蜂窩通信技術(shù)作為現(xiàn)代通信的基石，在物聯(lián)網(wǎng)連接中占據(jù)了舉足輕重的地位。

目前，蜂窩通信市場已經(jīng)形成了一定的格局，但通信技術(shù)的演進(jìn)從未停止，如5G RedCap的每一項新技術(shù)的誕生都可能重新定義市場格局，這正是蜂窩通信產(chǎn)業(yè)的魅力所在。

為了更直觀地展示蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，在今日重磅發(fā)布的《2025廣域物聯(lián)——中國蜂窩&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》中，通過圖表詳細(xì)分析了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組按技術(shù)類型的出貨量及占比。這些數(shù)據(jù)不僅反映了當(dāng)前市場的現(xiàn)狀，也可為未來的技術(shù)演進(jìn)和市場需求提供參考。

表：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量按網(wǎng)絡(luò)制式分布情況（單位：萬片）

來源：AIoT星圖研究院

表：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量按網(wǎng)絡(luò)制式分布占比

來源：AIoT星圖研究院

圖表說明：

2024年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨總量約為5.4億片，預(yù)計到2030年這一數(shù)值將增長至接近9億片。

2024年，4G（包括Cat.1、Cat.4及其他4G技術(shù)）蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量占比預(yù)計為72%，而5G（包括RedCap、eRedCap）的出貨量占比約為7%。到2030年，4G制式的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量占比將下降至54%，而5G制式的出貨量占比將提升至41%?？梢娫谖磥磔^長一段時間內(nèi)，5G替代4G的趨勢將持續(xù)存在，但這一過程將是緩慢且漸進(jìn)的。

我們認(rèn)為，Cat.1在未來很長一段時間內(nèi)仍將是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中的主流選擇（2024年Cat.1模組出貨量約為2.5億片，預(yù)計到2030年Cat.1模組出貨量將達(dá)到4億片），主要原因在于其性能穩(wěn)定、可靠性高、網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛、成本極低，并且適用于大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。

當(dāng)前，Cat.1行業(yè)最顯著的增長點體現(xiàn)在以下兩個方面：1）預(yù)計在2026年，搭載Cat.1模組的新國標(biāo)電動自行車將迎來大規(guī)模放量，該行業(yè)每年的換新需求為5000萬輛；2）海外市場3G退網(wǎng)及Cat.4向Cat.1切換的趨勢日益明顯，海外對Cat.1產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。

除此以外，Cat.1在端側(cè)AI領(lǐng)域（如AI玩具）也有較大的應(yīng)用空間與規(guī)模增長潛力。若后續(xù)市場反饋積極，AI玩具未來有望為Cat.1模組帶來每年數(shù)千萬級別的增量需求。同樣的增量需求也將同步反饋給Cat.4模組，以此區(qū)分AI玩具中高端定位。

5G增強(qiáng)移動寬帶應(yīng)用目前仍處于產(chǎn)業(yè)初期，預(yù)計2024年全球出貨量為4000萬，主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在CPE、車載設(shè)備以及PC/平板電腦，其中CPE占據(jù)了約一半的出貨量。我們對未來5G出貨量的增長持樂觀態(tài)度，認(rèn)為這符合產(chǎn)業(yè)升級換代的大趨勢。

未來，如果5G RedCap能夠?qū)崿F(xiàn)廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、穩(wěn)定性能以及價格下探（接近Cat.4水平），可能會對4G Cat.4的出貨規(guī)模產(chǎn)生一定影響。

5G eRedCap是5G領(lǐng)域?qū)?biāo)Cat.1的技術(shù)，但由于目前仍處于標(biāo)準(zhǔn)制定階段，預(yù)計到2026年或2027年才能看到商業(yè)成果。除了在價格上盡量接近Cat.1外，我們還期待5G eRedCap能夠開拓更多需要5G性能的創(chuàng)新應(yīng)用場景。

NB-IoT產(chǎn)品目前主要出貨給國內(nèi)市場，應(yīng)用于智能水表、智能燃?xì)獗淼阮I(lǐng)域。然而，考慮到NB-IoT網(wǎng)絡(luò)無法大幅擴(kuò)大設(shè)備量，這對運營商來說可能成為一項經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)（盡管仍具有社會效益）。由于運營商的決策存在不確定性，未來對NB-IoT的發(fā)展預(yù)測可能存在偏差。

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