在昨日A股重心繼續(xù)下沉之際，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個股逆市走強。原因在于工信部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在公開場合表示，已將物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃納入到“十二五”的專題規(guī)劃。不過，在產(chǎn)業(yè)未成概念先行的過程中，物聯(lián)網(wǎng)概念股難免遭到“雞犬升天”的質(zhì)疑，真正的潛力股常常難免估值過高的宿命。

　　物聯(lián)網(wǎng)概念股逆市飄紅

　　工信部通信發(fā)展司司長張峰近日在上海透露，工信部已將物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃納入到“十二五”的專題規(guī)劃。“十二五”是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵期，面臨著全球范圍的競爭和合作，“十二五”期間中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)“初步形成產(chǎn)業(yè)體系完整、創(chuàng)新能力增強、應(yīng)用水平提升、網(wǎng)絡(luò)信息安全的良性發(fā)展格局”。

　　本月初，工信部電子標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)工作組組長張琪曾透露稱，中國將成立包含11個部委、19個標(biāo)準(zhǔn)工作組的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合工作組，以加強行業(yè)自律，在國標(biāo)委、工信部等各相關(guān)部委的領(lǐng)導(dǎo)下，建立協(xié)調(diào)、共推的機制。

　　據(jù)悉，全國首個物聯(lián)網(wǎng)配套產(chǎn)業(yè)基金“物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金”也已在5月成立。該基金由無錫新區(qū)創(chuàng)投集團、大唐電信、中科院與無錫國聯(lián)集團共同發(fā)起設(shè)立，以物聯(lián)網(wǎng)和傳感產(chǎn)業(yè)為主要投資方向，全部市場化運作，首期認(rèn)繳出資額為10億元，計劃總規(guī)模將達(dá)50億元。華中地區(qū)則成立中國光谷物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，由企業(yè)和高校抱團。環(huán)渤海區(qū)域正在積極籌備物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)落地。

　　受利好消息影響，昨天物聯(lián)網(wǎng)概念股逆市飄紅。其中，中瑞思創(chuàng)漲6.84%，歌爾聲學(xué)漲5.62%，恒寶股份漲3.80%，遠(yuǎn)望谷漲3.15%。此外，漢威電子、怡亞通、合眾思壯、高鴻股份、飛馬國際、浙大網(wǎng)新等也有1%以上的漲幅。

　　大部分仍為“概念”

　　長江證券分析師馬先文認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用仍然存在成本、技術(shù)、政策、用戶壁壘等瓶頸，中國物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用前期將會采取以政府主導(dǎo)，在對成本不太敏感和技術(shù)方案比較成熟的行業(yè)推廣，然后以行業(yè)案例為示范效應(yīng)全面推廣，而目前情況來看，環(huán)保、安防、智能交通、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療推廣的可能性最大，而企業(yè)和個人的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及仍然需要較長時間。

　　對于A股投資，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中，馬先文認(rèn)為兩類廠商受益最為明顯：一類是底層的傳感器廠商，而另一類是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案商，傳感器廠商受益主要因為行業(yè)應(yīng)用的推廣對傳感器的需求量巨大。系統(tǒng)解決方案商受益則是基于行業(yè)的應(yīng)用存在較高的壁壘。

　　至于市場傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成和單純的軟件廠商受益并不明顯，單純的系統(tǒng)集成商對物聯(lián)網(wǎng)的搭建和解決方案無能為力，其只能賺取毛利率較低的搭建傳輸網(wǎng)絡(luò)的利潤，而純軟件廠商價值由于在物聯(lián)網(wǎng)中整體框架中無法得到體現(xiàn)，其賺取的利潤也將受到限制。當(dāng)然，運營商也有可能受益較大，但其職能由通道廠商延伸為內(nèi)容服務(wù)商的商業(yè)模式并不明朗，不確定性仍然較大。

　　這意味著，近一年來受物聯(lián)網(wǎng)刺激下，“雞犬升天”的一批個股當(dāng)中，有很多依然只是“概念而已”。