樂鑫科技(688018.SH)近日披露，2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。

公告顯示，樂鑫科技此次再融資擬募資17.78億元，用于Wi-Fi 7路由器芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Wi-Fi 7智能終端芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、基于RISC-V自研IP的AI端側(cè)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等，其中1億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

樂鑫科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，首次公開發(fā)行募集資金總額125,200.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額113,165.22萬元，比原計(jì)劃多募12024.29萬元。此前披露的招股說明書顯示，公司原擬募集資金101,140.93萬元，分別用于標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議無線互聯(lián)芯片技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、AI處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金。

對(duì)于此次再融資的原因，樂鑫科技表示，一方面，網(wǎng)聯(lián)化及智能化應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展；另一方面，豐富的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景也對(duì)與之配套的產(chǎn)品技術(shù)提出了更高的要求。

“終端設(shè)備需要支持更加豐富的AI運(yùn)算需求，需要集成更具有靈活性特色的RISC-V AI加速芯片，以便快速處理本地?cái)?shù)據(jù)并執(zhí)行復(fù)雜的算法?！?/p>

投資三大研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

Wi-Fi7作為最新一代的Wi-Fi協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，將大幅提升數(shù)據(jù)傳輸速率并降低時(shí)延，樂鑫科技表示，公司已具備Wi-Fi4和Wi-Fi6技術(shù)基礎(chǔ)，并成功研發(fā)出Wi-Fi6E產(chǎn)品，為Wi-Fi7技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化做好了充分準(zhǔn)備。

據(jù)了解，樂鑫科技正在推進(jìn)Wi-Fi 7技術(shù)在智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等應(yīng)用場(chǎng)景中的落地。

Wi-Fi 7路由器芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

在此次定增募投項(xiàng)目中，樂鑫科技Wi-Fi 7智能終端芯片項(xiàng)目計(jì)劃針對(duì)各類終端應(yīng)用場(chǎng)景，融合主要Wi-Fi 7技術(shù)基礎(chǔ)，開發(fā)具有通用性、低功耗、高性能等特點(diǎn)，同時(shí)集成RISC-V處理器、先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)處理單元和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器等先進(jìn)部件的Wi-Fi SoC。

Wi-Fi 7智能終端芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

而在Wi-Fi 7 路由器芯片項(xiàng)目中，則主要圍繞運(yùn)營(yíng)商、零售和商用市場(chǎng)，研發(fā)搭載RISC-V處理器及先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)處理單元的Wi-Fi SoC，開發(fā)出針對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的一整套網(wǎng)關(guān)等解決方案。

基于RISC-V自研IP的AI端側(cè)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

在基于RISC-V自研IP的AI端側(cè)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中，樂鑫科技計(jì)劃研制新一代端側(cè)AI芯片，主要針對(duì)智能家居、智能控制等終端市場(chǎng)，將會(huì)是支持主流模型部署并可快速完成AI推理或計(jì)算任務(wù)的新一代端側(cè)SoC。

據(jù)樂鑫科技此前在投資者溝通會(huì)上表示，該公司第一款帶端側(cè)AI功能的AIoT芯片ESP32-S3自2023年起放量，目前是其AI應(yīng)用相關(guān)的主力產(chǎn)品線，增速很快。

2024年該公司曾聯(lián)合推廣豆包大模型落地在IoT設(shè)備的相關(guān)應(yīng)用方案。不過其表示，AI玩具是比較新的應(yīng)用領(lǐng)域，并且硬件產(chǎn)品開發(fā)和推廣通常需要較長(zhǎng)時(shí)間（6個(gè)月-1年），不會(huì)立竿見影那么快，需要耐心打磨產(chǎn)品。

同時(shí)，樂鑫科技正密切跟進(jìn)RISC-V端側(cè)AI應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，計(jì)劃通過此次募資進(jìn)一步擴(kuò)大研發(fā)投入，培養(yǎng)和吸引更多AI芯片設(shè)計(jì)和算法人才，以滿足市場(chǎng)對(duì)多樣化、高性能、低功耗RISC-V終端AI芯片的需求。

此次募資計(jì)劃的實(shí)施，將為樂鑫科技在芯片研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展注入新的動(dòng)力。隨著募集資金的到位和項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，樂鑫科技有望在Wi-Fi7技術(shù)和RISC-V端側(cè)AI芯片領(lǐng)域取得更加顯著的成果，進(jìn)一步鞏固其在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生態(tài)型公司中的領(lǐng)先地位。

六年研發(fā)費(fèi)用達(dá)16.66億元

在業(yè)績(jī)方面，樂鑫科技2021年至2023年?duì)I業(yè)收入分別為13.86億元、12.71億元和14.33億元，同比分別增長(zhǎng)66.77%、-8.31%和12.74%。歸母凈利潤(rùn)分別為1.98億元、9732.31萬元和1.36億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為90.70%、-50.95%和39.95%。同期，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為14.37%、12.30%和13.20%。

樂鑫科技2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.07億元，同比增長(zhǎng)40.04%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.40億元，同比增長(zhǎng)149.54%。樂鑫科技表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于下游各行各業(yè)數(shù)字化與智能化滲透率不斷提升，以及2023年至2024年的新增潛力客戶逐步放量。

2019年至2024年前三季度，樂鑫科技研發(fā)費(fèi)用逐年增長(zhǎng)，分別為1.2億元、1.93億元、2.72億元、3.37億元、4.04億元，3.40億元，近六年研發(fā)費(fèi)用達(dá)16.66億元。

3月18日晚間，樂鑫科技發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃于2025年3月26日晚上19：00-19：45舉行2024年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

近五年未受證券監(jiān)管部門處罰

此外，樂鑫科技公告表示，自上市以來，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，完善公司治理機(jī)制，提高治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。

鑒于公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，根據(jù)相關(guān)要求，公告了公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施及整改情況。經(jīng)自查，公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情形。