蘋(píng)果iPhone 14發(fā)布日期已定：9月13日。

就在5月24日，韓媒ET News報(bào)道，因中國(guó)供應(yīng)商品質(zhì)出現(xiàn)問(wèn)題，蘋(píng)果即將發(fā)布的iPhone 14系列前置攝像頭（模組）供應(yīng)商除了原定的夏普外，韓國(guó)廠商LG Innotek也將加入，以取代中國(guó)供應(yīng)商。這是iPhone前置攝像頭首度采用韓國(guó)產(chǎn)品，原本明年問(wèn)世的iPhone 15才會(huì)由LG Innotek供應(yīng)。

此前前置攝像頭一直被認(rèn)為是低成本零件，其單價(jià)僅為后置攝像頭的三分之一，不過(guò)自iPhone 14開(kāi)始，因功能提升，增加自動(dòng)對(duì)焦（AF）功能，其單價(jià)將是之前機(jī)種的3倍。目前夏普和LG Innotek也是iPhone后置（主）攝像頭模組（CCM）供應(yīng)商。

近年來(lái)，中國(guó)廠商被踢出“果鏈”也不是一回兩回了，雖然2021年智能手機(jī)市場(chǎng)整體發(fā)展緩慢，但還是保持了比較平穩(wěn)的狀態(tài)，似乎仍然是個(gè)“金飯碗”。不過(guò)，“果鏈”企業(yè)“逃離”的聲音也愈發(fā)高漲，亟待擺脫手機(jī)依賴(lài)，而智能汽車(chē)、VR/AR、智能家居、IoT等領(lǐng)域都成了他們聚焦的新賽道。

蘋(píng)果要去中國(guó)化？

蘋(píng)果是不是在去中國(guó)化？一直以來(lái)，“果鏈”廠商來(lái)自于全球，中國(guó)廠商尤其不少，足見(jiàn)蘋(píng)果對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。不過(guò)，情況似乎在變，蘋(píng)果不但開(kāi)始將大量iPhone交給海外代工廠生產(chǎn)，在供應(yīng)鏈上也下了狠手。

2020年7月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）將11家中國(guó)公司列入實(shí)體清單，南昌歐菲光列在其中。2016年，歐菲光因收購(gòu)主營(yíng)微CCM和光學(xué)鏡頭的廣州得爾塔影像正式進(jìn)入“果鏈”，2019年，歐菲光22.51%的營(yíng)收來(lái)自蘋(píng)果。這次蘋(píng)果將歐菲光移出供應(yīng)鏈，曾經(jīng)的全球手機(jī)CCM一哥風(fēng)光不再。

就在前幾天，外媒報(bào)道京東方因擅改供貨iPhone 13 OLED面板的薄膜晶體管設(shè)計(jì)，被蘋(píng)果叫停，其結(jié)果是上半年iPhone幾乎沒(méi)有采購(gòu)京東方面板，下半年與iPhone 14有關(guān)訂單也受到影響。不過(guò)，好在京東方有牽制三星、LG的作用，一時(shí)可能還不會(huì)停止合作。不管結(jié)果如何，背后值得關(guān)注的是OLED屏供應(yīng)鏈仍受制于人，技術(shù)上還有差距。

緊接著就是上面說(shuō)的iPhone 14前置攝像頭更換供應(yīng)商的消息。事實(shí)上，前置攝像頭要求沒(méi)有后置攝像頭高，從成本考量，蘋(píng)果一直是由兩家廠商供應(yīng)：夏普和一家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。消息稱(chēng)，由于iPhone 14很快要生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商無(wú)暇返工，所以改為他人供貨。

聯(lián)想到之前的歐菲光，被踢出“果鏈”后，2021年3月歐菲光與聞泰科技簽署協(xié)議，出售廣州得爾塔100%股權(quán)。因此，新近被“果鏈”剔除的國(guó)內(nèi)廠商應(yīng)該是聞泰科技。

可是好景不長(zhǎng)，2022年3月10日聞泰科技剛剛發(fā)布公告稱(chēng)，近期與境外特定客戶合作的智能家居項(xiàng)目開(kāi)始量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化出貨，項(xiàng)目合作總金額預(yù)計(jì)約50億元。此“境外特定客戶”即是蘋(píng)果。

聞泰科技官網(wǎng)顯示：“公司旗下得爾塔科技是光學(xué)影像領(lǐng)域主流供應(yīng)商，同時(shí)是全球知名品牌的核心供應(yīng)商之一。公司采用行業(yè)領(lǐng)先的flip-chip技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的性能，更強(qiáng)的抗干擾、更小的產(chǎn)品尺寸，以滿足特定客戶的產(chǎn)品需求。

“CCM產(chǎn)品從FF（固定對(duì)焦）到Dual Camera均實(shí)現(xiàn)了98%以上的良品率，現(xiàn)有最大年產(chǎn)能2億臺(tái)，未來(lái)將伴隨新基地的投產(chǎn)進(jìn)一步提升。

“得爾塔科技擁有FTIR、X-Ray、TBR、酸堿化學(xué)試驗(yàn)等解析和信賴(lài)試驗(yàn)設(shè)備一百多臺(tái)，專(zhuān)注光學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)分析實(shí)驗(yàn)，聚焦CCM的同時(shí)，積極布局新技術(shù)、新產(chǎn)品和新服務(wù)。未來(lái)將伴隨攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術(shù)創(chuàng)新，向手機(jī)、IoT、智能汽車(chē)等領(lǐng)域延伸，從而實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。”

但是，此次iPhone 14前置攝像頭有不小的升級(jí)，光圈將從F2.2提升到F1.9，增加AF功能，這些都將直接影響攝像頭架構(gòu)和品質(zhì)要求。估計(jì)聞泰也是大意失荊州，沒(méi)來(lái)得及更新技術(shù)，導(dǎo)致產(chǎn)品性能達(dá)不到蘋(píng)果要求，未來(lái)是否還有轉(zhuǎn)機(jī)尚不得而知。

分析表明，蘋(píng)果的種種舉措其實(shí)也是在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，包括國(guó)際關(guān)系、防疫政策對(duì)生產(chǎn)的影響、手機(jī)銷(xiāo)量滑坡、優(yōu)化成本、iPhone 14出貨量等，客觀上確實(shí)有去中國(guó)化之嫌，但實(shí)際上還是中國(guó)企業(yè)有自己短板，授人以柄了。

CCM的韌性和創(chuàng)新是關(guān)鍵

說(shuō)了這么多，還是看看近年來(lái)CCM市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)生了哪些變化？市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示：新冠疫情疊加中美緊張關(guān)系，對(duì)手機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)生了不小影響。

不過(guò)，手機(jī)和汽車(chē)中采用“多攝像頭”在繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)前進(jìn)。Yole Développement（Yole）預(yù)計(jì)，2026年全球CCM收益可達(dá)590億美元，手機(jī)CCM細(xì)分市場(chǎng)CAGR為9.8%，汽車(chē)CCM則為14%，后者正在成為一個(gè)舉足輕重的市場(chǎng)。2026年，CCM各組件間收益分布為：致動(dòng)器11％、鏡頭組14％、CCM組裝32％和CIS（接觸式圖像傳感器）43%。

從技術(shù)趨勢(shì)看，CIS是CCM模組中最關(guān)鍵的組件，其像素大小仍在不斷縮減，分辨率不斷提高。光學(xué)鏡頭組引入了玻璃或自由曲面鏡頭，甚至液態(tài)鏡頭等創(chuàng)新技術(shù)，而OIS（光學(xué)防抖）技術(shù)已從鏡頭平移式防抖轉(zhuǎn)向了傳感器平移式防抖。所有這些最新創(chuàng)新技術(shù)都在令手機(jī)攝像頭走向更為專(zhuān)業(yè)的攝影效果。

從CCM生態(tài)系統(tǒng)看，從次級(jí)組件到制造玩家數(shù)不勝數(shù)。領(lǐng)先CCM企業(yè)在不斷垂直整合上游資源或拓展業(yè)務(wù)。LG Innotek在CCM制造商中排名第一，2020年收獲大量訂單，2021年2月，為獲蘋(píng)果長(zhǎng)期訂單計(jì)劃砸下約32億元人民幣擴(kuò)產(chǎn)；9月截獲因疫情停工的越南夏普工廠iPhone 13 CCM大量訂單。

上述廠商身后不遠(yuǎn)有多家企業(yè)在努力追趕，包括舜宇光學(xué)、聞泰科技和富士康。

Yole發(fā)布的《2021年CCM產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，手機(jī)中的多攝像頭方法不僅增加了攝影功能（如微距、長(zhǎng)焦等），也大大提高了攝影效果。因此，大多數(shù)手機(jī)都采用了多攝像頭設(shè)置，這使得手機(jī)CCM的數(shù)量從49億增加到54億，同比增長(zhǎng)10.4%。

在消費(fèi)領(lǐng)域，產(chǎn)品正變得越來(lái)越智能化，視覺(jué)在機(jī)器人和住宅監(jiān)控系統(tǒng)等應(yīng)用中將發(fā)揮更重要的作用——萬(wàn)物互聯(lián)。這些應(yīng)用也將增加對(duì)CCM的需求。Yole預(yù)計(jì)，全球CCM收益將以9.8%的CAGR增長(zhǎng)，從2020年的340億美元增至2026年的590億美元。

CCM行業(yè)產(chǎn)能雄厚，行業(yè)正朝著集中化方向發(fā)展。從CCM子組件到CCM制造有許多參與者，如上游CMOS圖像傳感器制造商、鏡頭供應(yīng)商或CCM制造商，領(lǐng)先公司占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

圖像傳感器是模組中最關(guān)鍵的組件，索尼是供應(yīng)鏈中的市場(chǎng)領(lǐng)袖，引領(lǐng)整個(gè)市場(chǎng)向提高平均像素?cái)?shù)和降低像素尺寸的方向前進(jìn)。排名第二的CIS廠商是三星，在這方面非常出色，率先推出了小像素尺寸（0.64μm）和高分辨率（200Mp）產(chǎn)品。位列第三的豪威科技深耕中國(guó)市場(chǎng)，被韋爾股份以40億元收購(gòu)后，盈利成績(jī)相當(dāng)亮眼。

System Plus Consulting成像團(tuán)隊(duì)技術(shù)與成本分析師Peter Bonanno博士補(bǔ)充道：“新技術(shù)的出現(xiàn)讓智能手機(jī)攝像頭硬件發(fā)生了巨大變化。但有一點(diǎn)沒(méi)有變，那就是對(duì)于旗艦型成像模組，領(lǐng)先手機(jī)OEM的攝像頭設(shè)計(jì)師們?nèi)匀焕^續(xù)堅(jiān)持使用來(lái)自三星、索尼和豪威科技的CIS。”這3大頂級(jí)廠商加起來(lái)占了約74％市場(chǎng)份額。

鏡頭是另一個(gè)關(guān)鍵組件。與圖像傳感器一樣，排名前三的公司擁有約76%市場(chǎng)份額。近年來(lái)，原材料和勞動(dòng)力成本上升限制了CCM制造商實(shí)現(xiàn)高利潤(rùn)的潛力。因此，CCM制造商目前正在積極以垂直整合開(kāi)發(fā)子組件，如上游透鏡或AF/OIS執(zhí)行器，以獲得更好的利潤(rùn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主動(dòng)性。

多攝像頭配置支持低分辨率CCM，包括快速增長(zhǎng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，如AR/VR、機(jī)器人和智能家居設(shè)備，需要面向機(jī)器視覺(jué)的攝像頭，為領(lǐng)先公司之外的玩家留有一定空間。新進(jìn)入者，如CIS中的GalaxyCore（格科微）、鏡頭中的SPY和執(zhí)行器中的Hozel（皓澤），正受益并逐漸在行業(yè)中嶄露頭角。

與此同時(shí)，新能源/自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展，對(duì)攝像頭的需求繼續(xù)增加。雖然進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的門(mén)檻相對(duì)較高，但它很有吸引力，前景很好，更多玩家將加入競(jìng)爭(zhēng)。從2019年與2020年各參與者按收入細(xì)分的CCM市場(chǎng)份額可以看出大致競(jìng)爭(zhēng)格局。

CCM是一種非常精密的光電元件，包括許多光學(xué)和電子技術(shù)，創(chuàng)新不斷。手機(jī)攝像頭主要用于拍照，為了開(kāi)發(fā)用于專(zhuān)業(yè)攝影的移動(dòng)攝像頭，CCM制造商和手機(jī)參與者引入了多種攝像頭技術(shù)。

攝影功能要求主要集中在廣角和遠(yuǎn)攝攝像頭。廣角需要大幅面CIS、大孔徑和低失真鏡頭，而長(zhǎng)焦則需要內(nèi)變焦鏡頭。從遠(yuǎn)程到廣域，手機(jī)攝像頭將發(fā)展連續(xù)光學(xué)變焦，這是CCM技術(shù)未來(lái)的發(fā)展方向之一。

當(dāng)然，還有其他技術(shù)可以改善攝影效果，比如OIS已經(jīng)從鏡頭偏移轉(zhuǎn)為傳感器和模塊偏移，改善了OIS角度和頻率。蘋(píng)果在iPhone 12 Pro上引入了傳感器移位（Sensor-Shift）圖像穩(wěn)定技術(shù)。由于其優(yōu)勢(shì)，Android手機(jī)玩家正在積極開(kāi)發(fā)，2021年底，Tecno（傳音）推出了首款配備該技術(shù)的Android手機(jī)。

光學(xué)領(lǐng)域有更多技術(shù)創(chuàng)新，如逐漸采用玻璃、自由形式甚至液體透鏡。液體透鏡足夠小，可以快速聚焦，也可以格式化成微距鏡頭和長(zhǎng)焦鏡頭。2021年4月，小米MIX FOLD全球首發(fā)液態(tài)鏡頭模組，將“人眼晶狀體”裝入手機(jī)鏡頭，用薄膜包裹可流動(dòng)液體替代傳統(tǒng)光學(xué)鏡片，實(shí)現(xiàn)了焦距和焦點(diǎn)變化，近可顯微、遠(yuǎn)可長(zhǎng)焦。

手機(jī)也在尋求完美的全屏顯示，同時(shí)需要屏下（under-display）攝像頭，這也是攝像頭的發(fā)展趨勢(shì)之一，已經(jīng)成功實(shí)施并將加速采用。

隨著蘋(píng)果手機(jī)采用dToF 3D傳感攝像頭，使業(yè)界的3D傳感發(fā)展又向前邁進(jìn)了一步。未來(lái)，手機(jī)、機(jī)器人、智能家居設(shè)備甚至汽車(chē)將采用更多的3D傳感技術(shù)。

《2021年CCM產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告》指出：從手機(jī)到汽車(chē)的多攝像頭的推廣將繼續(xù)推動(dòng)CCM行業(yè)發(fā)展。從成像到傳感，3D攝像頭可以在前面或后面（前面還包括光學(xué)指紋識(shí)別），這將積極影響手機(jī)多攝像頭方法的發(fā)展方向。

從歷年CCM預(yù)測(cè)看，CCM將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。由于智能手機(jī)和其他主要應(yīng)用（如汽車(chē)）的持續(xù)需求，Yole維持了對(duì)CCM的預(yù)測(cè)。2021至2026年期間，增長(zhǎng)潛力將保持在較高水平，主要是由于每個(gè)終端系統(tǒng)攝像頭的擴(kuò)散和多樣化。

CCM的變遷和發(fā)展趨勢(shì)

我們來(lái)看看移動(dòng)CCM的結(jié)構(gòu)和發(fā)展。CCM曾經(jīng)是一個(gè)相對(duì)基本的組件，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)復(fù)雜的微機(jī)械設(shè)備。

在攝影界，技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)生了巨大的變化，CMOS是目前無(wú)可爭(zhēng)議的圖像傳感器技術(shù)，其每一次技術(shù)變革速度都會(huì)翻倍。

一個(gè)CCM的價(jià)格是多少？平均價(jià)格是按分辨率（美元）來(lái)算，分辨率高，模塊成本也高。主后攝像頭集成了高分辨率CIS、OIS和AF，甚至還有內(nèi)變焦式鏡頭……整個(gè)模塊的價(jià)格超過(guò)20美元。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)中端模塊的價(jià)格約為每Mp（百萬(wàn)像素）0.52美元，高端約為每Mp 0.41美元。

以下是移動(dòng)攝像頭市場(chǎng)的趨勢(shì)，手機(jī)中后CCM的數(shù)量正在增加，2021旗艦手機(jī)后攝像頭數(shù)量增長(zhǎng)在放緩。

趨勢(shì)之一是移動(dòng)CCM在走向屏下，Android手機(jī)一直是全屏開(kāi)發(fā)的最有力推動(dòng)者，全屏設(shè)計(jì)有助于手機(jī)和顯示器制造商繼續(xù)開(kāi)發(fā)屏下攝像頭。2020年9月，中興通訊正式發(fā)布全球首款屏下攝像手機(jī)中興天機(jī)Axon 20 5G，還應(yīng)用了屏下光感技術(shù)、屏幕發(fā)聲、屏下光學(xué)指紋技術(shù)。之后三星、Vivo、OPPO等相繼跟進(jìn)。

消費(fèi)賽道的主要驅(qū)動(dòng)力還包括：高性能CIS、多攝像頭設(shè)計(jì)、內(nèi)變焦攝像頭、3D傳感攝像頭。

趨勢(shì)之二是材料，塑料透鏡已成為CCM組件的關(guān)鍵部件。光學(xué)系統(tǒng)復(fù)雜性迫使供應(yīng)商開(kāi)發(fā)自動(dòng)化裝配。移動(dòng)光學(xué)元件由塑料透鏡制成，通常是ZEONEX和PC的混合物。除WL-CCM使用玻璃透鏡外，每個(gè)透鏡厚度已成為一個(gè)限制因素。為了解決這個(gè)問(wèn)題，Zeon開(kāi)發(fā)了一種特殊聚烯烴。

趨勢(shì)之三是OIS創(chuàng)新——從鏡頭移位到傳感器移位。在傳統(tǒng)OIS中，光學(xué)穩(wěn)像線圈在鏡筒磁鐵上施加力，使鏡筒-磁鐵組件移動(dòng)，幫助光學(xué)系統(tǒng)在長(zhǎng)時(shí)間曝光時(shí)校正手抖動(dòng)。蘋(píng)果的傳感器移位OIS中采用傳感器位移光學(xué)穩(wěn)像，鏡筒磁鐵組件是固定的，用施加的力移動(dòng)圖像傳感器。

CCM行業(yè)的創(chuàng)新路徑是高端增量和高端卓越。

電子元件將向高分辨率、大型光學(xué)格式、像素混合堆棧、PDAF（相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦）和量子點(diǎn)方向發(fā)展。

制造方面，采用AA（主動(dòng)調(diào)整組裝）工藝、COB（Chip On Board，板上芯片）和倒裝芯片。

機(jī)械方面，采用傳感器/模塊移位、液晶透鏡/晶體、形狀記憶、壓電電機(jī)/MEMS。

光學(xué)組件采用大量鏡頭元件，如7p、8p和9p；內(nèi)變焦、玻璃（WLG）+塑料、無(wú)透鏡、超透鏡（Metalens）。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021全年手機(jī)出貨量達(dá)13.5億部，同比增長(zhǎng)7%，接近2019年的13.7億部。其中，三星近2.75億部全球第一，蘋(píng)果2.3億部，同比增長(zhǎng)11%，排名第二。蘋(píng)果仍是創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，iPhone攝像頭一直引領(lǐng)CCM和CMOS圖像傳感器的物理和成本演變。

多年來(lái)，后置攝像頭從單攝像頭發(fā)展到雙攝像頭系統(tǒng)，再到三攝像頭系統(tǒng)；前攝像頭也從單攝像頭發(fā)展為雙攝像頭TrueDepth系統(tǒng)。在iPhone 12 Pro Max中引入傳感器移位OIS之前，自動(dòng)對(duì)焦/光學(xué)圖像穩(wěn)定（AF/OIS）系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)一直保持一致。

盡管其他領(lǐng)先OEM趨向于高達(dá)108Mp（1.08億像素），而iPhone 13依舊堅(jiān)持1200萬(wàn)像素后攝像頭，仍是通過(guò)模塊升級(jí)和算法調(diào)整提高攝像頭性能。

值得一提的是，直到iPhone 13，其前攝像頭都是繼承了前幾代iPhone，而iPhone 14的前攝自拍終于有救了，將首次采用LG Innotek的前攝像頭，也讓中國(guó)供應(yīng)商掉了節(jié)奏。

即使想進(jìn)入某個(gè)高增長(zhǎng)的新賽道，如果技術(shù)儲(chǔ)備不足，可能就會(huì)被迫跳到其他領(lǐng)域，還得重新去打拼，要么去收購(gòu)，要么付出時(shí)間成本。