IoT Analytics是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、AI、云、邊緣和工業(yè)4.0市場洞察和戰(zhàn)略商業(yè)智能的全球領(lǐng)先提供商，發(fā)布了《2022-2027年工業(yè)軟件格局》，其中包括軟件供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對14個(gè)不同軟件類別的150多家公司進(jìn)行了分類。

　　本文重點(diǎn)介紹工業(yè)軟件采用的驅(qū)動(dòng)因素，以及2022年按市場份額排列的前10家工業(yè)軟件公司名單。

　　關(guān)鍵見解：

　　根據(jù)IoT Analytics對該主題的最新研究，微軟在2021年超越SAP成為最大的工業(yè)軟件供應(yīng)商。工業(yè)軟件的整體市場估計(jì)將在未來五年內(nèi)以+18%的復(fù)合年增長率增長，在所分析的14個(gè)主要軟件類別中。關(guān)鍵引言：

　　IoT Analytics首席執(zhí)行官Knud Lasse Lueth表示："有史以來第一次，普通制造商在工業(yè)軟件上的支出將超過在工業(yè)自動(dòng)化硬件（OT硬件）上的支出。

　　IoT Analytics分析師Matthieu Kulezak補(bǔ)充說："就在五年前，即2017年，工業(yè)軟件市場比以硬件為中心的OT市場小約40%，但情況正在迅速變化。

　　介紹

　　2022年將是制造商的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。根據(jù)IoT Analytics的最新行業(yè)報(bào)告《2022-2027年工業(yè)軟件格局》，普通制造商在工業(yè)軟件上的支出將首次超過在工業(yè)自動(dòng)化硬件（OT硬件）上的支出。就在五年前的2017年，工業(yè)軟件市場比以硬件為中心的OT市場小了大約40%，但情況正在迅速變化。在 Marc Andreessen 于 2011 年宣布"軟件正在吞噬世界"10 年后，制造業(yè)正在變得以軟件為基礎(chǔ)。據(jù)估計(jì)，從現(xiàn)在起的五年內(nèi)，工業(yè)軟件市場將是OT硬件市場的兩倍。（2021年的總市場規(guī)模為1090億美元;2027年的估計(jì)為2880億美元）。

　　推動(dòng)工業(yè)軟件市場的因素

　　工業(yè)軟件采用有許多驅(qū)動(dòng)因素，包括：

　　1.信息流和數(shù)據(jù)的數(shù)字化- 仍然有許多以前未連接的資產(chǎn)上線，工人指令被數(shù)字化，或者流程（如KPI測量）正在自動(dòng)化。

　　2. 硬件的軟化/虛擬化- 硬件預(yù)算正在成為軟件預(yù)算（例如，公司將支出在公共云軟件上，而不是擁有本地服務(wù)器）。

　　3.系統(tǒng)和流程的集成— 無論是作為傳統(tǒng) ISA-95 金字塔的層還是任何軟件，更多的 API、接口和連接器正在構(gòu)建中，這些 API、接口和連接器將供應(yīng)商或客戶捆綁在一起。

　　4.交付的軟件具有更多功能和效率— 許多軟件應(yīng)用程序正變得越來越高效和強(qiáng)大。想想 20 年前 CAD 工具的局限性，以及如今實(shí)時(shí) 3D 仿真和其他工具的功能。一些軟件開始能夠在特定任務(wù)中取代人類（或者至少提供重要的支持）。

　　5.需要更高效保護(hù)的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)— 隨著系統(tǒng)復(fù)雜性的增加，網(wǎng)絡(luò)威脅推動(dòng)了對更多保護(hù)（和檢測）能力的需求。

　　6.制造商對短期變化和新要求做出反應(yīng)- 市場需求在變化，透明度，靈活性和快速反應(yīng)變得越來越重要。軟件通常可以做到這一點(diǎn)（例如，供應(yīng)鏈透明度和供應(yīng)中斷情況下的優(yōu)化軟件）。軟件還使制造商能夠監(jiān)控新的KPI，例如，跟蹤C(jī)O2排放。

　　十大工業(yè)軟件公司

　　這些是排名前10位的工業(yè)軟件公司（按2021年市場份額計(jì)算）：

　　1. 微軟

　　2021年，微軟超越SAP成為全球排名第一的工業(yè)軟件公司（就總收入而言）。在過去幾年中，微軟在工業(yè)領(lǐng)域獲得了可觀的市場份額，這要?dú)w功于對制造商的專注和價(jià)值主張，尤其是通過其Microsoft Dynamics和Azure產(chǎn)品。在所分析的 14 個(gè)工業(yè)軟件類別中，Microsoft 在以下 6 個(gè)行業(yè)中處于領(lǐng)先地位（前五名）：

　　云基礎(chǔ)架構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)和分析現(xiàn)場服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)虛擬化憑借這些類別中的每一個(gè)的周期性順風(fēng)，微軟有望在未來幾年繼續(xù)獲得市場份額。

　　2. SAP

　　多年來，SAP一直是ERP系統(tǒng)無可爭議的市場領(lǐng)導(dǎo)者，如今大多數(shù)制造商都依靠SAP的ERP組件（如EAM）進(jìn)行部分操作。SAP正在利用這一領(lǐng)導(dǎo)地位，將SAP的ERP，SCM，HR和CRM功能集成到單個(gè)智能企業(yè)產(chǎn)品中，旨在在其客戶的職能團(tuán)隊(duì)之間交叉銷售SAP的軟件并消除產(chǎn)品組合重疊。

　　在所分析的14個(gè)工業(yè)軟件類別中，SAP在以下五個(gè)行業(yè)中處于領(lǐng)先地位（前五名）：

　　供應(yīng)鏈管理企業(yè)資產(chǎn)管理產(chǎn)品生命周期管理制造運(yùn)營管理現(xiàn)場服務(wù)

　　3. 西門子

　　對許多人來說，西門子是工業(yè)自動(dòng)化硬件的市場領(lǐng)導(dǎo)者。然而，該公司正在轉(zhuǎn)型為一家工業(yè)軟件公司。2007年收購UGS標(biāo)志著西門子開始執(zhí)行"數(shù)字化企業(yè)"的愿景，這一戰(zhàn)略和概念專注于增加軟件和數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)的銷售。從那以后，西門子成功地堅(jiān)持了這一戰(zhàn)略。然而，西門子的工業(yè)軟件收入增長最近有所放緩，因?yàn)樵摴菊趯⑵洚a(chǎn)品轉(zhuǎn)向軟件即服務(wù)（SaaS），這通常會(huì)導(dǎo)致短期內(nèi)收入下降，而從長遠(yuǎn)來看，收入有望增加。

　　西門子在所分析的14個(gè)工業(yè)軟件類別中的以下六個(gè)類別中處于市場領(lǐng)先地位（前五名）：

　　電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)機(jī)器控制產(chǎn)品生命周期管理制造運(yùn)營管理物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

　　4. 亞馬遜 （AWS）

　　與微軟一樣，AWS由于其在公共云市場的領(lǐng)先地位以及通過各種服務(wù)和AWS B2B Marketplace獲得的附加收入，正在工業(yè)軟件市場中獲得市場份額。亞馬遜還通過其新推出的AWS工業(yè)軟件產(chǎn)品組合瞄準(zhǔn)了工業(yè)制造商。

　　5. 甲骨文

　　甲骨文及其主要競爭對手SAP通過其Oracle NetSuite和Oracle Fusion產(chǎn)品成為ERP和SCM市場的市場領(lǐng)導(dǎo)者。該公司還提供云基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)服務(wù)，盡管它不是該領(lǐng)域的前五大供應(yīng)商。甲骨文的成功與其早期向SaaS商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變有關(guān)。早在2014年，該公司就認(rèn)為自己是全球第二大云SaaS公司。這種轉(zhuǎn)變使Oracle客戶能夠比使用傳統(tǒng)的永久許可證更靈活地采購Oracle軟件。如今，客戶仍然喜歡能夠根據(jù)自己的需求定制 Oracle 的軟件和功能。

　　6. 達(dá)索系統(tǒng)

　　總部位于法國的達(dá)索系統(tǒng)通過一系列產(chǎn)品成為CAD和PLM軟件的市場領(lǐng)導(dǎo)者，其中最著名的是達(dá)索Catia和達(dá)索SolidWorks。近年來，這家工業(yè)軟件公司宣布與其他領(lǐng)先的工業(yè)軟件公司建立一系列關(guān)鍵合作伙伴關(guān)系，為關(guān)鍵行業(yè)垂直行業(yè)提供端到端解決方案。2019年，達(dá)索宣布與ABB建立合作伙伴關(guān)系，提供專用于機(jī)器人技術(shù)的端到端CAD、SCM和MOM解決方案。2022年2月，該公司還宣布與Cadence Design Systems建立合作伙伴關(guān)系。此次合作將使兩家公司能夠跨職能地了解芯片制造商的制造流程，在供應(yīng)鏈和制造運(yùn)營管理軟件以及電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）和CAD軟件上提供互聯(lián)的軟件功能。

　　7. 劇情簡介

　　總部位于美國的 Synopsys 是 EDA 領(lǐng)域的全球市場領(lǐng)導(dǎo)者，該類別正引領(lǐng)全球芯片行業(yè)的勢頭（從而實(shí)現(xiàn)高增長）。該公司專注于人工智能、汽車、云和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片組設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。Synopsys還為應(yīng)用程序安全測試提供了專門的服務(wù)，并且由于其DevSecOps產(chǎn)品，將繼續(xù)受益于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的高增長。

　　8. IBM/KYNDRYL

　　IBM曾經(jīng)是全球第二大最有價(jià)值的品牌，最近將其業(yè)務(wù)拆分為兩家公司。新公司Kyndryl專注于IBM的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，而IBM的其余部分將專注于云服務(wù)和人工智能。盡管IBM近年來一直在努力實(shí)現(xiàn)有意義的業(yè)務(wù)增長，但它繼續(xù)提供強(qiáng)大的工業(yè)軟件產(chǎn)品組合，其中包括IBM Maximo企業(yè)資產(chǎn)管理，IBM混合云，IBM WebSphere或IBM安全性等產(chǎn)品。

　　9. 節(jié)奏設(shè)計(jì)系統(tǒng)

　　就像Synopsys一樣，Cadence是EDA軟件市場的領(lǐng)導(dǎo)者。Cadence最初是一家純粹的EDA軟件供應(yīng)商，但已擴(kuò)展到其他產(chǎn)品，例如IC封裝設(shè)計(jì)和分析以及用于設(shè)計(jì)芯片的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　10. ABB

　　總部位于瑞士的ABB在工業(yè)過程自動(dòng)化、機(jī)器人、驅(qū)動(dòng)和電機(jī)以及電氣化基礎(chǔ)設(shè)施方面處于市場領(lǐng)先地位。ABB的主要軟件價(jià)值主張包括其機(jī)器人仿真和編程軟件以及MOM、SCADA和PLC編程軟件。近年來，ABB在IIoT和工業(yè)AI/分析領(lǐng)域發(fā)布了基于ABB Ability的軟件，最新的是ABB Ability Genix Industrial Analytics and AI Suite，這是一個(gè)模塊化的工業(yè)AI和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

　　與ABB的大多數(shù)競爭對手相比，該公司在2019年決定開始實(shí)施分散的組織戰(zhàn)略，4個(gè)ABB業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的每一個(gè)都管理自己的軟件組合，并在整個(gè)組織中使用一些解決方案。

　　結(jié)論與展望

　　軟件對全球制造商的作用越來越大。頂級工業(yè)軟件公司的市場相對分散，有一些高增長的類別，如云基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)分析。

　　隨著越來越多的公司將其軟件設(shè)置數(shù)字化和現(xiàn)代化，那些在上述細(xì)分市場中擁有大量業(yè)務(wù)的公司將繼續(xù)獲得整體工業(yè)軟件支出的更大一部分。

　　排名前10位的工業(yè)軟件公司的增長率差異很大。五年內(nèi)排名前10位的工業(yè)軟件公司幾乎肯定不會(huì)與今天的前10家公司相同。市場定位在決定未來贏家方面發(fā)揮著巨大作用。但還有其他因素，例如在新的邊緣到云設(shè)置中實(shí)現(xiàn)差異化的能力，成功過渡到SaaS的能力，以及通過新功能（例如AI或低代碼）進(jìn)行差異化的能力。為了最大限度地利用機(jī)會(huì)，該市場中的任何供應(yīng)商都應(yīng)根據(jù)市場報(bào)告中提到的這些趨勢和其他趨勢檢查其策略。

　　工業(yè)軟件市場

　　定義

　　物聯(lián)網(wǎng)分析將工業(yè)軟件市場定義為：工業(yè)軟件是用于創(chuàng)建或管理與工業(yè)制造價(jià)值流相關(guān)的信息的工具。該定義包括支持從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到產(chǎn)品維護(hù)的制造價(jià)值流的關(guān)鍵軟件類別。不包括支持軟件工具，例如銷售和營銷，人力資源，財(cái)務(wù)和法律軟件。

　　該報(bào)告包括用于工業(yè)制造最終用戶的核心價(jià)值鏈活動(dòng)的軟件，這些軟件根據(jù)離散，流程和混合制造和物流服務(wù)提供商進(jìn)行定義。這些行業(yè)的例子有國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類C 27——電氣設(shè)備制造、國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類C 20——化學(xué)品制造、國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類C 24——基本金屬制造和國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類H 52——倉儲(chǔ)和運(yùn)輸支持活動(dòng)。

　　14個(gè)主要軟件類別構(gòu)成市場

　　計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化產(chǎn)品生命周期管理機(jī)器控制制造運(yùn)營管理 （MOM）物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供應(yīng)鏈管理現(xiàn)場服務(wù)企業(yè)資產(chǎn)管理云基礎(chǔ)架構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全虛擬化遠(yuǎn)程訪問數(shù)據(jù)和分析