自 2020 年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 開始規(guī)模應(yīng)用以來，一度成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中熱門的話題之一。只是，歷經(jīng)三年，業(yè)內(nèi)對于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的發(fā)展現(xiàn)狀及未來，在以往一片叫好聲中提出了質(zhì)疑，認(rèn)為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 發(fā)展不如預(yù)期、懷疑低價(jià)換取市場份額的可行性等。

眾所周知，蜂窩通信技術(shù)向來是一代代去更新替換，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 也是蜂窩通信技術(shù)演進(jìn)過程中必要的一程，接下來，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 仍然會(huì)是各大廠商投身去做的事業(yè)。在業(yè)界有更多不同聲音出現(xiàn)的時(shí)候，AIoT 星圖研究院持續(xù)關(guān)注 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 當(dāng)前及未來幾年的發(fā)展，認(rèn)為LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 會(huì)是幾年內(nèi)最大規(guī)模的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)部署通信技術(shù)，或能保持30%上下的增長，市場依然可觀。這也正是當(dāng)下 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組乃至芯片在幾乎沒有盈利空間的情況下，各大廠商依然在使盡渾身解數(shù)應(yīng)對當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)困境的根源所在。

近期，AIoT 星圖研究院計(jì)劃針對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)打造一個(gè)系列報(bào)告，更多關(guān)于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、NB-IoT 的真相與預(yù)測，將在報(bào)告中呈現(xiàn)。《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場跟蹤調(diào)研報(bào)告（2023 版）》是圍繞 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 技術(shù)而形成的市場跟蹤調(diào)研報(bào)告，報(bào)告試圖展示 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產(chǎn)業(yè)的演變格局、行業(yè)典型應(yīng)用場景、最新市場應(yīng)用情況、低價(jià)與市場份額之間的抉擇、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢等更全、更真實(shí)的信息。

報(bào)告精華內(nèi)容展示

通過圖1可以直觀感受到，移動(dòng)通信基站正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)的變化：從 2G+3G 基站為主到4G 基站為主。未來幾年將迎來2G+3G 基站數(shù)量下降，5G 基站數(shù)量增長的過程。

雖然 2G/3G 退網(wǎng)的呼聲很高且運(yùn)營商積極推進(jìn) 2G/3G 騰頻退網(wǎng)的工作，但從過去 2 年的數(shù)據(jù)來看，2G+3G 基站的絕對規(guī)模并未出現(xiàn)快速的下降。

截至2022年底，2G+3G基站的數(shù)量仍然有238萬座，相比前一年凈減少量為25.5萬座。這也側(cè)面證明要想實(shí)現(xiàn) 2G/3G 完全退網(wǎng)依然困難重重。除了基站減少緩慢以外，還涉及歷史資產(chǎn)問題、局部地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)還無法滿足2G/3G 終端進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遷移的需求、還有一點(diǎn)就是成本方面的考慮。

一直以來，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接根據(jù)網(wǎng)絡(luò)速率可以分為低速率、中速率、高速率三大類，它們分別以 60%、30%、10% 的金字塔型占比結(jié)構(gòu)被業(yè)內(nèi)所熟知，得到了了業(yè)界的認(rèn)可。不過，NB-IoT發(fā)展了這么多年之后，保持著相對平緩的增長速度，并且將在兩年后出貨量開始下降。

在這樣的背景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 悄然崛起，成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主力。因?yàn)?LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作為中速率的代表技術(shù)，因此業(yè)內(nèi)逐漸認(rèn)為“金字塔模型”失效，取而代之的是“雞蛋模型”。其中，一個(gè)比較粗略的估計(jì)是，高中低速率的市場占比約為1:2:1。

AIoT 星圖研究院認(rèn)為，“雞蛋模型”僅在某種條件下才能成立，其前提是針對有源通信這部分。當(dāng)把 3GPP 也在同步發(fā)展的無源物聯(lián)網(wǎng)也納入到討論范疇時(shí)，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對于通信連接技術(shù)的需求，總體上依然遵循金字塔模型的規(guī)律。蜂窩無源物聯(lián)網(wǎng)在組網(wǎng)式架構(gòu)基礎(chǔ)上，發(fā)揮蜂窩網(wǎng)絡(luò)廣泛部署的優(yōu)勢，使現(xiàn)成的基站資源作為無源物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)簽激勵(lì)信號源和接收設(shè)備，通過統(tǒng)一調(diào)度實(shí)現(xiàn)更大范圍組網(wǎng)和擴(kuò)大通信距離，從而實(shí)現(xiàn)海量物聯(lián)網(wǎng)低價(jià)值物聯(lián)網(wǎng)終端的接入。

從圖3左邊的數(shù)據(jù)表可以看到，2G將有60%的連接會(huì)遷移到NB-IoT上，剩下40%遷移到LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 上，而原有3G連接將全部遷移至LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 。此外，出于成本考慮，將有40%的Cat.4的連接量轉(zhuǎn)移至LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis。結(jié)合左右兩表來看，未來蜂窩未來將由NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、Cat.4、5G，包括RedCap共同承接。

在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場，由于模組環(huán)節(jié)相對比較透明且具有參考性，因此業(yè)界習(xí)慣從蜂窩模組切入，以此來了解整個(gè)市場的情況。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu) Counterpoint 最新的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的預(yù)測報(bào)告，到 2030 年，全球蜂窩模組出貨量將超過12億，復(fù)合年增長率為12%。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的增長排名前三分別為5G，NB-IoT和LTE Cat.1 bis這三類模組。

AIoT 星圖研究院根據(jù)自身對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的長期跟蹤，并結(jié)合近期調(diào)研所掌握的情況，在左圖的基礎(chǔ)上做了一些調(diào)整，主要涉及的技術(shù)包括 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、5G RedCap 和 NB-IoT。

結(jié)合圖4左右兩表來看：5G將在 2030 年成為絕對的主力技術(shù)，5G 模組的出貨量在所有制式中增速最快，但是市場占比被調(diào)低；5G RedCap的各時(shí)間節(jié)點(diǎn)整體提前一年，市場占比被調(diào)高；NB-IoT模組出貨量增速在接下來幾年相對平緩；LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis模組出貨量增速也將更快。此外，到這個(gè)十年末，市場上應(yīng)該會(huì)看到物聯(lián)網(wǎng)引入 6G 技術(shù)，但是前期 6G 將僅限于企業(yè)和寬帶等高端應(yīng)用程序。

總體上，從 2017 年至今，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商前五市場占比總和保持在 60% 上下。2020 年之后，移遠(yuǎn)通信一直保持著 Top1 的位置，市場占有率穩(wěn)定在 25%~35% 區(qū)間內(nèi)。而 Top2~Top5變動(dòng)較大，美格智能、廣和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模組廠商交替爭奪Top2~Top5 的位置。

在整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場上，“低價(jià)”“內(nèi)卷”“技術(shù)門檻低”等詞匯成為模組企業(yè)擺脫不了的魔咒，從近幾年 NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等模組產(chǎn)品的競爭即可窺見一斑。對于這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)的生存問題自然也引起了關(guān)注，目前各大模組廠商也花式采取應(yīng)對措施，包括開展終端業(yè)務(wù)、開展ODM業(yè)務(wù)、開展云平臺服務(wù)、提供定制化方案以及加大國內(nèi)外市場運(yùn)營商合作等。

從圖5的數(shù)據(jù)來看，前兩年，紫光展銳與 ASR 在 LTE Cat.1 bis 芯片市場形成了“雙寡頭”的局面。而根據(jù)今年的預(yù)測，紫光展銳出貨量少于去年，約為4000 萬片；ASR 基本與去年持平，保持 5500 萬片的出貨量。而移芯通信的出貨量則在今年快速增長，全年出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到 5000 萬片，或?qū)⑼{“雙寡頭”的格局。

除去這三家以外，主要有芯翼信息科技、智聯(lián)安、芯昇科技、歸芯科技等芯片企業(yè)，將在今年初步實(shí)現(xiàn)百萬級別的出貨量，這些企業(yè)總出貨量約為500 萬片。預(yù)計(jì) 2023 年至2024 年，LTE Cat.1 bis 的部署規(guī)模將恢復(fù)高速增長，尤其是替換 2G 的存量市場，以及新增創(chuàng)新市場的刺激，還會(huì)有更多的蜂窩芯片、通信模組、智能終端等企業(yè)加入。

我國 LTE Cat.1 bis 產(chǎn)業(yè)始于 2019 年。僅僅一年多的時(shí)間，也就是2020 年，LTE Cat.1 bis 的市場就從幾乎空白猛增至國內(nèi)整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)12%的市場份額，崛起速度相當(dāng)迅猛。2021 年，LTE Cat.1 bis 取代了部分 2G/3G 和 LTE Cat.4 的市場，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。這一年，LTE Cat.1 bis 出貨量同比增長約 5 倍，超過 NB-IoT 出貨量，成為出貨量最大的蜂窩通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。LTE Cat. 1 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長，在 LTE Cat.1 bis 芯片短缺和輪番漲價(jià)之后，供應(yīng)鏈能力成為了芯片和通信模組企業(yè)的核心競爭力。

2022 年，因?yàn)橐咔榈仍虬l(fā)展受阻，LTE Cat.1 bis 產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有如預(yù)期中的一樣，進(jìn)一步飛速發(fā)展，在芯片出貨量方面與前一年保持同等的水平。2023 年，預(yù)計(jì) LTE Cat.1 bis 產(chǎn)業(yè)比上一年會(huì)有更快速的發(fā)展，但基于當(dāng)前的應(yīng)用現(xiàn)狀，其增長速度難以回到 2021年超35%的水平。預(yù)計(jì) LTE Cat.1 bis 的增長速度將在 2026 年前后達(dá)到最高點(diǎn)，隨后將以 25%~30% 的速率繼續(xù)增長幾年。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用極為分散，LTE Cat.1 bis 模組產(chǎn)品的出貨領(lǐng)域也是五花八門。2020 年，LTE Cat.1 bis 很多應(yīng)用領(lǐng)域才剛開始，這一年主要的出貨量集中在對講機(jī)、POS 機(jī)以及共享單車等終端方面。2021 年，POS 機(jī)、云喇叭等支付終端開始大規(guī)模起量。根據(jù)AIoT星圖研究院的觀察，目前仍主要聚焦在這些領(lǐng)域里面，亟需發(fā)展新藍(lán)海。

回顧 LTE Cat.1 bis 模組的發(fā)展，最初Cat.1 模組一度達(dá)到百元級別。知直到前兩年，市場價(jià)格在 40 元至 60 元，直到 2022 年 LTE Cat.1 bis 模組上下游供應(yīng)局面反轉(zhuǎn)，加之芯片廠家新品不斷的推出，其價(jià)格降至 20-25 元/片。就在今年三月初，中國電信公布了 2023 年第一期定制版 Cat.1 模組招募結(jié)果。從結(jié)果上看，相關(guān)模組價(jià)格封頂18.3 元/片。

同月月底，中國電信在第二期產(chǎn)品招募結(jié)果公示中顯示，LTE Cat.1 bis 模組的價(jià)格再創(chuàng)新低，最高僅為17.8元/片。據(jù)悉，目前也有個(gè)別廠商推出了低于 15 元的模組產(chǎn)品。未來，LTE Cat.1 bis 模組的價(jià)格仍會(huì)小幅度下探。

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