導(dǎo)讀:據(jù)相關(guān)專家介紹,十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點領(lǐng)域分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事等十大領(lǐng)域,其中“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預(yù)計達(dá)2萬億元,居十大領(lǐng)域之首,預(yù)計到2015年將形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。
據(jù)相關(guān)專家介紹,十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點領(lǐng)域分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事等十大領(lǐng)域,其中“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預(yù)計達(dá)2萬億元,居十大領(lǐng)域之首,預(yù)計到2015年將形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。
受此消息影響,電子支付、智能電網(wǎng)、通信、航天軍工、電子信息等板塊分別輪番發(fā)力,此起彼伏,成為盤中最亮麗的一道風(fēng)景線。本版將以系列報道的形式,對十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點領(lǐng)域進行系統(tǒng)梳理,挖掘相關(guān)行業(yè)的投資機會,供投資者參考。
智能家居 升級孕育巨大商機
智能家居就是以住宅為平臺,兼?zhèn)浣ㄖO(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信、信息家電和設(shè)備自動化,集系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、服務(wù)、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環(huán)保的居住環(huán)境。
20世紀(jì)90年代后期,智能家居的概念開始在國內(nèi)出現(xiàn)。2000年智能家居開始在國內(nèi)推廣,國內(nèi)出現(xiàn)了第一家智能家居高科技企業(yè)——天津瑞朗智能家居電子科技有限公司;發(fā)展至今,已有10余家企業(yè)相繼加入到這個行業(yè)中來,智能家居行業(yè)規(guī)模逐漸形成,市場已經(jīng)開始啟動。據(jù)統(tǒng)計,近幾年電工行業(yè)年銷售額40—60億元人民幣,其中高檔產(chǎn)品銷售額近20億元。從市場發(fā)展的角度看,以智能網(wǎng)絡(luò)開關(guān)為代表的新型電工產(chǎn)品的市場份額會逐年地快速放大,并最終替代傳統(tǒng)的電工產(chǎn)品,孕育著巨大的商機。
從市場投資角度看,智能家居的發(fā)展促進了建筑節(jié)能概念的誕生,其主要包括建筑墻體保溫材料上市公司、節(jié)能建材上市公司、建筑節(jié)能系統(tǒng)上市公司、節(jié)能環(huán)保幕墻上市公司、智能建筑電氣設(shè)備上市公司、智能建筑工程承包上市公司。這些建筑節(jié)能上市公司共同構(gòu)成了建筑節(jié)能概念股。
建筑墻體保溫材料上市公司:煙臺萬華(600309),公司是全球范圍能具有競爭優(yōu)勢的MDI生產(chǎn)企業(yè);紅寶麗(002165),出資設(shè)立南京紅寶麗新材料有限公司,把聚氨酯板材等制品作為主要經(jīng)營范圍,正式向建筑保溫領(lǐng)域進軍;雙良節(jié)能(600481),公司生產(chǎn)的苯乙烯是目前主流建筑保溫材料發(fā)泡聚苯乙稀(EPS)生產(chǎn)原料;公司還具有溴化鋰制冷機業(yè)務(wù)。
節(jié)能建材上市公司: 北新建材(000786)、棟梁新材(002082)、偉星新材(002372)、杭蕭鋼構(gòu)(600477)等。
建筑節(jié)能系統(tǒng)上市公司:同方股份(600100),公司擁有煙氣脫硫、熱泵節(jié)能空調(diào)、污水處理等多項環(huán)保技術(shù)與設(shè)備,并擁有供熱計量系統(tǒng)解決方案;達(dá)實智能(002421),公司主要從事建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù),為客戶提供高效、節(jié)能、環(huán)保的建筑環(huán)境;公司合同能源管理(EMC)模式可為既有建筑提供建筑機電設(shè)備的節(jié)能服務(wù);賽為智能(300044),公司主營包括城市軌道交通智能化系統(tǒng)和建筑智能化控制系統(tǒng)。
節(jié)能環(huán)保幕墻上市公司:方大集團(000055)、中航三鑫(002163)、金晶科技(600586)、南玻A(000012)、耀皮玻璃(600819)、嘉寓股份(300117)。
智能建筑電氣設(shè)備上市公司:泰豪科技(600590),作為智能建筑市場的龍頭,在大型公共建筑系統(tǒng)集成市場占有5%的份額。
智能建筑工程承包上市公司:延華智能(002178),公司是目前國內(nèi)資質(zhì)最齊全的智能建筑服務(wù)商之一。
此外,符合標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能服務(wù)的上市公司:九洲電氣(300040)、達(dá)實智能、中科電氣(300035)、合康變頻(300048)、動力源(600405)、榮信股份(002123)等。
智能電網(wǎng) 龍頭企業(yè)的盛宴
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用重點領(lǐng)域中,“十二五”期間智能電網(wǎng)的總投資預(yù)計達(dá)2萬億元,居十大領(lǐng)域之首,預(yù)計到2015年,將建成50個面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的示范工程、五到十個示范城市,形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。
據(jù)專家介紹,目前智能電網(wǎng)的主要項目應(yīng)用有電力設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控、電力設(shè)備運營狀態(tài)檢測、電力調(diào)度應(yīng)用等。
據(jù)悉,自2009年開始至2020年,我國“堅強智能電網(wǎng)"”將分為三個階段發(fā)展,從初期的規(guī)劃試點階段到"十二五"期間的全面建設(shè)階段,“十三五”時期的引領(lǐng)提升階段,智能電網(wǎng)建設(shè)總投資規(guī)模約4萬億元。2011-2015年為規(guī)劃的全面建設(shè)階段,此階段投資約2萬億元,2016-2020年智能電網(wǎng)基本建成階段的投資1.7萬億元。
目前,在地方政府積極推動下,配電用電環(huán)節(jié)投資或?qū)⒊^市場預(yù)期。上海證券分析認(rèn)為,無論是從技術(shù)容易度,還是從積極性上看,地方政府負(fù)責(zé)配電環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)的建設(shè)速度將高于電網(wǎng)總部負(fù)責(zé)的變電環(huán)節(jié)、輸電環(huán)節(jié)和調(diào)度環(huán)節(jié)。因此,2011年配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端設(shè)備、電動汽車充電設(shè)備建設(shè)的增長速度將超過市場現(xiàn)有預(yù)期。在電網(wǎng)總部負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié),2011年智能變電站、在線監(jiān)測將出現(xiàn)爆發(fā)式增長,其次是柔性輸電。
智能電網(wǎng)是龍頭企業(yè)的盛宴,分析人士認(rèn)為,變電、配電投資增速最快,關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)綜合考慮成長性、產(chǎn)品技術(shù)壁壘和市場容量,智能變電站、配電網(wǎng)自動化是2011年最值得關(guān)注的行業(yè),此外,柔性輸電設(shè)備、電動汽車充電設(shè)施行業(yè)增長也較快。
在線監(jiān)測設(shè)備行業(yè)方面,目前處于起步階段,尚沒有一家公司能夠提供全套在線監(jiān)測產(chǎn)品,大多只能提供某幾類產(chǎn)品。國內(nèi)廠商中,理工監(jiān)測(002322)、思源電氣(002028)、重慶海吉研發(fā)較早,市場認(rèn)為這三家公司在未來的市場競爭中將具有先發(fā)優(yōu)勢。
柔性輸電行業(yè)方面,電科院、榮信股份是國內(nèi)最早研發(fā)柔性輸電產(chǎn)品的企業(yè),產(chǎn)品性能不相上下。市場認(rèn)為,在未來的市場競爭中,電科院與榮信股份仍會是市場龍頭。此外,也有多個企業(yè)近年來陸續(xù)介入這一領(lǐng)域,如思源電氣、南瑞繼保、許繼電氣(000400)、四方繼保等。
智能變電站方面,國內(nèi)只有幾家有新型互感器的生產(chǎn)能力,如國電南自(600268)、許繼電氣、廣州中紐、國電南瑞(600406)等。
配電網(wǎng)自動化方面,國內(nèi)配網(wǎng)自動化的主要設(shè)備供應(yīng)商有許繼電氣、積成電子(002339)、北京科銳(002350)、東方電子(000682)等,目前,國電南瑞、國電南自等企業(yè)也正在擴大產(chǎn)能進入這一領(lǐng)域。
用電自動化管理系統(tǒng)方面,電能信息采集與管理的主要設(shè)備供應(yīng)商有威勝集團、杭州華隆、科陸電子(002121)、南京新聯(lián)、積成電子等公司。終端設(shè)備制造商大約有10多家,威勝集團、科陸電子、華立儀表、浩寧達(dá)(002356)、華隆電子等。
在建設(shè)初期,各細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得更多的市場份額,上海證券建議關(guān)注行業(yè)龍頭的投資機會。智能變電站保護及自動化行業(yè)建議關(guān)注國電南自、國電南瑞;新型互感器行業(yè)建議關(guān)注國電南自;一次設(shè)備在線監(jiān)測行業(yè)建議關(guān)注理工監(jiān)測、國電南自、國電南瑞、許繼電氣;配電網(wǎng)自動化行業(yè)建議關(guān)注國電南瑞、積成電子;柔性輸電行業(yè)建議關(guān)注榮信股份;電動汽車充電設(shè)施行業(yè)建議關(guān)注國電南瑞、森源電氣(002358)。此外,由于特高壓第二條線路明年有望招標(biāo),也建議關(guān)注估值較低、充分受益的特高壓龍頭企業(yè)。
智能交通 城市交通機會最大
據(jù)了解,目前智能交通每年以超過1000億元的市場規(guī)模在增長。專家透露,“十二五”規(guī)劃預(yù)計到2015年交通運輸管理將達(dá)400億元。有關(guān)專家介紹,智能交通和智能物流主要應(yīng)用于在車輛信息通信、車隊管理、商品貨物監(jiān)測、互動式汽車導(dǎo)航、車輛追蹤與定位等。
據(jù)悉,“十二五”交通通規(guī)劃或?qū)⒃谀甑淄瞥?,智能交通將作為交通?guī)劃的重要組成部分,未來五年實現(xiàn)對國家高速公路、國省干線公路、重要路段、大型橋梁、車輛區(qū)域、交通運輸狀況等的感知和監(jiān)控;實現(xiàn)對危險品運輸車輛、船舶、長途客運以及城市公交、出租車和軌道交通的全過程監(jiān)控;基本建成全方位覆蓋、全天候運行、快速反應(yīng)的水上交通安全監(jiān)管系統(tǒng)和海事信息服務(wù)系統(tǒng)。目前交通運輸部已經(jīng)啟動新一代智能交通系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略研究,以及應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推進現(xiàn)代交通運輸策略研究兩個重大研究項目,為未來5-10年發(fā)展思路進行謀劃。
智能交通按照應(yīng)用主要分為城市交通、軌道交通和高速公路。業(yè)內(nèi)人士指出,各細(xì)分領(lǐng)域的智能交通都有很大的市場空間,但就投資機會而言,城市交通的機會最大,高速公路的投資機會最少,城市軌道交通智能化的增長速度最快。目前國內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2000多家,主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、GPS、地理信息和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。針對智能交通產(chǎn)業(yè)大體也可以分為設(shè)備提供商、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商和平臺運營商,智能交通的各環(huán)節(jié)均處于起步階段,但是由于前端設(shè)備如傳感線圈、視頻、微波等投入較少,應(yīng)用較廣,所以發(fā)展較快。
國內(nèi)目前在智能交通行業(yè)處于領(lǐng)先地位的上市公司有:??低暎?02415)、北斗星通(002151)、交技發(fā)展(002401)、怡亞通(002183)、恒寶股份(002104)、寶勝股份(600973)、川大智勝(002253)等。
生產(chǎn)車載設(shè)備:同洲電子(002052)、啟明信息(002232);生產(chǎn)路況信息采集設(shè)備:川大智勝、遠(yuǎn)望谷(002161);從事智能交通相關(guān)軟件系統(tǒng)研制開發(fā):寶信軟件(600845)、億陽信通(600289);生產(chǎn)自動檢售票設(shè)備:廣電運通(002152);從事交通電子設(shè)備架設(shè):*ST高淳;衛(wèi)星導(dǎo)航定位:北斗星通、合眾思壯(002383)、華力創(chuàng)通(300045);地理信息系統(tǒng)(GIS):超圖軟件(300036)、數(shù)字通;電子地圖:四維圖新(002405);智能交通集成與服務(wù)商:交技發(fā)展、皖通科技(002331)、銀江股份(300020)等。
智能物流
細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈迎來高成長
作為我國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),物流業(yè)已發(fā)展成為國民經(jīng)濟的新增長點。目前,我國物流總成本占GDP的比重約為18.4%,而歐美發(fā)達(dá)國家僅占8.9%,比發(fā)達(dá)國家平均水平高出一倍。
同時,物流行業(yè)也是政策扶持的新興產(chǎn)業(yè),正值快速發(fā)展期。目前,我國物流行業(yè)正處于起步階段,并逐步進入快速發(fā)展期;1991一2009年社會物流總額、物流增加值年均復(fù)合增速分別達(dá)到20%和14%;社會物流總費用占GDP比例下降代表物流行業(yè)的進步,目前我國該比例已由1991年的24%下降至18%,但較美國、日本不足10%的比例,仍處于高位,行業(yè)發(fā)展空間巨大;物流行業(yè)正逐步受到各級政府的高度重視,行業(yè)內(nèi)公司迎來良好發(fā)展機會。分析師預(yù)計,2011年社會物流總額、物流業(yè)增加值增速約15%。目前新興專業(yè)物流企業(yè)、轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)、綜合物流服務(wù)商將最為受益,也將是物流板塊中最具投資價值的標(biāo)的。
資料顯示,2009年全國社會物流總額達(dá)96.2萬億元,比2000年增長近5倍,實現(xiàn)增加值2.6萬億元,占GDP的比重為6.6%。目前我國物流基地建設(shè)發(fā)展勢頭強勁,全國現(xiàn)已擁有各類型物流園區(qū)200多個。在此帶動下,一批經(jīng)濟效益明顯的信息化物流基地已經(jīng)涌現(xiàn)。
2009年度,我國物流供應(yīng)鏈信息化解決方案市場整體規(guī)模達(dá)到了8.12億元,2009-2011年,我國物流供應(yīng)鏈軟件市場將以平均45%的速度增長,2010年國內(nèi)市場整體規(guī)模將突破10億元。而博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心更是樂觀的預(yù)測,到2010年國內(nèi)物流供應(yīng)鏈軟件市場規(guī)模將超過21億元。
值得關(guān)注的是,鐵路提速、高速公路網(wǎng)的建成、高鐵建設(shè)的提速等,均意味著物流產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展已到了一個新的層次,物流產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)提速的態(tài)勢,面臨著加速成長的趨勢。因此,物流板塊極有可能產(chǎn)生高速成長股。
中信證券(600030)在2011年鐵路公路物流行業(yè)投資策略中認(rèn)為,公路行業(yè)需要關(guān)注收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、資產(chǎn)整合的題材性個股機會。江蘇、吉林、安徽三省相繼調(diào)整高速公路收費標(biāo)準(zhǔn),這將預(yù)示著各省收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整浪潮的來臨計重收費與治超或?qū)⒊蔀檎{(diào)整費率的最佳契機;由于交投集團融資需求不斷增加,高速集團整體上市步伐或?qū)⒓涌欤哂须p重題材的個股將更具投資價值,如悅達(dá)投資(600805)、楚天高速(600035)、山東高速(600350)、四川成渝(601107)等。根據(jù)預(yù)測,2011年經(jīng)濟平穩(wěn)增長,GDP增速為9.5%,預(yù)計2011年客、貨運將維持平穩(wěn)增長態(tài)勢,增速分別為10%和15%。
同時,分析師表示鐵路行業(yè)是高鐵盛宴的最終受益者。高鐵建設(shè)高歌猛進,截至目前,我國運營高鐵里程已達(dá)7431公里,至2012年將達(dá)1.3萬公里。四縱四橫主骨架建設(shè)完成后,鐵路客運能力將超過70億人次/年,屆時我國鐵路運輸將重拾主導(dǎo)地位。大秦鐵路(601006)的增發(fā)拉開了鐵道部股權(quán)融資的大幕,預(yù)期“存量換增量”的融資步伐將加快。市場人士預(yù)計,2011年行業(yè)景氣將持續(xù),客運受到高鐵線路陸續(xù)建成影響增速加快,約10%;貨運受制運能,增速略慢,約5%。
當(dāng)前A股市場中,涉及智能物流的上市公司非常稀少,只有怡亞通(002183)和飛馬國際(002210)兩家公司。
在談到2011年行業(yè)機會時,中信證券分析師預(yù)計2011年,物流板塊具有良好的投資機會,公路板塊仍將是個股行情,鐵路板塊可作為防御性品種配置。物流行業(yè)正處于最好的發(fā)展時期,板塊內(nèi)優(yōu)質(zhì)個股均將分享此良好發(fā)展契機,推薦業(yè)績快速增長的保稅科技(600794)、澳洋順昌(002245)、新寧物流(300013),也可關(guān)注具有資產(chǎn)整合預(yù)期的中儲股份(600787);公路行業(yè)景氣度良好,具備費率調(diào)整、資產(chǎn)整合預(yù)期的個股值得關(guān)注,重點推薦悅達(dá)投資、東莞控股(000828)、楚天高速;并且認(rèn)為鐵路行業(yè)景氣將持續(xù),板塊處于估值底部,有回歸合理估值的需求,若市場向藍(lán)籌股風(fēng)格轉(zhuǎn)換,可關(guān)注大秦鐵路。
環(huán)境與安全檢測 提高技術(shù)壁壘有利相關(guān)公司
有利環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)發(fā)展的政策不斷出臺。國家環(huán)保相關(guān)政策的不斷深化為環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場,同時對新技術(shù)產(chǎn)品的鼓勵為創(chuàng)新型企業(yè)提供了更大的發(fā)展機遇?!笆濉币嘀档闷诖?。
2006年10月,我國出臺了《全國生態(tài)保護“十一五”規(guī)劃》,深入開展生態(tài)監(jiān)測工作,建立地面觀測站點,逐步完善生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。次年11月,我國又出臺了《國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》,要求對重點工業(yè)廢氣污染源實行自動監(jiān)控。重點發(fā)展在線自動監(jiān)測系統(tǒng)、危險廢物鑒別專用儀器、細(xì)微顆粒物和有機污染物采樣儀器、二惡英分析設(shè)備、污染事故應(yīng)急監(jiān)測技術(shù)與儀器、污染遠(yuǎn)距離遙測系統(tǒng)。
2010年4月,國家出臺了《當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備(產(chǎn)品)目錄》,明確鼓勵發(fā)展的環(huán)境監(jiān)測儀器有氨氮自動監(jiān)測儀、化學(xué)需氧量水質(zhì)在線監(jiān)測儀、紫外(UV)吸收水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀、紫外差分煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)、激光過程氣體分析系統(tǒng)。
與此同時,環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)的需求在高速拓展,而較高的進入壁壘也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展提供了保障。進入壁壘主要體現(xiàn)在三個方面:(1)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)的準(zhǔn)入有相關(guān)要求,需要取得《制造計量器具許可證》或者《修理計量器具許可證》;(2)當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的需求主要集中在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域,因此對產(chǎn)品有較高的技術(shù)要求;(3)出于對儀器質(zhì)量以及未來售后服務(wù)問題的考慮,環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的大部分貨款回收一般需要3-6個月的時間,再加上10%質(zhì)保金,導(dǎo)致應(yīng)收賬款快速增長、銷售資金回籠較慢。
目前,有關(guān)環(huán)境與安全檢測的上市公司不多,相關(guān)公司主要有:
先河環(huán)保(300137),該公司是專業(yè)從事高端環(huán)境在線監(jiān)測儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司核心產(chǎn)品中城市空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng),填補了國內(nèi)空白,是河北省唯一通過初審的國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品;酸雨自動監(jiān)測系統(tǒng),是國內(nèi)首家實現(xiàn)酸雨自動檢測的系統(tǒng),相關(guān)的2項國家標(biāo)準(zhǔn)均由公司起草。
萬訊自控(300112),電動執(zhí)行器是公司的核心產(chǎn)品,可細(xì)分為輕載型和重載型電動執(zhí)行器及樓宇執(zhí)行器三類產(chǎn)品。目前公司已掌握了主要產(chǎn)品的核心技術(shù),只電動執(zhí)行器這一產(chǎn)品公司就掌握了5項核心技術(shù)和5項專利。
漢威電子(300007),公司從事氣體傳感器和檢測儀器儀表十余年,憑借技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、快速響應(yīng)優(yōu)勢逐步成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。公司生產(chǎn)的氣體檢測儀器儀表國內(nèi)市場占有率也位于前三名。
威爾泰(002058),公司生產(chǎn)的智能差壓/壓力變送器是上海市名牌產(chǎn)品,WT系列智能壓力變送器是國內(nèi)第一個經(jīng)國際HART基金會認(rèn)可的壓力變送器,并已獲得歐洲CE認(rèn)證。
自儀股份(600848),公司2010年2月以335.76萬元受讓軌道交通公司綜合監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn),對軌交綜合監(jiān)控自動化控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展有積極意義。
理工監(jiān)測(002322),變壓器在線監(jiān)測龍頭企業(yè):公司核心產(chǎn)品為變壓器色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)(MGA),該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)對電力變壓器油中溶解氣體的在線監(jiān)測和故障診斷,主要應(yīng)用于電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)和大型電力用戶的110kV以及以上電力變壓器。
工業(yè)與自動化控制 高端制造賦予生命力
自動化控制是指在沒有人直接參與的情況下,利用外加的設(shè)備或裝置,使機器、設(shè)備或生產(chǎn)過程的某個工作狀態(tài)或參數(shù)自動地按照預(yù)定的規(guī)律運行。自動控制是相對人工控制概念而言的。
改革開發(fā)以來,我國利用廉價、豐富的勞動力優(yōu)勢,大力發(fā)展外向型低端制造業(yè),經(jīng)過多年的發(fā)展,“中國制造”商品成為充斥全球的低廉物品,我國粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重的不斷提升正是這一模式的真實寫照。
但隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、社會環(huán)境的不斷變化,原有發(fā)展模式的弊端逐步顯現(xiàn):首先,粗放型低端制造業(yè)的發(fā)展使得我國資源不堪重負(fù),整體上來看,我國屬于資源貧乏國家,低端制造業(yè)的高速發(fā)展消耗大量資源,近年來我國資源耗費高速增長,使得我國資源外需程度逐步提高。
制造業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級包括設(shè)計、制造、銷售等各個環(huán)節(jié),我國制造業(yè)升級與轉(zhuǎn)型應(yīng)從制造環(huán)節(jié)開始,自動化改造包括兩個方面:1)以自動化器械代替人工。2)以智能化器械代替非智能化器械。
從目前情況來看,我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型與升級的條件逐步成熟,首先是我國政府大力支持制造業(yè)的升級與轉(zhuǎn)型,其次我國客觀上具備條件,例如我國高等教育人才的比重不斷提高,同時企業(yè)也具備制造業(yè)轉(zhuǎn)型與升級的愿望與實力。
機器人(300024),公司是一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)機器人與自動化成套裝備供應(yīng)商。2010年11月29日公告,公司擬投資2億元建設(shè)“高端裝備與激光技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化項目”,其中擬用12000萬元超募資金,其余8000萬元擬使用設(shè)備資產(chǎn)及控股子公司上海新松90%股權(quán)以實際評估額出資。項目建設(shè)內(nèi)容主要包括工業(yè)物聯(lián)技術(shù)及應(yīng)用,主要包括:光纖傳感器、無線傳感網(wǎng)、云計算、云制造等。
軟控股份(002073),2010年1月公司被認(rèn)定為“2009年度國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”,公司2009年度所得稅將減按10%征收,公司2008年度所得稅也享受了此項稅收優(yōu)惠政策。公司主營業(yè)務(wù)為面向輪胎橡膠行業(yè)應(yīng)用軟件及系統(tǒng)集成開發(fā)和數(shù)字化裝備制造,為輪胎橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)提供全面的機電一體化、自動化、信息化解決方案。公司核心產(chǎn)品自動稱量配料系統(tǒng)的國內(nèi)市場占有率保持在85%以上。
威爾泰,公司具有物聯(lián)網(wǎng)概念。公司募集資金5200萬元投資水處理系統(tǒng)集成項目,預(yù)計年均稅后利潤892.42萬元,將進一步提升公司在系統(tǒng)集成方面實力,通過引入西門子公司基于Profibus現(xiàn)場總線協(xié)議的SIMATIC PCS7過程控制系統(tǒng),進入市政供、排水領(lǐng)域自動化系統(tǒng)集成項目。
匯川技術(shù)(300124),公司主要從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為中高端設(shè)備制造商提供控制系統(tǒng)解決方案,主要產(chǎn)品包括低壓變頻器、一體化及專機、伺服系統(tǒng)和PLC等。主要應(yīng)用于金屬制品、電纜、電梯、汽車制造等行業(yè)。
由此可見,國內(nèi)資本市場工業(yè)自動化上市公司也在不斷的提升自己的核心技術(shù)。A股中,工業(yè)與自動化控制相關(guān)的上市公司主要有機器人、軟控股份、威爾泰、匯川技術(shù)、北京科銳(002350)、智云股份(300097)、國電南瑞(600406)、金智科技(002090)、萬訊自控、海得控制(002184)、科遠(yuǎn)股份(002380)、振華重工(600320)、積成電子(002339)和天奇股份(002009)等股票。
醫(yī)療健康 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大展拳腳
醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)是利用RFID、傳感器、二維碼等隨時隨地獲取藥品或藥械信息,通過有線或無線網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)融合,將產(chǎn)品信息適時準(zhǔn)確傳遞,再利用云計算系統(tǒng)對海量信息進行分析和處理,實現(xiàn)產(chǎn)品智能化的控制管理。
國家食品藥品監(jiān)督管理局分別在2008年發(fā)布《關(guān)于實施藥品電子監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知》(國食藥監(jiān)辦[2008]65號)和2009年發(fā)布《關(guān)于實施國家藥品編碼管理的通知》,明確了藥品藥械的統(tǒng)一編碼管理,以及物聯(lián)網(wǎng)在電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化建設(shè)、信息交換和信息處理中的重要作用。
物聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的條碼化病人身份管理、移動醫(yī)囑,診療體征錄入、移動藥物管理、移動檢驗標(biāo)本管理、移動病案管理數(shù)據(jù)保存及調(diào)用、嬰兒防盜、護理流程、臨床路徑等管理中,均能發(fā)揮重要作用。
分析人士認(rèn)為,盡管通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),用藥單位可與制藥企業(yè)直接溝通,省去了醫(yī)藥代理商、醫(yī)藥代表等若干中間環(huán)節(jié),也省去了藥品中轉(zhuǎn)倉庫,藥品的流通成本可以降低50%以上,也可以通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在條碼化病人身份管理、護理流程、臨床路徑等管理中,發(fā)揮重要作用,推動整個醫(yī)療行業(yè)的整體發(fā)展。藥物流通的龍頭公司將明顯受益。
今年4月24日國家發(fā)改委正式對外發(fā)布的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃(國發(fā)[2009]8號)》強調(diào)“醫(yī)藥行業(yè)要實行醫(yī)藥集中采購和統(tǒng)一配送,推動醫(yī)藥物流發(fā)展”,旨在促進物流業(yè)自身平穩(wěn)較快發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級,服務(wù)和支撐其他產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、發(fā)展、擴大消費和吸收就業(yè),促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式?!兑?guī)劃》根據(jù)市場需求、產(chǎn)業(yè)布局、商品流向、資源環(huán)境、交通條件、區(qū)域規(guī)劃等因素,重點發(fā)展九大物流區(qū)域。
以北京、天津為中心的華北物流區(qū)域:英特集團(000411)、國藥股份(600511)、嘉事堂(002462)、華北制藥(600812)、雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)、北陸藥業(yè)(300016)、瑞普生物(300119)、樂普醫(yī)療(300003)、同仁堂(600085)、中國醫(yī)藥(600056)。
以沈陽、大連為中心的東北物流區(qū)域:美羅藥業(yè)(600297)、哈藥股份(600664)、東北制藥(000597)、通化金馬(000766)。
以青島為中心的山東半島物流區(qū)域:東阿阿膠(000423)、華仁藥業(yè)(300110)、新華醫(yī)療(600587)。
以上海、南京、寧波為中心的長江三角洲物流區(qū)域:上海醫(yī)藥(601607)、華東醫(yī)藥(000963)、第一醫(yī)藥(600833)、海正藥業(yè)(600267)、亞太藥業(yè)(002370)。
以廈門為中心的東南沿海物流區(qū)域:太安堂(002433)、麗珠集團(000513)、康緣藥業(yè)(600557)。
以廣州、深圳為中心的珠江三角洲物流區(qū)域:康美藥業(yè)(600518)、片仔癀(600436)、海普瑞(002399)、華潤三九(000999)、信立泰(002294)。
以武漢、鄭州為中心的中部物流區(qū)域:九州通(600998)、人福醫(yī)藥(600079)、永安藥業(yè)(002365)、九芝堂(000989)、天方藥業(yè)(600253)。
以西安、蘭州、烏魯木齊為中心的西北物流區(qū)域:西藏藥業(yè)(600211)、ST東盛(600771)、奇正藏藥(002287)。
以重慶、成都、南寧為中心的西南物流區(qū)域:太極集團(600129)、桂林三金(002275)、科倫藥業(yè)(002422)、中匯醫(yī)藥(000809)、萊美藥業(yè)(300006)、貴州百靈(002424)、益佰制藥(600594)、華邦制藥(002004)、云南白藥(000538)。
金融與服務(wù)業(yè) 支付產(chǎn)業(yè)迎來黃金期
金融服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)之間的現(xiàn)狀,從支付產(chǎn)業(yè),特別是銀行卡支付發(fā)展比較迅猛,截至2009年底,全國累計發(fā)行銀行卡20.7億張,聯(lián)網(wǎng)商戶156.65萬戶,聯(lián)網(wǎng)POS機具240.83萬臺,ATM機具21.49萬臺。2009年,發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)196.9億筆,金額166萬億元。整個銀行卡的交易,包括轉(zhuǎn)帳、匯款,銀行卡已成為國內(nèi)普遍的非現(xiàn)金支付工具。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,國內(nèi)銀行卡的配套建設(shè)、完善,像網(wǎng)上支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、手機支付、機頂盒也在不斷滲透到方方面面,用新興的渠道代替了支付的手段。
根據(jù)艾瑞咨詢近日推出的《2009—2010年中國網(wǎng)上支付行業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,去年,我國網(wǎng)上支付交易額達(dá)5766億元人民幣,與 2008年的2743億元相比,增長110.2%。2005—2009年,國內(nèi)網(wǎng)上支付交易額連續(xù)五年增幅超100%,交易規(guī)模增長近30倍?!秷蟾妗愤€預(yù)測,2012年網(wǎng)上支付交易規(guī)模將超2萬億。
與通過淘寶網(wǎng)、拍拍網(wǎng)等人們普遍熟悉的網(wǎng)上支付不同的是,線下電子支付顯得靜悄悄。據(jù)介紹,線下電子支付普遍應(yīng)用于信用卡還款、淘寶支付寶支付/充值、游戲點卡購買、銀行卡余額查詢等,而且營業(yè)網(wǎng)點多集中在超市、賣場和藥店等。綜合國內(nèi)幾家線下電子支付公司的數(shù)據(jù)獲悉,去年,國內(nèi)線下電子支付交易金額超過1000億元,與年初相比,增長超過200%。
相關(guān)概念股有:同方股份(600100)、上海貝嶺(600171)、大唐電信(600198)、航天信息(600271)、億陽信通(600289)、華勝天成(600410)、雙良節(jié)能(600481)、長電科技(600584)、飛樂音響(600651)、中電廣通(600764)、高鴻股份(000851)、南天信息(000948)、華工科技(000988)、新大陸(000997)、東信和平(002017)、軟控股份(002073)、生意寶(002095)、恒寶股份(002104)、北緯通信(002148)、通富微電(002156)、遠(yuǎn)望谷(002161)、證通電子(002197)、拓維信息(002261)、衛(wèi)士通(002268)、焦點科技(002315)、新北洋(002376)、星網(wǎng)銳捷(002396)、達(dá)華智能(002512)、國民技術(shù)(300077)、中瑞思創(chuàng)(300078)、新國都(300130)。
軍工行業(yè) 三細(xì)分產(chǎn)業(yè)成長空間大
未來的一年,后續(xù)將陸續(xù)發(fā)布的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、十二五規(guī)劃,這將帶來利好于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。十二五規(guī)劃重點提出了發(fā)展現(xiàn)代化工業(yè)體系,提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力,其中包括了改造提升制造業(yè)、培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建綜合交通體系、改革空域體制、發(fā)展海洋經(jīng)濟等等。
軍工行業(yè)作為具有國家戰(zhàn)略地位的行業(yè),肩負(fù)維護國家國土和經(jīng)濟利益的安全責(zé)任。十二五規(guī)劃建議中繼續(xù)提出加強國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)。分析師指出,在國內(nèi)軍費開支處于恢復(fù)性增長階段的基本判斷下,對軍工業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性看好,即看好符合國防信息化發(fā)展方向、利于裝備技術(shù)提升的軍品業(yè)務(wù),比如新一代的航空裝備、海軍裝備、陸航裝備及相應(yīng)電子、機電系統(tǒng)配套集成業(yè)務(wù)。
中投證券研究員表示,軍工企業(yè)承擔(dān)國家重大項目任務(wù),是國家高端裝備制造業(yè)中不可缺少的部分。需要特別關(guān)注軍工行業(yè)中具有較大成長空間的三個細(xì)分產(chǎn)業(yè):直升機、航空發(fā)動機、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)。低空空域逐步開放為通用航空產(chǎn)業(yè)打開發(fā)展空間;發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)提升帶來軍用需求的釋放,也為未來民用奠定技術(shù)基礎(chǔ);十二五末近百顆衛(wèi)星在軌運行,形成較完備的衛(wèi)星體系,將為包括衛(wèi)星導(dǎo)航在內(nèi)的衛(wèi)星應(yīng)用創(chuàng)造巨大空間。
目前,涉及軍工企業(yè)的相關(guān)上市公司有:
中國衛(wèi)星(600118),公司是目前上市公司中唯一的衛(wèi)星制造公司。全資子公司航天東方紅是公司小衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體。公司成立衛(wèi)星應(yīng)用事業(yè)部,初步建立天地通信網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的集LBS、綜合數(shù)據(jù)采集、地圖與地理信息在線等三位一體運營服務(wù)平臺的試運行系統(tǒng)。
航天電子(600879),公司是中國航天科技(000901)集團公司旗下從事航天電子測控、航天電子對抗、航天制導(dǎo)、航天電子元器件專業(yè)的高科技上市公司,產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用于各類型號衛(wèi)星、火箭運載工具,在國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)集成方面具有一定的壟斷性優(yōu)勢,核心競爭力明顯。
哈飛股份(600038),公司主要產(chǎn)品是直升機和支線飛機,主營產(chǎn)品是國家重點扶持的出口產(chǎn)品,并且被國家科技部等五部委確定為國家重點新產(chǎn)品;是中國直升機和通用飛機科研生產(chǎn)基地,濃縮了航空高新技術(shù)的精華,代表了中國民用航空工業(yè)發(fā)展的最新水平。
四創(chuàng)電子(600990),公司建有國家氣象雷達(dá)生產(chǎn)基地,擁有我國雷達(dá)行業(yè)唯一一家908工程集成電路產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)中心,在民用雷達(dá)整機及其配套設(shè)備的研制、生產(chǎn)和銷售方面,一直處于領(lǐng)先地位。測雨雷達(dá)1/3的市場占有率,軍隊氣象雷達(dá)正在培育中,公司產(chǎn)品通過“國家武器裝備科研生產(chǎn)單位二級保密資格認(rèn)證”。
中航光電(002179),公司在線簧孔設(shè)計、高低頻混裝連接器、光電混裝、光電轉(zhuǎn)換、光電旋轉(zhuǎn)連接器、濾波連接器、水密封連接器、野戰(zhàn)光纖連接器等連接器產(chǎn)品研制和生產(chǎn)方面具有絕對優(yōu)勢,擁有一大批達(dá)到國家軍用標(biāo)準(zhǔn)并可替代進口產(chǎn)品和達(dá)到行業(yè)軍標(biāo)要求產(chǎn)品,自行研制XC及其派生系列產(chǎn)品,為低頻、單葉回轉(zhuǎn)雙曲面線簧結(jié)構(gòu),屬國內(nèi)首創(chuàng),處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
精細(xì)農(nóng)牧業(yè) 步入轉(zhuǎn)型發(fā)展期
自90年代以來,隨著全球定位系統(tǒng)(GPS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)、遙感(RS)、變量處理設(shè)備(VRT)和決策支持系統(tǒng)(DSS)等技術(shù)的發(fā)展,精細(xì)農(nóng)業(yè)作為基于信息高科技的集約化農(nóng)業(yè)問世了,并成為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的熱門領(lǐng)域。精細(xì)農(nóng)業(yè)的核心是指實時地獲取地塊中每個小區(qū)土壤、農(nóng)作物的信息,診斷作物的長勢和產(chǎn)量在空間上差異的原因,并按每一個小區(qū)做出決策,準(zhǔn)確地在每一個小區(qū)上進行灌溉、施肥、噴藥,以達(dá)到最大限度地提高水、肥和殺蟲劑的利用效率,增加產(chǎn)量,減少環(huán)境的污染的目的。
國外精細(xì)農(nóng)業(yè)的實踐表明,精細(xì)農(nóng)業(yè)不僅具有重要的經(jīng)濟效益,而且其獲取的詳細(xì)耕作信息有助于解決許多未知問題。精細(xì)農(nóng)業(yè)的根本效益體現(xiàn)在降低作物的生產(chǎn)成本和過量施用農(nóng)化產(chǎn)品的污染風(fēng)險?!熬?xì)農(nóng)業(yè)”研究的革命性的意義是提出了一種經(jīng)營現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新技術(shù)思想并付諸于實踐,發(fā)展前景已在國際上具有廣泛的共識。
目前來看,A股上市公司的農(nóng)業(yè)股涉及精細(xì)農(nóng)牧業(yè)的公司還沒有。所以,對于農(nóng)業(yè)板塊的上市公司轉(zhuǎn)型還任重而道遠(yuǎn)。
中信證券(600030)2011年農(nóng)林牧漁投資策略報告中認(rèn)為,維持農(nóng)林牧漁行業(yè)“強于大市”的投資評級,維持“種子領(lǐng)漲農(nóng)業(yè)”的基本觀點。未來5—10年我國農(nóng)業(yè)步入轉(zhuǎn)型加速期。“十二五”規(guī)劃明確提出加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。隨著農(nóng)村勞動力成本和土地成本的加速上升,以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營比例逐步提升,我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)步入轉(zhuǎn)型加速期。轉(zhuǎn)型加速期的主要特征是:農(nóng)產(chǎn)品(000061)價格進入加速上升;行業(yè)集中度逐步提升;盈利模式從數(shù)量主導(dǎo)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。
同時表示,明年我國農(nóng)產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)震蕩趨漲格局。基于流動性仍然寬松,以及主要農(nóng)產(chǎn)品供給仍然偏緊,判斷明年國際大宗農(nóng)產(chǎn)品價格將繼續(xù)震蕩走高,國內(nèi)糧價繼續(xù)平穩(wěn)上漲,糖價和棉價高位盤整,畜禽產(chǎn)品價格繼續(xù)震蕩上升,油脂價格將跟隨國際市場震蕩走高。在農(nóng)產(chǎn)品價格走高態(tài)勢下,農(nóng)業(yè)行業(yè)景氣將繼續(xù)攀升,農(nóng)業(yè)企業(yè)盈利水平繼續(xù)提升。
報告指出,關(guān)注育種、養(yǎng)殖和飼料板塊,“生物育種”有望成為2011年板塊投資主線。此外,林業(yè)步入變革加速期,動物疫苗行業(yè)步入整合期,也是應(yīng)該重點關(guān)注的子行業(yè)。建議重點關(guān)注隆平高科(000998)、登海種業(yè)(002041)、敦煌種業(yè)(600354)、荃銀高科(300087)、豐樂種業(yè)(000713)、圣農(nóng)發(fā)展(002299)、海大集團(002311)、中牧股份(600195)、大北農(nóng)(002385)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、璋子島、新希望(000876)等。