隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)正經(jīng)歷著前所未有的增長(zhǎng)。2024年底，這一市場(chǎng)迎來(lái)了一個(gè)重要的里程碑：研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics的最新報(bào)告顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破了40億大關(guān)，占全球物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的約22%。

IoT Analytics表示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接在2024年上半年達(dá)到39億，同比增長(zhǎng)20%，過(guò)去5年增長(zhǎng)181%。經(jīng)持續(xù)分析發(fā)現(xiàn)，到2024年第三季度末，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將超過(guò)40億，預(yù)計(jì)到2025年初將達(dá)到42億。在LTE Cat 1 bis和5G的推動(dòng)下，2024年至2030年期間的連接數(shù)預(yù)計(jì)將以15%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）攀升。

圖源：IoT Analytics

01 LTE Cat 1 bis成蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)助力

LTE Cat 1 bis對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)做出了顯著貢獻(xiàn)，2024年上半年其連接數(shù)同比增長(zhǎng)了68%。基于3GPP第13版，LTE Cat 1 bis采用針對(duì)低功耗應(yīng)用優(yōu)化的單天線設(shè)計(jì)，降低了硬件復(fù)雜性和成本，對(duì)制造商和解決方案提供商而言更具吸引力。

市場(chǎng)需求方面，由于LTE-M的缺失和NB-IoT的限制，中國(guó)加速了LTE Cat 1 bis的采用。IoT Analytics最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)占全球LTE Cat 1 bis連接的85%，并在2024年上半年實(shí)現(xiàn)了56%的同比增長(zhǎng)。

性能方面，LTE Cat 1 bis提供高達(dá)10 Mbps的下行和5 Mbps的上行的高速能力，同時(shí)保持低功耗。LTE Cat-1bis是在3GPP第13版中引入的，因此也引入了兩項(xiàng)節(jié)能功能PSM（省電模式）和eDRX（擴(kuò)展不連續(xù)接收），以更好地適應(yīng)功率受限的應(yīng)用。

雖然不如NB-IoT或Cat-M節(jié)能，但Cat-1-bis仍然在功耗和吞吐量之間實(shí)現(xiàn)了良好平衡，對(duì)于需要頻繁通信同時(shí)保持電池壽命的設(shè)備特別有用，如智能電表、車隊(duì)管理、醫(yī)療設(shè)備和支付解決方案。

從成本效益來(lái)看，LTE Cat 1 bis在全球現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行，提供廣泛的覆蓋范圍。愛立信數(shù)據(jù)顯示，2023年LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋了除中國(guó)以外的全球85%的人口。隨著2G和3G網(wǎng)絡(luò)的退役，它提供了一條無(wú)縫遷移路徑，確保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的長(zhǎng)期性和持續(xù)支持。

此外，Cat-1bis成本也下降得相當(dāng)快，這引發(fā)了一波客戶從LPWA或Cat-1遷移到Cat-1bis的浪潮。Counterpoint研究指出，到2024年，Cat-1bis平均銷售價(jià)格 (ASP) 將幾乎下降一半，使其成為成本受限應(yīng)用中更具成本效益的替代方案。同時(shí)，翱捷科技憑借在Cat-1bis領(lǐng)域芯片組的強(qiáng)勁表現(xiàn)，其2024年第二季度的全球市場(chǎng)份額翻了一番。

02 5G物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展動(dòng)力：FWA與汽車

得益于3GPP第15版及后續(xù)版本的迭代，5G物聯(lián)網(wǎng)連接也實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，增強(qiáng)了其高速率（高達(dá)20Gbps）、低時(shí)延（低至1毫秒）應(yīng)用的特性，這對(duì)于需要即時(shí)響應(yīng)和高吞吐量的應(yīng)用至關(guān)重要。5G能夠支持每平方公里多達(dá)一百萬(wàn)個(gè)設(shè)備，滿足了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量不斷增長(zhǎng)的需求。

從市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)對(duì)5G基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資創(chuàng)造了一個(gè)支持廣泛采用的強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)。5G兼容設(shè)備和模塊的可用性降低了各行業(yè)實(shí)施5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案的門檻。IoT Analytics跟蹤分析顯示，中國(guó)約占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接的80%，2024年上半年同比增長(zhǎng)了79%。

在應(yīng)用上，F(xiàn)WA和汽車行業(yè)正在推動(dòng)5G物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)。

2024年上半年，F(xiàn)WA利用5G網(wǎng)絡(luò)為家庭和企業(yè)提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入，特別是在缺乏光纖基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)，貢獻(xiàn)了全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接的45%。這種方法為傳統(tǒng)寬帶服務(wù)提供了具有成本效益的替代方案，并擴(kuò)大了欠發(fā)達(dá)地區(qū)的連接性，對(duì)遠(yuǎn)程IoT連接需求而言是一個(gè)利好。

同時(shí)，全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（GSA）的最新研究預(yù)測(cè)，今年5G將占所有FWA客戶端設(shè)備出貨量的42%，高于去年的34%，表明5G將成為明年的主要FWACPR技術(shù)。GSA 4G/5G FWA論壇副主席John Yazlle表示，這一市場(chǎng)動(dòng)態(tài)“無(wú)疑證明了5G FWA已經(jīng)成為主流”。

車聯(lián)網(wǎng)是5G的重要下游產(chǎn)業(yè)之一，5G助力汽車行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型的邁進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，包括運(yùn)輸、供應(yīng)鏈和物流在內(nèi)的汽車行業(yè)在同期占全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接的26%，該行業(yè)正在整合5G物聯(lián)網(wǎng)以增強(qiáng)實(shí)時(shí)導(dǎo)航、遠(yuǎn)程信息處理和信息娛樂。

此外，5G支持未來(lái)技術(shù)，如蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X），實(shí)現(xiàn)車輛、基礎(chǔ)設(shè)施和其他道路使用者之間的通信，還包括車對(duì)車（V2V）和車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）通信。由于現(xiàn)在生產(chǎn)的車輛將使用十年以上，整合5G可確保它們?cè)谡麄€(gè)使用壽命內(nèi)與新興技術(shù)保持兼容。

03 2024年H1，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的企業(yè)

中國(guó)電信

2024年上半年，中國(guó)電信在中國(guó)的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了5.3%，增長(zhǎng)因素在于對(duì)可持續(xù)發(fā)展和城市管理的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的戰(zhàn)略布局。

9月14日，IDC首次發(fā)布中國(guó)城市物聯(lián)感知平臺(tái)市場(chǎng)份額報(bào)告，報(bào)告指出，2023 年，中國(guó)城市物聯(lián)感知平臺(tái)市場(chǎng)整體規(guī)模約為11.7 億人民幣。市場(chǎng)以建運(yùn)一體的政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目模式為主，占比約80%。從市場(chǎng)格局來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商在中國(guó)城市物聯(lián)感知平臺(tái)市場(chǎng)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其中中國(guó)電信的城市物聯(lián)感知云平臺(tái)在全國(guó)多地實(shí)施，以14.3%的市場(chǎng)份額躍居中國(guó)市場(chǎng)前二。

圖源：IDC

作為數(shù)字中國(guó)建設(shè)生力軍，天翼物聯(lián)瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)需求，堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，自主研發(fā)了城市物聯(lián)感知云平臺(tái)，提供感知接入、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)匯聚、AI態(tài)勢(shì)、CIM/BIM、業(yè)務(wù)處置六大能力，推動(dòng)城市互聯(lián)互通，提升城市管理的科學(xué)化、精細(xì)化、智能化水平。

日本：KDDI

KDDI在日本蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)了2.4個(gè)百分點(diǎn)，這一成就得益于其在聯(lián)網(wǎng)汽車和AI驅(qū)動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)解決方案領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。2024年2月，KDDI與索尼本田移動(dòng)公司達(dá)成合作，為AFEELA品牌提供全球5G連接服務(wù)，從而在CASE（互聯(lián)、自動(dòng)駕駛、共享、電動(dòng)）汽車領(lǐng)域提升了用戶體驗(yàn)。

2024年6月，KDDI與美國(guó)服務(wù)器制造商Super Micro Computer, Inc.、日本夏普以及日本軟件服務(wù)提供商Datasection, Inc.簽訂了協(xié)議，共同規(guī)劃和建設(shè)亞洲最大的AI數(shù)據(jù)中心。KDDI計(jì)劃利用這個(gè)數(shù)據(jù)中心來(lái)支持其WAKONX AI平臺(tái)，驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，服務(wù)于移動(dòng)、物流和零售等多個(gè)行業(yè)。

韓國(guó)：LG U+

LG U+在韓國(guó)市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率達(dá)到了7.8%，這一顯著的增長(zhǎng)主要得益于公司對(duì)物聯(lián)網(wǎng)解決方案和自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)關(guān)注。2023年2月，LG U+與韓國(guó)本土廢物處理企業(yè)Ecorbit攜手，為其作業(yè)場(chǎng)所提供智能化的安全解決方案，涵蓋了基于物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的安全設(shè)備、智能叉車以及駕駛員行為分析技術(shù)。

2024年4月，LG U+與Rideflux合作，共同研發(fā)了利用AI和5G技術(shù)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案。截至2024年上半年，LG U+的聯(lián)網(wǎng)車輛數(shù)量同比增長(zhǎng)了40%。

美國(guó)：Verizon

Verizon在美國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)，這一提升主要?dú)w功于公司在物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)及全球網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)能力上的顯著進(jìn)步。2023年7月，Verizon推出了全球物聯(lián)網(wǎng)協(xié)調(diào)服務(wù)，旨在提升跨國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接能力。其首批國(guó)際移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商合作伙伴為加拿大貝爾和挪威的Telenor。2024年2月，Verizon與奧迪和AFEELA建立了合作關(guān)系，提供專用5G網(wǎng)絡(luò)，并推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的創(chuàng)新發(fā)展。

2024年10月，Verizon宣布其FWA用戶群和連接的智能消費(fèi)設(shè)備數(shù)量增加，包括可穿戴設(shè)備和零售物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。據(jù)智能通信定位圈了解，該運(yùn)營(yíng)商第三季度新增363,000名FWA用戶，總數(shù)接近420萬(wàn)，同比增長(zhǎng)近57%。FWA收入為5.62億美元，增加了2.15億美元。

印度：Airtel

Airtel在印度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)最多，這主要?dú)w功于其對(duì)該國(guó)快速增長(zhǎng)的公用事業(yè)部門的持續(xù)關(guān)注。2023年12月，Airtel與 IntelliSmart Infrastructure結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，為IntelliSmart提供端到端智能能源監(jiān)控解決方案，同時(shí)擴(kuò)大其物聯(lián)網(wǎng)解決方案在各個(gè)領(lǐng)域的影響力。2024年1月，Airtel與Adani Energy Solutions合作，連接多個(gè)州的2000多萬(wàn)個(gè)NB-IoT智能電表，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)能源管理。

IoT Analytics分析師特別提出，印度這個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)值得關(guān)注。印度政府正在推進(jìn)一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃，即到2027年部署2.5億個(gè)智能電表，能夠?yàn)槟茉垂芾眍I(lǐng)域帶來(lái)了高達(dá)200億美元的市場(chǎng)機(jī)遇，而且旨在通過(guò)提升運(yùn)營(yíng)效率、實(shí)現(xiàn)高級(jí)數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化資源利用，為這個(gè)世界上人口最多的國(guó)家?guī)?lái)變革。這些采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的大規(guī)模項(xiàng)目，將在推動(dòng)能源現(xiàn)代化進(jìn)程中扮演至關(guān)重要的角色。

歐洲：Orange

Orange通過(guò)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智慧城市解決方案，在歐洲蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)獲得了最大的市場(chǎng)份額。自2021年以來(lái)，Orange 和美國(guó)IoT解決方案提供商Semtech、法國(guó)電子設(shè)備設(shè)計(jì)公司LACROIX Group和瑞士半導(dǎo)體制造商STMicroelectronics推出了IoT Continuum套件，以簡(jiǎn)化IoT開發(fā)并吸引更多企業(yè)客戶。幫助其客戶啟動(dòng)和驗(yàn)證IoT項(xiàng)目。

2024年3月，Orange與西班牙水管理系統(tǒng)提供商Hidroconta合作，對(duì)馬德里超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)智能水表實(shí)施了數(shù)字化升級(jí)，這一舉措有效提升了運(yùn)營(yíng)效率并降低了成本。

IoT Analytics還強(qiáng)調(diào)了其將業(yè)務(wù)拓展至歐洲之外的能力。2023年9月，Orange與阿卜杜拉國(guó)王金融區(qū)開發(fā)與管理公司簽訂了合作協(xié)議，旨在設(shè)計(jì)、構(gòu)建并部署一個(gè)全面的端到端智能城市平臺(tái)。該項(xiàng)目致力于整合和連接區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)資源，并充分利用人工智能和數(shù)據(jù)分析技術(shù)，以推動(dòng)智慧城市的發(fā)展。

04 5G RedCap成為市場(chǎng)增長(zhǎng)新引擎

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長(zhǎng)不僅標(biāo)志著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，也反映了全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度和廣度。5G和LTE Cat 1 bis作為關(guān)鍵技術(shù)驅(qū)動(dòng)力，正在推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新和擴(kuò)展，為全球企業(yè)和消費(fèi)者帶來(lái)新的機(jī)遇和價(jià)值。

展望未來(lái)，IoT Analytics分析師看好5G RedCap的發(fā)展，提出2025年將標(biāo)志著5G RedCap連接的首次商業(yè)化，預(yù)計(jì)達(dá)到Cat-1水平的5G eRedCap將在3GPP Release 18中發(fā)布，在提高設(shè)備效率和成本效益的同時(shí)，促進(jìn)向下一代連接的平滑過(guò)渡，并支持廣泛的IoT應(yīng)用，包括需要中等速度的使用案例，如可穿戴設(shè)備和智能攝像頭。

《2024-2025年無(wú)線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展洞察白皮書》也提出，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，5G RedCap成為市場(chǎng)增長(zhǎng)新引擎，RedCap將快速大規(guī)模商用是5G發(fā)展重要趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)eRedCap將在2025年后進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，我們可以期待在未來(lái)幾年內(nèi)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，“2024‘物聯(lián)之星’中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年度榜單”評(píng)選活動(dòng)再度啟航，致力于共同捕捉物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)革新的前沿機(jī)遇，攜手構(gòu)建中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，共同見證并推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的繁榮發(fā)展。

本次評(píng)選特設(shè)2024年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)、2024年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價(jià)值50強(qiáng)、2024年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜、2024年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標(biāo)桿案例榜、2024年度中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卓越人物榜五大榜單，為行業(yè)樹立標(biāo)桿。獲獎(jiǎng)企業(yè)和項(xiàng)目將有機(jī)會(huì)在全球舞臺(tái)上獲得關(guān)注，進(jìn)一步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的快速成長(zhǎng)。

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