截至2022年5月末，國(guó)內(nèi)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)15.9億戶，如下圖可見(jiàn)，即使今年年初到5月末疫情反復(fù)，用戶增速波動(dòng)不定，但數(shù)量也始終呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。

圖1 2022年5月末蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶情況（來(lái)源：工信部）

值得一提的是，該數(shù)值在2021年初為11.5億。也即是說(shuō)，在近一年半的時(shí)間里，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶增量為4.8億。

用戶數(shù)量的增長(zhǎng)，也為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)更多的市場(chǎng)。處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的模組廠商，就嘗到了不小的甜頭。

近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint發(fā)布了“全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤”的最新研究報(bào)告，報(bào)告顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長(zhǎng)了35%。同時(shí)，報(bào)告也展示了全球出貨量排名前10的模組廠商及其出貨量占比。其中，排名前三的移遠(yuǎn)通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量再次占到了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨總量的一半以上，達(dá)到52.4%。

圖2 2022年Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商出貨量（來(lái)源：Counterpoint）

2022年第一季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商出貨量的前10位有6位來(lái)自中國(guó)，分別是移遠(yuǎn)通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國(guó)移動(dòng)（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。另外，國(guó)內(nèi)還有一些正在努力追趕的廠商，例如有方科技、高新興物聯(lián)等。

2021年至今

國(guó)內(nèi)各模組廠商這一年半都在忙什么？

自2021年開(kāi)年以來(lái)，疫情的不斷反復(fù)，加之芯片的短缺，模組廠商面臨著不小的挑戰(zhàn)。但另一方面，市場(chǎng)的擴(kuò)容讓各廠商得到一定的緩沖。

根據(jù)ABI Research公司2021年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2026年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到231億。

表1 全球物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（來(lái)源：ABI Research）

近年來(lái)，隨著蜂窩物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起，各大模組廠商賺得盆滿缽滿。在市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容下，各大廠商也勢(shì)頭兇猛，盡力多分到這塊“大蛋糕”的一部分。

接下來(lái)，本文將通過(guò)對(duì)比2022年第一季度各廠商同期的營(yíng)收，來(lái)推測(cè)在疫情的沖擊、市場(chǎng)的擴(kuò)容等大環(huán)境下，各廠商所受的影響如何。同時(shí)，通過(guò)對(duì)各廠商2021年報(bào)的研究，分析各廠商在業(yè)務(wù)方向和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)上的具體情況，一窺各家的“制勝法寶”。

表3 2022年Q1國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商業(yè)務(wù)營(yíng)收、去年同期營(yíng)收、變動(dòng)幅度

（注：高新興、九聯(lián)公司未單獨(dú)披露其營(yíng)收數(shù)據(jù)）

可以看出，針對(duì)疫情的影響，各家廠商都做好了應(yīng)對(duì)措施，保證企業(yè)處于盈利狀態(tài)。但對(duì)比去年同期，日海智能相較于其他幾家廠商，營(yíng)收變動(dòng)幅度相對(duì)較低。

圖3國(guó)內(nèi)各廠商蜂窩模組業(yè)務(wù)大致情況

由圖可見(jiàn)，各家的布局略有不同，但大部分都把重點(diǎn)放在了車聯(lián)網(wǎng)以及4G Cat.1和NB-IoT上。各廠商也憑借出色的布局，吞下了全球一半多的市場(chǎng)，提到全球市場(chǎng)，也不禁讓人好奇，各家廠商境內(nèi)外的業(yè)務(wù)量比重如何。

國(guó)內(nèi)模組廠商的市場(chǎng)大收割

未來(lái)還有哪些挑戰(zhàn)？

圖3 2020年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)出貨量（來(lái)源：Counterpoint）

在2020年，國(guó)內(nèi)三大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商（移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能）就已占據(jù)了全球市場(chǎng)的一半以上，而到今天，此情況仍未發(fā)生改變。

值得一提的是，有方科技2021年報(bào)顯示，東南亞、印度等海外國(guó)家的智能電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后于中國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)NortheastGroup，LLC發(fā)布的一項(xiàng)研究，2018-2027年?yáng)|南亞國(guó)家對(duì)智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資將達(dá)到98億美元，有著巨大的增長(zhǎng)空間。此外，從下表也能看出，國(guó)內(nèi)各大廠商并不依賴于境內(nèi)市場(chǎng)，在境外的營(yíng)收也相當(dāng)可觀。

表4 2021國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商總營(yíng)收（分地區(qū)）

（注：高新興、九聯(lián)科技未披露模組相關(guān)分地區(qū)業(yè)務(wù)營(yíng)收）

可以看出，廣和通在境外的業(yè)務(wù)量相比境內(nèi)更大，境外營(yíng)收額占總營(yíng)收額的60%。而移遠(yuǎn)通信、日海智能、美格智能、有方科技來(lái)自境內(nèi)的業(yè)務(wù)量則較多，但也同樣兼顧著境外市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)廠商的崛起，不光來(lái)自于對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的判斷，也有本土優(yōu)勢(shì)及在商業(yè)領(lǐng)域上的一些策略。而關(guān)于全球模組廠商未來(lái)的發(fā)展，縱觀大環(huán)境，模組廠商們還面臨著以下這些挑戰(zhàn)：

疫情反復(fù)。自2021年到2022年第一季度，疫情的反復(fù)侵襲，終端用戶的數(shù)量雖在增加，但增速一定程度上正在降低，這也對(duì)市場(chǎng)的穩(wěn)定性造成了一定的影響，模組廠商將難以把控生產(chǎn)量。

芯片短缺。在3000多家接受分析的上市公司中，11%在的電話會(huì)議上提到了“芯片短缺”。IoT Analytics預(yù)計(jì)，由于產(chǎn)能有限和某些地區(qū)持續(xù)的疫情限制，近年將還會(huì)出現(xiàn)2000萬(wàn)個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組的額外短缺。

上游芯片商推出帶無(wú)線通信功能的集成芯片。目前有部分半導(dǎo)體芯片廠商已推出帶無(wú)線通信功能的集成芯片，如果此類集成芯片大規(guī)模應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備終端，將對(duì)各模組廠商的無(wú)線通信模塊產(chǎn)品銷售造成一定沖擊。

模組廠商一方面要針對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，而另一方面，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中技術(shù)的更迭也是需要重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)趨勢(shì)

模組廠商該如何規(guī)劃

在2G/3G退出的大趨勢(shì)下，最大的受益者便是NB-IoT和CAT.1。不過(guò)就目前的情況而言，NB-IoT芯片供應(yīng)商數(shù)量遠(yuǎn)勝Cat.1，包括高通(Qualcomm)、華為海思(HiSilison)、聯(lián)發(fā)科技、紫光展銳(UNISOC)、銳迪科(RDA)、移芯通信科技、芯翼信息科技等近20家。

圖4 2G/3G退網(wǎng)后的業(yè)務(wù)遷移

雖然NB-IoT具備低功耗和低成本的優(yōu)勢(shì)，也幾乎成為主要的抄表連接方式，但CAT.1目前勢(shì)頭很猛，它以較高的網(wǎng)速和集成度提供了最佳的性價(jià)比。據(jù)專業(yè)人士預(yù)測(cè)，二者將相輔相成，覆蓋蜂窩物聯(lián)網(wǎng)80%以上領(lǐng)域。這也是大多數(shù)芯片廠家和模組廠商現(xiàn)在乃至今后會(huì)一直走的路。

同時(shí)，說(shuō)完4G，就不得不說(shuō)5G。NB-IoT已被納入5G，且與新技術(shù)RedCap不形成交叉。不過(guò)Cat.1和4G其他制式的終端由于還在生命周期內(nèi)，在數(shù)年內(nèi)無(wú)法升級(jí)至RedCap，RedCap很難實(shí)現(xiàn)對(duì)存量終端的替代。根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，5G RedCap的未來(lái)，至少需要到2027年才會(huì)得到大批量采用。也就是說(shuō)，模組廠商目前對(duì)5G的布局可以放緩一些。

圖5 全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)技術(shù)演進(jìn)情況（來(lái)源 Counterpoint）

小結(jié)

近一年半來(lái)，得益于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)各大模組廠商的營(yíng)收正節(jié)節(jié)高升。雖然疫情反復(fù)、芯片短缺等因素具一定程度的影響，造成一定的沖擊，但各廠商對(duì)比往年同期仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，也以不同的規(guī)劃在應(yīng)用創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展上努力著。

另一方面，技術(shù)的更迭不僅為用戶端帶來(lái)質(zhì)的提升，也為各廠商帶來(lái)了更多的機(jī)會(huì)，只是5G的全面普及還需一定時(shí)間，各廠商可以有大把時(shí)間布局和規(guī)劃。

在未來(lái)，無(wú)線支付、車載運(yùn)輸、智慧能源、智能安防、智慧城市等應(yīng)用場(chǎng)景中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)將提供更加全面和深入的服務(wù)，建設(shè)更龐大更完善的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

同時(shí)，在8月18-20日即將舉辦的IOTE2022 深圳國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展上，也會(huì)有不少通信模組廠商出席，以下是他們?cè)诒緦谜箷?huì)上的展臺(tái)位置，如想了解更多物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)的前沿消息，屆時(shí)可前往深圳會(huì)展中心（福田）與參展商進(jìn)行詳細(xì)交流。