本輪成長(zhǎng)主題投資的范疇是很寬的，包括整合重組(央企)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)、抗通脹·····其中，新興產(chǎn)業(yè)的覆蓋面最寬，包括新材料、新能源、新能源汽車，還有生物技術(shù)、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保。期間的投資主題也隨著市場(chǎng)對(duì)相關(guān)新產(chǎn)業(yè)的理解而不斷調(diào)整，如新能源汽車從鎳電池到鋰電池，新材料也進(jìn)一步聚焦于稀土、稀土永磁材料，近期圍繞新一代信息技術(shù)等進(jìn)一步深入展開，包括LED、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)(車聯(lián)網(wǎng))、觸摸屏技術(shù)等。這里談車聯(lián)網(wǎng)。

　　汽車誕生于第二次工業(yè)革命，隨后長(zhǎng)達(dá)一百多年里基本上停留于代步工具。第三次科技革命浪潮下的電子信息技術(shù)、動(dòng)力電池技術(shù)給汽車帶來了新的歷史跨躍。新能源汽車已列入國(guó)家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，它側(cè)重于新能源的利用，也是全球新一輪技術(shù)浪潮的熱點(diǎn)領(lǐng)域。與新能源汽車一樣，信息技術(shù)在汽車上的應(yīng)用同樣具有顛覆性。

　　近日召開的中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)透露，我國(guó)即將啟動(dòng)大規(guī)模的汽車物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，并有望列入我國(guó)重大專項(xiàng)項(xiàng)目。原來讓人覺得還有距離的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，一下子快速展現(xiàn)在我們眼前。

　　大家都知道，物聯(lián)網(wǎng)是通過射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。因此，車聯(lián)網(wǎng)是以汽車為中心的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，最直觀的是可以做到汽車與道路、汽車與汽車、汽車車與城市網(wǎng)絡(luò)之間的互相聯(lián)接，從而實(shí)現(xiàn)安全、智能駕駛。大體上，車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵包括汽車電子與城市智能交通兩方面。其核心應(yīng)該是智能化。從應(yīng)用前景上說，以前只有在科幻小說里或者電影里出現(xiàn)的智能汽車，有望在不久的將來成為我們現(xiàn)實(shí)生活的一部分。

　　汽車工業(yè)為當(dāng)今核心支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已步入“車”時(shí)代，從社會(huì)發(fā)展角度，汽車是一個(gè)移動(dòng)的社會(huì)、移動(dòng)的家庭、移動(dòng)的群居場(chǎng)所。與其他應(yīng)用領(lǐng)域相比，汽車物聯(lián)網(wǎng)極可能是一個(gè)需求增長(zhǎng)速度最快而且實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間最短的領(lǐng)域。支持的理由除汽車消費(fèi)群體是最具消費(fèi)能力的群體外，更重要的原因是，中國(guó)已迅速成為全球汽車的大市場(chǎng)，汽車將成為人們?nèi)粘Ｆ毡榈慕煌üぞ?。截?010年3月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量已達(dá)1.92億輛，并處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，根據(jù)預(yù)測(cè)，到2015年，中國(guó)汽車年度銷售量將超過2500萬輛。汽車消費(fèi)量的快速上升，帶來的負(fù)面也不少，如道路交通壓力，無序與缺乏智能化更加劇了這種壓力。今年國(guó)慶假期前，北京(機(jī)動(dòng)車保有量超過400萬)的大堵車成為一大熱門話題，其他城市的交通壓力也與日俱增。

　　實(shí)時(shí)路況(TMC)、汽車導(dǎo)航、影音娛樂、車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)辦公等只是目前傳統(tǒng)汽車的基礎(chǔ)上增加一些增值服務(wù)。隨著移動(dòng)通信技術(shù)的進(jìn)步，如3G技術(shù)給車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)提供了更多更寬的應(yīng)用。遠(yuǎn)程救援、自動(dòng)檢測(cè)功能、自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)到達(dá)預(yù)定位置、自動(dòng)駕駛、自動(dòng)避障(撞)·····在汽車智能進(jìn)程中，預(yù)期汽車產(chǎn)業(yè)將發(fā)生翻天覆地的變化。將來的產(chǎn)業(yè)鏈將不再以汽車制造商為中心，而逐漸向汽車電子設(shè)備提供商，軟件廠商和通信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)鏈的整合，產(chǎn)業(yè)鏈的中心將是為智能汽車提供綜合性的解決方案。因此，從產(chǎn)業(yè)角度，車聯(lián)網(wǎng)至包括汽車零部件制造商、芯片制造商、軟件提供商、方案提供商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商等。從信息流看，它應(yīng)該包括信息采集、信息傳輸、信息處理、信息服務(wù)等四個(gè)方面。核心技術(shù)是云計(jì)算、二維碼、RFID、傳感器、智能芯片、嵌入式軟件等。

　　由于產(chǎn)業(yè)剛剛提出，未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在巨大變化，從目前的理解，至少可以從如下二個(gè)方面尋找投資機(jī)會(huì)：

　　一是核心硬件設(shè)備制造商。信息識(shí)別與采集應(yīng)該是第一步。核心是RFID(電子標(biāo)簽)，通過傳感器，實(shí)現(xiàn)快速讀寫及跟蹤管理。RFID技術(shù)已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)最關(guān)鍵的技術(shù)。目前涉及RFID的上市公司不少，如遠(yuǎn)望谷(30.07,0.27,0.91%)，已在鐵路RFID應(yīng)用上處于領(lǐng)先地位。東信和平(19.77,0.33,1.70%)002017、廈門信達(dá)(14.08,0.18,1.29%)000701、同方股份(27.83,1.18,4.43%)600100、上海貝嶺(9.23,0.17,1.88%)600171等均從不同角度切入此領(lǐng)域。而新大陸(17.38,0.80,4.83%)000997則是國(guó)內(nèi)唯一擁有核心技術(shù)的二維碼自動(dòng)識(shí)別公司。除此之外，一些汽車高端汽車配件企業(yè)也將從中受益，如航天機(jī)電(15.93,0.54,3.51%)600151，近日公告將對(duì)現(xiàn)有三家汽車電子生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行資源整合，成立汽車電子分公司，公司將從機(jī)械類產(chǎn)品向高端汽車電子類產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)車用傳感器等核心零部件開發(fā)，發(fā)展目標(biāo)是成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商。其他央企集團(tuán)為背景的汽車零部件企業(yè)，如長(zhǎng)春一東(12.92,0.86,7.13%)600148(中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán))、航天科技(17.80,0.52,3.01%)000901(航天工業(yè))等也值得關(guān)注。

　　二是核心軟件開發(fā)商。在國(guó)內(nèi)的汽車嵌入式支撐軟件領(lǐng)域，華東電腦(27.18,2.47,10.00%)600850旗下的普華基礎(chǔ)軟件于今年5月發(fā)布兼容國(guó)際最新標(biāo)準(zhǔn)的“核高基”專項(xiàng)國(guó)產(chǎn)汽車電子基礎(chǔ)軟件平臺(tái)v1.0，使該領(lǐng)域迅速進(jìn)入和國(guó)外產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)技，2011年，以此為平臺(tái)的整套系統(tǒng)有望在“榮威”車型上應(yīng)用；中國(guó)聯(lián)通(5.36,-0.04,-0.74%)600050的WCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)將是最重要的支撐平臺(tái)，上汽、東風(fēng)等均以3G為為技術(shù)平臺(tái)，中國(guó)聯(lián)通的智能公交系統(tǒng)也在部分城市試用，據(jù)中國(guó)聯(lián)通預(yù)測(cè)5-8年內(nèi)WCDMA網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的3G智能汽車將突破3000萬輛；東軟集團(tuán)(19.11,0.54,2.91%)600718則與德國(guó)哈曼國(guó)際工業(yè)集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)汽車與消費(fèi)電子等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)；啟明信息(22.11,1.70,8.33%)，在電子業(yè)務(wù)已有多年積累，以汽車電子與管理軟件為業(yè)務(wù)重心。四維圖新(46.09,4.19,10.00%)002405、合眾思?jí)?55.62,1.57,2.90%)002383則在汽車導(dǎo)航領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，有望在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)受益；從事城市智能交通的優(yōu)勢(shì)公司是銀江股份(32.090,1.86,6.15%)300020，切入高速公路智能化管理的優(yōu)勢(shì)公司是川大智勝(53.49,-0.19,-0.35%)002253、皖通科技(32.13,1.58,5.17%)002331、交技發(fā)展(43.24,-0.07,-0.16%)002401等。