，中國(guó)臺(tái)灣被提到八十次，中國(guó)大陸被提到五百多次。

臺(tái)積電被列入“危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)”名單，意味著美國(guó)后續(xù)將對(duì)臺(tái)積電實(shí)行一定的市場(chǎng)、技術(shù)調(diào)控。不只是臺(tái)積電，日本、韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也將受到美國(guó)不同等級(jí)的限制。

很顯然，美國(guó)還是不允許有“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)存在。因?yàn)榫湍壳暗木A體行業(yè)而言，亞洲的三星和臺(tái)積電占據(jù)了大半的市場(chǎng)份額，英特爾早已經(jīng)不再輝煌，全球大部分企業(yè)都要靠臺(tái)積電和三星生產(chǎn)芯片，其中包括高通、蘋(píng)果、AMD等等。

如今在芯片制造領(lǐng)域，臺(tái)積電和三星已經(jīng)明顯領(lǐng)先于西方國(guó)家。臺(tái)積電和三星已經(jīng)量產(chǎn)了5nm，3nm也將于明年試產(chǎn)，甚至1nm已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)突破階段。而英特爾目前僅能量產(chǎn)10nm。

▲ 圖/新華社

同時(shí)，臺(tái)積電和三星的芯片制造技術(shù)在走自研之路，正逐漸去西方化。以5nm技術(shù)為例，臺(tái)積電已經(jīng)做到了大部分自研，其中西方技術(shù)僅占10%左右。

這一點(diǎn)是美國(guó)最不想看到的，畢竟這種核心產(chǎn)能放在別人的手中，自己有相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。

英特爾著急了

美國(guó)不斷限制和打壓外國(guó)企業(yè)，也是緣于國(guó)內(nèi)企業(yè)有點(diǎn)“不爭(zhēng)氣”。

英特爾本是世界半導(dǎo)體業(yè)數(shù)十年的霸主，如今作為美國(guó)唯一能夠拿得出手的芯片晶圓代工商，也已經(jīng)在芯片技術(shù)上落后臺(tái)積電好幾年了。

日前，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀在某論壇發(fā)表演講提到，英特爾今年宣布做晶圓制造服務(wù)，令他感到相當(dāng)諷刺。據(jù)稱，英特爾過(guò)去曾拒絕投資臺(tái)積電，并有些看不起晶圓制造服務(wù)。

如今，市場(chǎng)可是換了番景象?！?020年，臺(tái)積電成為全球市值最高的半導(dǎo)體公司，市值達(dá)6000億美元。英特爾只有2000多億美元，是臺(tái)積電的一半都不到。”張忠謀稱。

英特爾并未放棄追趕臺(tái)積電。近期英特爾CEO蓋爾辛格表示，他預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)將迎來(lái)“黃金十年”。英特爾正為提高芯片產(chǎn)能大舉投資，包括斥資200億美元在亞利桑那州建設(shè)一家芯片生產(chǎn)廠。蓋爾辛格還透露，英特爾將在年底前宣布在美國(guó)或歐洲建一座“巨型晶圓廠”的計(jì)劃。

英特爾的資歷比臺(tái)積電要深厚，只不過(guò)美國(guó)本土并未形成完全的芯片供應(yīng)鏈。尤其是近幾年，大部分的芯片企業(yè)都從IDM模式轉(zhuǎn)向芯片設(shè)計(jì)或者芯片制造。由于芯片制造的難度較大，所以大都聚焦在芯片設(shè)計(jì)，因此美國(guó)本土在芯片制造領(lǐng)域存在明顯短板。

如今，美國(guó)也意識(shí)到芯片制造的重要性。英特爾正在攻克7nm量產(chǎn)技術(shù)，并且取得了一定的進(jìn)展；英特爾的Meteor Lake 7nm處理器或?qū)⒃诮衲昴曛型瓿闪髌?，預(yù)計(jì)2022年攻克量產(chǎn)工藝。

與此同時(shí)，美國(guó)正通過(guò)提供補(bǔ)貼、轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈，加快芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈本土化。

美國(guó)工廠陷阱？

面對(duì)芯片制造的最大短板，美國(guó)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)了。

6月15日，有媒體報(bào)道，近日美國(guó)通過(guò)了一項(xiàng)立法，在未來(lái)5年內(nèi)，將斥資520億美元用于美國(guó)半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)和研究。這在很大程度上促進(jìn)了晶圓代工廠的積極性。目前各大廠商都在積極爭(zhēng)取這份補(bǔ)貼，包括三星、臺(tái)積電。

外媒援引消息人士報(bào)道稱，臺(tái)積電計(jì)劃在美國(guó)再建設(shè)5座晶圓代工廠。臺(tái)積電到美國(guó)當(dāng)?shù)亟◤S能夠有效拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，更重要的是，美國(guó)打算和臺(tái)積電深度捆綁，以逐步將其旗下最先進(jìn)的芯片工廠和技術(shù)轉(zhuǎn)移到本土。

然而“蜜月期”還沒(méi)過(guò)，美國(guó)針對(duì)亞洲科技公司的“黑名單”就將這些投資建廠的企業(yè)囊括進(jìn)去了。有業(yè)內(nèi)人士分析，一個(gè)原因可能是臺(tái)積電建廠項(xiàng)目推進(jìn)得并不順利；另一個(gè)原因可能是英特爾要自建晶圓代工廠，美國(guó)有意打壓其他企業(yè)。

看來(lái)，出錢(qián)、給地，美國(guó)不遺余力地拉攏海外芯片制造商到美國(guó)建廠，意圖并不單純。這或者是劉德音公開(kāi)喊話的主要原因。

▲ 劉德音

再結(jié)合當(dāng)下全球缺芯的背景，這場(chǎng)大規(guī)模建廠投產(chǎn)計(jì)劃會(huì)不會(huì)是個(gè)市場(chǎng)陷阱也很難講。有業(yè)內(nèi)人士分析，目前手機(jī)、汽車在內(nèi)的169個(gè)行業(yè)遭遇缺芯的影響，包括華為、蘋(píng)果、高通、三星、英特爾、臺(tái)積電等科技巨頭都不免受到嚴(yán)重波及。為了加快芯片供應(yīng)，臺(tái)積電、三星、英特爾紛紛投入巨資新建生產(chǎn)線，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，這不過(guò)是飲鴆止渴，未來(lái)幾年將出現(xiàn)芯片大幅過(guò)剩的情況。如此一來(lái)，將嚴(yán)重阻礙全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展。

全球化是必然

臺(tái)積電雖然已經(jīng)是全球最大的芯片代工廠，但是距離全球化尚有距離。因?yàn)槠溥^(guò)于依賴美國(guó)。

臺(tái)積電2020年財(cái)報(bào)顯示，美國(guó)為臺(tái)積電最大市場(chǎng)，占比達(dá)61.07%；中國(guó)大陸市場(chǎng)排名第二，占比為17.45％；中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)排第三，占比為9.63％，該地區(qū)增幅最大，同比增長(zhǎng)53.2%。

這也不難理解，臺(tái)積電為什么一再向美國(guó)靠攏，并不惜犧牲中國(guó)最大客戶也要尊重美國(guó)新規(guī)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，受華為被美國(guó)貿(mào)易制裁影響，臺(tái)積電在中國(guó)大陸市場(chǎng)業(yè)績(jī)僅增長(zhǎng)12.34%，銷售額為2337.8億新臺(tái)幣，占比為17.45％。

如今，作為各國(guó)傾力發(fā)展制造業(yè)和自主供應(yīng)鏈的重量級(jí)“支點(diǎn)”，美國(guó)、日本、歐盟都相繼向臺(tái)積電拋出“橄欖枝”，吸引其去建廠和設(shè)立研發(fā)中心。

或許，這正是臺(tái)積電全球化的一個(gè)良好契機(jī)。臺(tái)積電可在土地、資金、稅收等方面爭(zhēng)取更優(yōu)惠的條件，重點(diǎn)是借機(jī)吸引全球的人才，助其更快轉(zhuǎn)型國(guó)際化公司。

無(wú)論是在日本設(shè)立研發(fā)中心，還是在南京建廠以及在亞利桑那建廠，臺(tái)積電已經(jīng)在悄然進(jìn)行國(guó)際化布局，在主要需求市場(chǎng)建立基地，就近服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻簟?/p>

▲ 2021年5月5日，臺(tái)積電南京工廠。圖/視覺(jué)中國(guó)

目前，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈多聚集亞洲，如此可降低生產(chǎn)成本并達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，如果擴(kuò)展到其他區(qū)域，則需帶動(dòng)整個(gè)上中下游供貨商一起移動(dòng)。后續(xù)，全球化進(jìn)程還受消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模、文化差異、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否健全等因素影響。

臺(tái)積電的挑戰(zhàn)接下來(lái)依舊不會(huì)少，這些挑戰(zhàn)也將繼續(xù)牽引著全球科技企業(yè)的發(fā)展脈搏。