近日，由AIoT星圖研究院與物聯(lián)傳媒編寫(xiě)的《中國(guó)RFID無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2022版）》正式對(duì)外發(fā)布，報(bào)告的精華內(nèi)容，我們將會(huì)通過(guò)微信公眾號(hào)陸續(xù)對(duì)外展示。

UHF RFID的工作頻段一般為840～960MHz之間，全球各地區(qū)的頻段略有差異，北美的頻段為902～928MHz，歐洲的頻段為865～868MHz，日本的頻段為952～954MHz，而中國(guó)劃定超高頻RFID通信的頻段范圍是840～845 MHz和920～925 MHz。

相比于其他頻段的RFID產(chǎn)品，超高頻RFID標(biāo)簽有比較高的傳輸速率，可以群讀，在很短的時(shí)間讀取大量的電子標(biāo)簽。因此它非常適合規(guī)模化的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)提升供應(yīng)鏈的管理效率等應(yīng)用有明顯效益。

隨著近幾年產(chǎn)業(yè)鏈的成熟完善，超高頻RFID的成本有了很大的優(yōu)化，因此超高頻RFID標(biāo)簽的使用量也在快速增長(zhǎng)。

目前超高頻RFID產(chǎn)品是RFID幾個(gè)頻段中，應(yīng)用最廣，出貨量最大，產(chǎn)業(yè)鏈玩家最多的一個(gè)模塊，受關(guān)注的程度也最高。

中國(guó)UHF RFID產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)是UHF RFID標(biāo)簽與讀寫(xiě)器產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國(guó)，所以超高頻RFID的產(chǎn)業(yè)鏈主要也集中在中國(guó)市場(chǎng)。UHF RFID市場(chǎng)的標(biāo)簽類(lèi)產(chǎn)品與讀寫(xiě)器類(lèi)產(chǎn)品是兩條完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈。標(biāo)簽類(lèi)產(chǎn)品成本低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、并且注重生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而讀寫(xiě)器類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)是技術(shù)門(mén)檻高、定制化程度高、注重方案等。

為了全面了解UHF RFID產(chǎn)業(yè)鏈的玩家，我們以IOTE物聯(lián)網(wǎng)展的展商信息為基礎(chǔ)，繪制了一張完整的UHF RFID產(chǎn)業(yè)鏈玩家圖譜。

中國(guó)UHF RFID產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析

UHF RFID的產(chǎn)品線分為標(biāo)簽與讀寫(xiě)器這兩大類(lèi)，從數(shù)量上來(lái)說(shuō)，標(biāo)簽的量比讀寫(xiě)器的量高出了幾個(gè)數(shù)量級(jí)，所以，為了更好的反映市場(chǎng)信息，在本次報(bào)告中，將標(biāo)簽的量與讀寫(xiě)器的量分開(kāi)進(jìn)行分析。

01

標(biāo)簽市場(chǎng)

1.1全球UHF RFID標(biāo)簽出貨量

要梳理清楚中國(guó)超高頻RFID標(biāo)簽的量，首先需要評(píng)估全球超高頻RFID的量，在超高頻標(biāo)簽市場(chǎng)，中國(guó)集中了全球大多數(shù)的產(chǎn)能，但是從應(yīng)用的角度來(lái)說(shuō)，卻以國(guó)外品牌為主。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）在《中國(guó)RFID產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2020版）》中，我們對(duì)2020年及以后的全球UHF RFID標(biāo)簽出貨量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，當(dāng)時(shí)考慮到“COVID-19”的影響，我們認(rèn)為2020年全球UHF RFID標(biāo)簽出貨量會(huì)有一定的下滑，但事實(shí)上并沒(méi)有，2020年市場(chǎng)上除了沃爾瑪、耐克這樣的大單之外，因疫情催生出的“非接觸”經(jīng)濟(jì)，反而對(duì)RFID技術(shù)有一定的促進(jìn)作用，所以，根據(jù)最新的市場(chǎng)信息，我們對(duì)此前的數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。

（2）未來(lái)的預(yù)估充滿(mǎn)了變數(shù)與不確定性，在本報(bào)告中，我們對(duì)今后3年的市場(chǎng)出貨量進(jìn)行了預(yù)估，根據(jù)我們調(diào)研到的信息，在正常情況下，全球UHF RFID標(biāo)簽的出貨量每年保持10-20%的幅度增長(zhǎng)，但在2022年，因?yàn)槲譅柆敿哟罅薝HF RFID標(biāo)簽的應(yīng)用范圍，從原來(lái)的鞋服類(lèi)產(chǎn)品擴(kuò)展到了廚具、家電、玩具、電子產(chǎn)品等更多的產(chǎn)品SKU，僅這一個(gè)項(xiàng)目就有40-50億的增量，再加上其他更多的鞋服產(chǎn)品采用RFID標(biāo)簽，所以，我們預(yù)計(jì)在2022年，整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)比較突出。

（3）未來(lái)UHF RFID市場(chǎng)最大的變數(shù)當(dāng)屬快遞包裹這個(gè)領(lǐng)域，從我們調(diào)研到的最新市場(chǎng)信息來(lái)看，目前在政策層面，國(guó)家郵政局在推廣RFID標(biāo)簽，而產(chǎn)業(yè)力量中，菜鳥(niǎo)與三通一達(dá)在積極嘗試，其中，菜鳥(niǎo)已經(jīng)進(jìn)行了千萬(wàn)級(jí)量的試點(diǎn)。而一旦這個(gè)市場(chǎng)爆發(fā)，量將會(huì)非常大，因?yàn)槟壳爸袊?guó)每年的快遞包裹數(shù)量超過(guò)了1000億個(gè)，并且市場(chǎng)集中度高，2-3年就可以實(shí)現(xiàn)大批量的落地。但是，這個(gè)市場(chǎng)部的變數(shù)還比較大，在本次報(bào)告中，我們沒(méi)有將這個(gè)不確定市場(chǎng)因素考慮進(jìn)去，不過(guò)，我們會(huì)持續(xù)關(guān)注這個(gè)市場(chǎng)的最新進(jìn)展，一旦有確定性消息，我們會(huì)第一時(shí)間對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。

（4）全球RFID的產(chǎn)能絕大多數(shù)在中國(guó)，根據(jù)我們調(diào)研的反饋信息，中國(guó)超高頻RFID標(biāo)簽的產(chǎn)量占全球的份額有70-80%左右，比如說(shuō)艾利丹尼森、永道、信達(dá)、上揚(yáng)無(wú)線、保點(diǎn)等主要的標(biāo)簽廠，其工廠主要都在中國(guó)境內(nèi)。由于長(zhǎng)期看好超高頻RFID市場(chǎng)，最近幾年各大標(biāo)簽生產(chǎn)廠商正在積極的擴(kuò)充產(chǎn)能。

1.2 中國(guó)UHF RFID標(biāo)簽生產(chǎn)量

前面有粗略提及，中國(guó)是UHF RFID標(biāo)簽的主要生產(chǎn)地，目前大約有70-80%的RFID標(biāo)簽生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，隨著RFID標(biāo)簽的應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，RFID標(biāo)簽產(chǎn)能擴(kuò)充也在加速，本次報(bào)告，我們對(duì)于中國(guó)境內(nèi)的UHF RFID標(biāo)簽生產(chǎn)量也進(jìn)行了評(píng)估。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）根據(jù)調(diào)研到的信息，目前中國(guó)地區(qū)的UHF RFID標(biāo)簽產(chǎn)能大約有70%多，并且每年有小幅度的增長(zhǎng)。

（2）除中國(guó)地區(qū)之外，東南亞地區(qū)的產(chǎn)能增長(zhǎng)也比較快，因?yàn)闃?biāo)簽是鞋服產(chǎn)業(yè)的附屬品，目前鞋服產(chǎn)品的生產(chǎn)也在往東南亞轉(zhuǎn)移，所以， RFID標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)也在相應(yīng)的地區(qū)投資加大。

1.3 中國(guó)UHF RFID標(biāo)簽市場(chǎng)應(yīng)用量

目前全球UHF RFID主要的產(chǎn)能在中國(guó)境內(nèi)，但是在中國(guó)生產(chǎn)，卻不一定在中國(guó)應(yīng)用，事實(shí)上，目前消耗UHF RFID標(biāo)簽最大量的是國(guó)外品牌，為了分析中國(guó)的UHF RFID標(biāo)簽應(yīng)用量，我們進(jìn)行了單獨(dú)的分析。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）在《中國(guó)RFID產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2020版）》中，我們?cè)陬A(yù)估中國(guó)市場(chǎng)上UHF RFID標(biāo)簽應(yīng)用量的時(shí)候，建立的計(jì)算模型是：中國(guó)境內(nèi)客戶(hù)（全球總量×10%）+境外客戶(hù)在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用量（（全球總量-境內(nèi)客戶(hù)使用量）×20%）。但是根據(jù)我們了解到的最新信息，最近幾年，國(guó)內(nèi)的用戶(hù)使用量逐漸增多。

（2）上述關(guān)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)UHF RFID標(biāo)簽市場(chǎng)類(lèi)的預(yù)估是建立在全球UHF RFID標(biāo)簽使用量的基礎(chǔ)之上，當(dāng)快遞包裹這個(gè)市場(chǎng)爆發(fā)之后，則國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就會(huì)成為UHF RFID標(biāo)簽的最大應(yīng)用市場(chǎng)，相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型也將會(huì)更新。

02

讀寫(xiě)器市場(chǎng)

讀寫(xiě)器相較于標(biāo)簽是另外一個(gè)完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈，因此，在本報(bào)告中，我們進(jìn)行單獨(dú)分析。

2.1 中國(guó)UHF RFID讀寫(xiě)器出貨量

UHF RFID讀寫(xiě)器終端的形態(tài)有多樣性，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，最終呈現(xiàn)出來(lái)的終端形態(tài)各異，我們將市場(chǎng)上主要的終端形態(tài)分為：固定式讀寫(xiě)器（包括收銀設(shè)備、自助操作設(shè)備、通道門(mén)、柜子、閘機(jī)等形態(tài)）、手持機(jī)（手持或者可移動(dòng)形態(tài)的讀寫(xiě)器）、打印機(jī)、檢測(cè)型設(shè)備（包括研發(fā)檢測(cè)型設(shè)備與生產(chǎn)檢測(cè)型設(shè)備）、其他設(shè)備（機(jī)器人、平板等）。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1） 在《中國(guó)RFID產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2020版）》中，我們預(yù)估受“COVID-19”的影響，中國(guó)的UHF RFID讀寫(xiě)器市場(chǎng)的出貨量會(huì)有一定的下滑，但事實(shí)上并非如此，在本次報(bào)告中，我們對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新。

（2）在中國(guó)市場(chǎng)上，有大量的零散應(yīng)用，比如醫(yī)療，工業(yè)，資產(chǎn)管理，電力等應(yīng)用場(chǎng)景，這類(lèi)場(chǎng)景使用的標(biāo)簽數(shù)量沒(méi)有鞋服品牌這么集中，但是對(duì)讀寫(xiě)器的需求比例相對(duì)要多很多。

（3）如果快遞包裹市場(chǎng)爆發(fā)之后，對(duì)于讀寫(xiě)器的需求也將會(huì)大為提升，我們也將實(shí)時(shí)關(guān)注，并進(jìn)行更新。

（4）UHF RFID讀寫(xiě)器市場(chǎng)還有一個(gè)影響很大的變數(shù)，那就是手機(jī)植入U(xiǎn)HF RFID讀寫(xiě)器，雖然目前市場(chǎng)上并沒(méi)有相關(guān)的信息，但我們認(rèn)為，如果UHF RFID標(biāo)簽的使用量越來(lái)越大，不排除這樣的可能。

2.2 UHF RFID手持機(jī)市場(chǎng)

UHF RFID手持機(jī)指的是可以拿在手上的UHF RFID讀寫(xiě)器設(shè)備，特點(diǎn)是輕便，方便實(shí)時(shí)移動(dòng)，并且手持機(jī)可以理解為一臺(tái)加了UHF RFID功能的手機(jī)，除了對(duì)RFID進(jìn)行識(shí)別讀取之外，還具有普通手機(jī)的大多數(shù)功能，非常適合用來(lái)做倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)、資產(chǎn)管理、人員的行為管理等應(yīng)用。

UHF RFID手持機(jī)因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化程度較高，輕量化以及便攜式等特點(diǎn)，比較適用于消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，一旦起量，就具有較高的想象空間，因而備受關(guān)注，本次調(diào)研，將UHF RFID手持機(jī)設(shè)備進(jìn)行單獨(dú)分析。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）目前的市場(chǎng)環(huán)境下，手持機(jī)主要用于物流、金融、零售、工業(yè)等B端場(chǎng)景，B端場(chǎng)景的特征是起量慢，除非在某些場(chǎng)景里面有政策強(qiáng)推，所以，我們認(rèn)為，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，B端場(chǎng)景中的手持機(jī)設(shè)備出貨量增長(zhǎng)與整個(gè)讀寫(xiě)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度基本一致。

（2）手持機(jī)市場(chǎng)有一個(gè)最大的變數(shù)，就是快遞包裹市場(chǎng)，快遞包裹這個(gè)應(yīng)用一旦爆發(fā)，對(duì)于UHF RFID手持機(jī)的需求是有極大的推動(dòng)，因目前該市場(chǎng)還在早期的驗(yàn)證階段，市場(chǎng)還有很多變數(shù)，因此，我們預(yù)測(cè)的時(shí)候，剔除了這個(gè)因素的影響，我們也會(huì)實(shí)時(shí)關(guān)注產(chǎn)業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，有確定的信息我們會(huì)及時(shí)的更新。

（3）UHF RFID手持機(jī)的市場(chǎng)集中度比較高，目前市場(chǎng)上主要玩家可參考本報(bào)告的《IOTE·中國(guó)RIFID無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜》。受益于穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)以及B端產(chǎn)品較高的售價(jià)與毛利率，目前其中一批UHF RFID手持機(jī)廠商在走上市的道路，有的已經(jīng)上市，有的正在籌劃上市。

2.3 UHF RFID打印機(jī)

UHF RFID打印機(jī)簡(jiǎn)單理解就是加了UHF RFID讀寫(xiě)器模塊的打印機(jī)產(chǎn)品。普通打印機(jī)已經(jīng)非常普遍，而UHF RFID打印機(jī)是對(duì)RFID標(biāo)簽的信息進(jìn)行讀取，并且將讀取到的信息打印出來(lái)的產(chǎn)品。

基于UHF RFID標(biāo)簽應(yīng)用的場(chǎng)景，UHF RFID打印機(jī)適用于服裝零售、圖書(shū)館、工業(yè)生產(chǎn)等場(chǎng)景的標(biāo)簽打印，以及機(jī)場(chǎng)、體育賽事、展覽館等票據(jù)的打印等場(chǎng)景。

根據(jù)我們調(diào)研到的信息，UHF RFID打印機(jī)市場(chǎng)如下：

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）UHF RFID打印機(jī)的出貨量增長(zhǎng)與整個(gè)讀寫(xiě)器的增長(zhǎng)也基本一致，因?yàn)锽端的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)于RFID打印機(jī)的增量需求驅(qū)動(dòng)力主要是新增加的標(biāo)簽產(chǎn)能以及新項(xiàng)目的開(kāi)拓，所以RFID打印機(jī)無(wú)法做到普通打印機(jī)這么普及。

（2）UHF RFID打印機(jī)市場(chǎng)量雖然不是很多，但是相比于普通的打印機(jī)，具有更高的市場(chǎng)價(jià)值，與毛利率，普通打印機(jī)市場(chǎng)門(mén)檻低，利潤(rùn)薄，價(jià)格都便宜的在1000以?xún)?nèi)，而UHF RFID打印機(jī)的價(jià)格可以做到1萬(wàn)以上，所以RFID打印機(jī)是一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（3）UHF RFID打印機(jī)市場(chǎng)整體來(lái)說(shuō)，國(guó)外品牌發(fā)展的比較早，但是最近幾年，國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展迅速。

2.4 RFID智能柜

RFID智能柜，指的是柜體形式的讀寫(xiě)器，是固定式讀寫(xiě)器的一種，因?yàn)樽罱鼛啄甑臅r(shí)間里，市場(chǎng)上涌現(xiàn)了一批RFID智能柜的玩家，這類(lèi)產(chǎn)品也是行業(yè)的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，所以將它單獨(dú)分析。

從技術(shù)種類(lèi)來(lái)說(shuō)，RFID智能柜主要包括UHF與HF兩個(gè)頻段，因?yàn)槭峭活?lèi)產(chǎn)品，并且玩家與應(yīng)用場(chǎng)景都有很高的重疊度，所以在本章中，我們將柜體產(chǎn)品一起分析，不區(qū)分具體某個(gè)頻段的。

智能柜簡(jiǎn)單理解就是傳統(tǒng)的柜子與RFID讀寫(xiě)器相結(jié)合的一個(gè)產(chǎn)品，因此，做智能柜的廠商需要有兩部分，一是鈑金部分，一般是外包，也有部分廠家自己做；另外一部分就是RFID讀寫(xiě)器部分，這個(gè)是RFID廠商自己的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)我們調(diào)研到的信息，目前RFID柜子的出貨量評(píng)估為：

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）該數(shù)據(jù)包括了UHF與HF的智能柜總和，HF智能柜商用時(shí)間較早，不過(guò)最近幾年，UHF的智能柜正在快速增加。前幾年很多項(xiàng)目處于試點(diǎn)狀態(tài)，每年的市場(chǎng)增量相對(duì)較少，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，每年的市場(chǎng)增量會(huì)有明顯的提升。

（2）從數(shù)量上來(lái)說(shuō)，目前RFID智能柜的量的還比較少，不過(guò)之所有這個(gè)量少的市場(chǎng)能夠被行業(yè)眾多企業(yè)爭(zhēng)相布局，主要原因有兩個(gè)方面，第一個(gè)方面是智能柜的市場(chǎng)增速快，包括醫(yī)療、圖書(shū)檔案、金融、工業(yè)等領(lǐng)域，對(duì)于RFID智能柜的需求增長(zhǎng)快速增加，第二個(gè)方面就是智能柜的售價(jià)高，往往少量的數(shù)量，就能給企業(yè)帶來(lái)較高的收益。

（3）RFID智能柜的定制化程度比較高，用戶(hù)根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于柜子的形態(tài)功能有不同的需求，所以有自己的鈑金廠就會(huì)很有優(yōu)勢(shì)，可以根據(jù)客戶(hù)的需求及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品，而如果是用第三方的代工廠生產(chǎn)，需要較高的成本。

（4）目前市場(chǎng)上的玩家越來(lái)越多，雖然進(jìn)入的技術(shù)門(mén)檻不高，但是商務(wù)拓展的難度比較大。因?yàn)橹悄芄竦男枨髨?chǎng)景是市場(chǎng)門(mén)檻較高的政企項(xiàng)目，碎片化也比較嚴(yán)重。

03

市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)

評(píng)估了中國(guó)超高頻RFID的數(shù)量，我們根據(jù)目前市場(chǎng)上的標(biāo)簽與讀寫(xiě)器產(chǎn)品的價(jià)格，以及綜合評(píng)估了RFID系統(tǒng)軟件的價(jià)值之后，對(duì)中國(guó)超高頻RFID整體的市場(chǎng)產(chǎn)值進(jìn)行了評(píng)估。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）相較于上一個(gè)版本《中國(guó)RFID產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2020版）》，我們對(duì)于UHF RFID的產(chǎn)值預(yù)估的算法進(jìn)行了調(diào)整，上一個(gè)版本的產(chǎn)值預(yù)估算法是：標(biāo)簽的PCS×標(biāo)簽的平均價(jià)格+讀寫(xiě)器PCS×讀寫(xiě)器平均價(jià)格。主要是硬件為主，忽視了系統(tǒng)軟件的價(jià)值，在本次報(bào)告中，我們的產(chǎn)值評(píng)估算法是：標(biāo)簽量PCS×整個(gè)RFID系統(tǒng)中單個(gè)標(biāo)簽的平均價(jià)格，而在整個(gè)系統(tǒng)中，包含了讀寫(xiě)器的價(jià)值與系統(tǒng)軟件的價(jià)值。

（2）我們?cè)u(píng)估，在最近幾年1個(gè)標(biāo)簽PCS所帶來(lái)的最終產(chǎn)值大約是1元左右，在最近幾年，隨著硬件產(chǎn)品漲價(jià)，單一標(biāo)簽的帶來(lái)產(chǎn)值會(huì)增加；而未來(lái)幾年，隨著硬件價(jià)格的降低，以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，硬件價(jià)格有降低趨勢(shì)，但是系統(tǒng)軟件的價(jià)值逐漸提升。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

（1）中國(guó)UHF RFID市場(chǎng)產(chǎn)值與應(yīng)用產(chǎn)值的范圍不一樣，市場(chǎng)產(chǎn)值指的是發(fā)生中國(guó)境內(nèi)的RFID相關(guān)的企業(yè)產(chǎn)值總和。在評(píng)估產(chǎn)值的時(shí)候我們綜合考慮中國(guó)境內(nèi)標(biāo)簽的產(chǎn)量與價(jià)格，讀寫(xiě)器的產(chǎn)量與價(jià)格，以及相應(yīng)的系統(tǒng)軟件價(jià)值。

（2）因大部分的產(chǎn)品用在國(guó)外廠家，所以中國(guó)UHF RFID的產(chǎn)值占全球產(chǎn)值比重會(huì)明顯低于產(chǎn)能的比重。

鳴謝：

《中國(guó)RFID無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2022版）》得到了以下贊助商的大力支持：

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