在上個(gè)月報(bào)道的《模組起家，這家公司股價(jià)一周大漲53%！》一文中，介紹了慧翰股份憑借T-Box和eCall兩類車聯(lián)網(wǎng)智能終端受到廣泛追捧。截止到本周五，慧翰股份股價(jià)是去年國(guó)慶行情開(kāi)始的3倍有余，達(dá)到自身歷史最高收盤價(jià)。

這讓我們思考，在與蜂窩技術(shù)相關(guān)的應(yīng)用中，車載場(chǎng)景理應(yīng)受到更多關(guān)注。

另外在汽車后裝市場(chǎng)，智能車載終端供應(yīng)商如移為通信、博實(shí)結(jié)的海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況也可作為參考。

移為通信每年有接近90%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自海外，北美、歐洲、南美洲是目前公司產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域。

該公司當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)為物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備研發(fā)和銷售，貢獻(xiàn)收入的主要產(chǎn)品類型為車載信息智能終端（視頻監(jiān)控產(chǎn)品、OBD接口產(chǎn)品）、車載定位終端、兩輪車智能化終端等，各產(chǎn)品采用的通信制式包括NB-IoT、Cat-M、4G LTE Cat.1、4G LTE Cat.4、Wi-Fi 6等。

2024年上半年，移為通信海外市場(chǎng)拓展順利，主要是北美和歐洲營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較大，大洋洲、亞洲（不含境內(nèi)）收入同比增長(zhǎng)也較為明顯。

博實(shí)結(jié)目前的海外營(yíng)收體量并不大，但2024年海外業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，其中2024年上半年的海外營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.6億元人民幣，已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)2023全年海外營(yíng)收，主要依靠智能車載終端、其他智能硬件的海外業(yè)務(wù)收入有較大幅度增長(zhǎng)。

博實(shí)結(jié)表示將立足現(xiàn)有在智能交通、智慧出行、智能支付硬件等領(lǐng)域的成熟產(chǎn)品，積極探索海外機(jī)會(huì)。

基于移為通信、博實(shí)結(jié)的業(yè)績(jī)信息，本篇文章將主要從“全球汽車銷量總和、各類智能車載終端的滲透率和市場(chǎng)規(guī)模、海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)”這幾點(diǎn)展開(kāi)。

01 兩個(gè)第一

一方面，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十多年居全球第一，約占全球產(chǎn)銷量的三分之一。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)汽車產(chǎn)量、銷量均突破3000萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)汽車銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)3%至3100萬(wàn)輛。

另一方面，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)汽車出口量（491萬(wàn)輛）超過(guò)日本（約442萬(wàn)輛），成為全球汽車最大出口國(guó)，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)汽車出口總量將增長(zhǎng)至550萬(wàn)輛，此時(shí)出口量占比已超過(guò)六分之一，海外市場(chǎng)重要性逐步提高。

02 熱門的汽車出口目的地

2023年，中國(guó)整車出口第一大目的地是俄羅斯，出口量為90.9萬(wàn)輛（占出口總量的18.5%），同比增長(zhǎng)459%，增長(zhǎng)原因系俄烏沖突致美系、歐系、日韓系車企全面退出俄羅斯，中國(guó)品牌就此大規(guī)模進(jìn)場(chǎng)。

2023年中國(guó)汽車出口增量還來(lái)自于墨西哥，出口量為41.5萬(wàn)輛（占出口總量的8.5%），同比增長(zhǎng)62%。因?yàn)槟鞲鐚儆诒泵雷杂少Q(mào)易區(qū)成員國(guó)，享有進(jìn)入美國(guó)和加拿大的優(yōu)惠政策，故中國(guó)汽車多選擇通過(guò)墨西哥進(jìn)入北美市場(chǎng)。

另外歐盟也是我國(guó)汽車主要出口地區(qū)之一。

2021-2023年中國(guó)汽車出口目的國(guó)前十

03 以出口業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的汽車品牌

2024年，奇瑞首次年內(nèi)出口突破100萬(wàn)輛，創(chuàng)造了中國(guó)車企最快達(dá)成年內(nèi)百萬(wàn)輛出口記錄。

上汽集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為突出，尤其是其名爵（MG）品牌。根據(jù)中國(guó)乘用車協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年上汽在歐洲的出口量約為24.3萬(wàn)臺(tái)，2024年上半年MG品牌在歐洲市場(chǎng)的終端交付量也超過(guò)12萬(wàn)輛，連續(xù)十二年蟬聯(lián)中國(guó)汽車品牌在歐洲的銷量冠軍?。

值得一提的還有，2024年12月紫光展銳與上汽海外出行達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合發(fā)布搭載紫光展銳車規(guī)級(jí)5G智能座艙芯片平臺(tái)A7870的量產(chǎn)車型——上汽海外MG Hector，該車型將在海外市場(chǎng)推出。

比亞迪近幾年汽車銷量暴漲，2024年10月比亞迪成為首家單月銷量突破50萬(wàn)的車企，在2024年1-11月期間集團(tuán)汽車銷量總和達(dá)到376萬(wàn)輛，成為全球汽車公司銷量TOP5之一。但目前比亞迪的出口占比僅10%，該公司正有意加大拓展海外市場(chǎng)，從目前的出口增速最快來(lái)看，比亞迪的海外市場(chǎng)仍然有非常大的提升空間。

2024年1-11月國(guó)產(chǎn)品牌汽車出口銷量排名

04 小結(jié)

隨著汽車智能化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片、模組企業(yè)都十分重視車載市場(chǎng)。而且車載市場(chǎng)在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線同時(shí)，也總是會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)推動(dòng)力。

比如歐盟、英國(guó)、俄羅斯、印度和阿聯(lián)酋國(guó)家和地區(qū)已將車載緊急呼叫（eCall/ERA-GLONASS）列為強(qiáng)制要求，因此很多支持出海的T-BOX產(chǎn)品會(huì)強(qiáng)調(diào)支持eCall功能。2024年強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)《車載事故緊急呼叫系統(tǒng)（AECS）》進(jìn)入報(bào)批階段，該政策一旦批準(zhǔn)，意味著每一輛在國(guó)內(nèi)銷售的車輛也需裝配eCall系統(tǒng)或類似終端設(shè)備，這將幫助推動(dòng)T-BOX和eCall滲透率提高。

比如西班牙交通安全法規(guī)定從2026年1月1日起，具有“GPS定位+通訊”功能的V16應(yīng)急信號(hào)燈將成為強(qiáng)制性的產(chǎn)品，即在西班牙公路上發(fā)生交通事故或車輛故障時(shí)，駕駛員必須使用V16信號(hào)燈來(lái)警示過(guò)往車輛，并確保其工作狀態(tài)和地理位置信息能夠?qū)崟r(shí)傳輸?shù)浇煌ú块T的數(shù)據(jù)中心。在法規(guī)轉(zhuǎn)向強(qiáng)制性后，也預(yù)期將帶動(dòng)一批V16車載應(yīng)急燈銷量。

由此可見(jiàn)，積極探討、搶占先機(jī)，基于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的車載通信市場(chǎng)或許真的大有可為！