編者按：受近期利好因素影響和市場資金對新興產(chǎn)業(yè)的偏好，物聯(lián)網(wǎng)板塊近期再次表現(xiàn)活躍，隨著未來政策支持力度和市場推廣力度的加大，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，建議重點(diǎn)關(guān)注其中實(shí)質(zhì)受益的個(gè)股。

      進(jìn)入新的發(fā)展周期

      在10月28日舉行的2010年中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會上，發(fā)改委負(fù)責(zé)人表示國家“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確提出要發(fā)展寬帶融合安全的下一代國家基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，目前發(fā)改委正圍繞物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用示范等內(nèi)容做相關(guān)的推進(jìn)工作。同時(shí)在博覽會上發(fā)布的《2009-2010中國物聯(lián)網(wǎng)年度發(fā)展報(bào)告》中稱，2009年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)1716億元，預(yù)計(jì)2010年將超過2000億元，至2015年將達(dá)到7500億元，年均復(fù)合增長率超過30%，市場前景十分廣闊。
 
      從本次博覽會傳達(dá)出的信息看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正逐漸受到政府的重視，在未來的推廣應(yīng)用上將出臺新的扶持政策，這將使物聯(lián)網(wǎng)迎來一個(gè)新的發(fā)展周期。目前市場中，新興產(chǎn)業(yè)成為新增資金與存量資金共同青睞的對象，受上述消息的刺激和市場資金的偏好，物聯(lián)網(wǎng)概念股近期再次崛起，并且短期內(nèi)的做多熱情有望持續(xù)。

      產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段

      從本屆展會上看，我國三大電信運(yùn)營商分類展示了其最新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)展，不僅涉及智能農(nóng)業(yè)、智能水利、智能醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用，更重點(diǎn)展示了電梯衛(wèi)士、家庭安防、宜居通等物聯(lián)網(wǎng)家庭應(yīng)用，此舉表明三大運(yùn)營商已初步探索出多種可行的物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式。物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)歷了2003～2009年以M2M業(yè)務(wù)為特征的導(dǎo)入期后，未來在政策扶持以及產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同推動下，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正步入高速成長期。

      從當(dāng)前階段來看，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將主要以政府和大型企業(yè)投資拉動為主，通過在需求緊迫和相關(guān)行業(yè)如交通監(jiān)控、機(jī)場安全、監(jiān)獄監(jiān)控等領(lǐng)域中推動，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的典型應(yīng)用并逐步推動物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、傳感器成本、應(yīng)用規(guī)范的發(fā)展，使得物聯(lián)網(wǎng)最終具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的基礎(chǔ)。

      在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層面上，智能化將推動經(jīng)濟(jì)中各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)升級，如智能電網(wǎng)、智能交通、智能金融、智能醫(yī)療、智能建筑、智能城市、智能能源等，智能化的發(fā)展將推動這些產(chǎn)業(yè)效率的提升、成本的降低和安全的保障。在各類行業(yè)應(yīng)用中，從短期看，在鐵路、交通、電力、治安、石化、城市管理等各個(gè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)已展開布局；從中期看，無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐漸形成，各地政府也在積極推動；從長期看，政府將有一系列政策推動和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，在盈利模式成熟后，行業(yè)將獲得大范圍推動，智能家居、智能溯源、智能醫(yī)療、智能安防等民用物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。據(jù)預(yù)測，到2020年，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)值將超過5萬億元。

      應(yīng)用領(lǐng)域具有長期機(jī)會

      物聯(lián)網(wǎng)的基本層次可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層。感知層在成長初期將坐享出貨量暴增的利好，與其相關(guān)的個(gè)股也容易成為市場炒作的對象，短期內(nèi)建議關(guān)注二維碼和RFID領(lǐng)域中的遠(yuǎn)望谷[29.79 -0.03%]、中瑞思創(chuàng)[71.00 0.61%]、廈門信達(dá)[14.01 0.79%]。

      從發(fā)展來看，感知層僅是基礎(chǔ)設(shè)施，隨著銷量的增長，產(chǎn)品價(jià)格面臨大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最終必然是以數(shù)據(jù)的智能應(yīng)用為主體，應(yīng)用層才是物聯(lián)網(wǎng)的核心商業(yè)價(jià)值所在，也是最具有長期投資機(jī)會的所在。

       物聯(lián)網(wǎng)目前可見的典型應(yīng)用包括3G視頻監(jiān)控、手機(jī)支付、智能交通ITS、汽車信息服務(wù)、GIS位置業(yè)務(wù)、智能電網(wǎng)等，典型應(yīng)用將在物聯(lián)網(wǎng)的成長期階段具備更加可靠的投資價(jià)值。物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用已經(jīng)走入了成長期，在典型應(yīng)用和局部深度應(yīng)用的推動下，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的不斷降低，物聯(lián)網(wǎng)的全球發(fā)展趨勢已成為必然。個(gè)股建議關(guān)注與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用相關(guān)的中航電測[38.22 1.78%]、衛(wèi)士通[30.13 1.35%]。-