2021 年，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體正熱，但在中國(guó)大陸排名靠前的十大芯片制造企業(yè)中，有五家都是英特爾、三星、SK 海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電等國(guó)際芯片制造巨頭在中國(guó)大陸設(shè)立的子公司。這使得它們所生產(chǎn)的“國(guó)產(chǎn)”芯片，與人們普遍理解成“由中國(guó)本土企業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)制造”的“國(guó)產(chǎn)”概念稍有區(qū)別。

　　近日，在美國(guó)參議院的聽(tīng)證會(huì)期間，美國(guó)共和黨籍參議員 Rick Scott 指責(zé)英特爾于中國(guó)設(shè)有工廠，并希望其關(guān)閉廠區(qū)并撤離中國(guó)。英特爾 CEO 帕特?基辛格（Pat Gelsinger）則回應(yīng)稱，如果英特爾想要成為全球最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商，就必須加入中國(guó)。

　　在華建廠也并非英特爾一家公司特有的做法，三星、SK 海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電這些國(guó)際巨頭在中國(guó)大陸開(kāi)設(shè)子公司、建廠的時(shí)間都已有近 20 年歷史。

　　近年來(lái)，這些國(guó)際芯片巨頭不斷加碼在中國(guó)的企業(yè)，其中國(guó)大陸子公司甚至比國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體玩家發(fā)展得更快、更好。

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)葉甜春此前的演講，2016 年-2020 年中國(guó)大陸前十大晶圓制造企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)銷售收入的整體占比從 44% 降低到了 27.7%，而余下的份額均由外企、臺(tái)企貢獻(xiàn)。

　　本文將梳理這些國(guó)際芯片巨頭在中國(guó)大陸的制造、封測(cè)布局。

　　01. 晶圓制造內(nèi)資占比降至 27% 內(nèi)資芯片龍頭僅排名第三

　　在芯片的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在銷售額和晶圓廠建設(shè)上都取得了很大的成績(jī)。

　　中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020 年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售額達(dá)到 8848 億元，其中集成電路制造業(yè)近年保持著 23% 的增長(zhǎng)率，在 2020 年?duì)I收達(dá)到了 2560 億元。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年我國(guó)集成電路產(chǎn)量增長(zhǎng)了 33.3%。

　　在晶圓廠建設(shè)方面，中國(guó)的增長(zhǎng)領(lǐng)先于歐美、韓國(guó)、日本等地區(qū)。據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）報(bào)告，中國(guó)預(yù)計(jì)將在 2021 年和 2022 年新建 16 座晶圓廠，其中中國(guó)大陸將新建 8 座晶圓廠，高于美洲的 6 座、歐洲 + 中東的 3 座、日本的 2 座和韓國(guó)的 2 座。

　　▲ 2021 年、2022 年各地區(qū)新增晶圓廠數(shù)量（來(lái)源：SEMI）

　　盡管銷售額和產(chǎn)能在快速增長(zhǎng)，但很大程度上國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)能、銷售額增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)者，卻并非都是通常認(rèn)知中的國(guó)產(chǎn)玩家。

　　2021 年 11 月，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)葉甜春在 2021 年中國(guó)集成電路制造年會(huì)上，分享了中國(guó)大陸集成電路制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

　　在葉甜春的兩張 PPT 中揭示出了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體背后的秘密，第一張是“十三五”期間中國(guó)大陸集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)的排序。

　　▲ “十三五”期間中國(guó)集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)（圖片來(lái)源：葉甜春 2021 年集成電路制造年會(huì) PPT）

　　這張表中，行業(yè)龍頭中芯國(guó)際在大陸晶圓制造業(yè)中實(shí)際只能排到第三名。其余的十大企業(yè)，外資的三星、英特爾、SK 海力士三大國(guó)際巨頭的中國(guó)公司位列第一、第二和第四名；臺(tái)資的臺(tái)積電（中國(guó)）、聯(lián)芯 / 和艦芯片（控股股東為聯(lián)電）分別位列第六名和第八名。

　　而純粹的內(nèi)資企業(yè)只有排名第三的中芯國(guó)際、排名第五的上海華虹、排名第七的華潤(rùn)微電子，以及分別排名第九和第十的西安微電子所和武漢新芯。

　　第二張表則是中國(guó)大陸集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)的銷售收入占比。在 2016 年-2020 年期間，前十大公司中內(nèi)資晶圓制造企業(yè)的銷售收入從 364.4 億元上漲到 567.4 億元，但整體占比卻從 44% 降低到了 27.7%。

　　▲ “十三五”期間中國(guó)集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)及分布情況（圖片來(lái)源：葉甜春 2021 年集成電路制造年會(huì) PPT）

　　相比之下，外資晶圓制造企業(yè)貢獻(xiàn)的銷售收入份額，從 2016 年的 49.1% 已經(jīng)變?yōu)榱?61.3%；臺(tái)資企業(yè)貢獻(xiàn)的收入占比也從 6.9% 漲到了 11%。

　　葉甜春指出，這意味著行業(yè)在增長(zhǎng)，雖然內(nèi)資企業(yè)的制造也在增長(zhǎng)，但制造增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資和臺(tái)資企業(yè)，這是一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象。

　　這一現(xiàn)象不僅在晶圓制造業(yè)存在，同樣出現(xiàn)于集成電路封測(cè)行業(yè)。根據(jù) 2020 年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)封裝分會(huì)的調(diào)研報(bào)告，以銷售額計(jì)算，前 30 大中國(guó)大陸封測(cè)廠商中僅有 13 家是內(nèi)資或合資封測(cè)廠商，其余封測(cè)廠商均屬于外資或臺(tái)資。

　　不過(guò)和晶圓制造業(yè)不同，2019 年大陸集成電路封測(cè)銷售額前三名分別為長(zhǎng)電科技、華達(dá)微電子（通富微電控股股東）和華天電子，均為內(nèi)資企業(yè)。

　　▲ 2019 年前 30 家大陸封測(cè)廠商（注：第三十名發(fā)行人為甬矽電子，圖片來(lái)源：甬矽電子招股書(shū)）

　　02. 三星最早 1993 年設(shè)立合資公司 英特爾 50% 微處理器在成都封測(cè)

　　三星、英特爾、SK 海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電，這些在中國(guó)集成電路晶圓制造業(yè)前十大企業(yè)中占據(jù)一席之地的國(guó)際芯片巨頭，在中國(guó)的制造、封測(cè)業(yè)務(wù)均早有布局。

　　其中三星最早進(jìn)入中國(guó)，早在 1993 年就創(chuàng)建了合資公司；最晚進(jìn)入中國(guó)的 SK 海力士也早在 2004 年就在無(wú)錫設(shè)立了存儲(chǔ)芯片廠，距今已有 18 年。從重要程度上來(lái)說(shuō)，英特爾在成都的封測(cè)基地為其全球一半的微處理器進(jìn)行封裝和測(cè)試；SK 海力士更是憑借無(wú)錫芯片廠甩掉了高額債務(wù)，起死回生。

　　1、三星：1993 年進(jìn)入中國(guó)，一期投資達(dá)百億美元

　　三星早在 1993 年 4 月就在天津成立了合資企業(yè)，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)則于 1994 年在蘇州展開(kāi)了布局。1994 年三星電子（蘇州）半導(dǎo)體有限公司成立，主要產(chǎn)品有 DRAM 和閃存等產(chǎn)品，投資總額超過(guò) 3 億美元。

　　2012 年，三星在西安建立自己全資子公司三星（中國(guó)）半導(dǎo)體有限公司，生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，其一期項(xiàng)目總投資達(dá) 100 億美元，是當(dāng)時(shí)改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)電子信息行業(yè)最大外商投資項(xiàng)目。

　　2017 年 8 月，三星決定在西安追加 70 億美元投資，在西安高新綜合保稅區(qū)內(nèi)建設(shè)三星（中國(guó)）半導(dǎo)體有限公司存儲(chǔ)芯片二期項(xiàng)目。

　　2、英特爾：1994 年英特爾中國(guó)成立，在成都建最大封測(cè)基地

　　1994 年 1 月英特爾（中國(guó)）有限公司在上海成立。時(shí)至今日，英特爾在制造和封測(cè)等領(lǐng)域在中國(guó)均有布局。

　　在芯片制造方面，英特爾 2007 年宣布投資 25 億美元在大連市建設(shè) 12 英寸晶圓制造工廠，這是英特爾在亞洲的第一個(gè)晶圓廠。2010 年大連晶圓廠投產(chǎn)，在 2015 年前主要生產(chǎn) 65nm 制程的產(chǎn)品，之后則主要生產(chǎn) 3D NAND 存儲(chǔ)產(chǎn)品，是英特爾閃存業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)線。

　　2020 年 10 月，英特爾同意將其閃存業(yè)務(wù)以 90 億美元的價(jià)格出售給韓國(guó)存儲(chǔ)廠商 SK 海力士，該交易已得到包括中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局在內(nèi)的所有監(jiān)管部門同意，今年 1 月時(shí) SK 海力士宣布其收購(gòu)第一階段程序已完成。

　　此外，英特爾全球最大的封測(cè)基地在中國(guó)成都。英特爾成都工廠已建設(shè)成為英特爾全球晶圓預(yù)處理三大工廠之一，其全球一半的移動(dòng)設(shè)備微處理器來(lái)自英特爾成都。

　　▲ 英特爾成都廠

　　3、SK 海力士：2004 年在無(wú)錫建廠，成擺脫債務(wù)關(guān)鍵

　　除了三星，韓國(guó)另一半導(dǎo)體巨頭 SK 海力士同樣重視中國(guó)布局，甚至將其視作拯救公司的秘訣。

　　2004 年 8 月，海力士（當(dāng)時(shí)公司未被 SK 集團(tuán)收購(gòu)）和意法半導(dǎo)體計(jì)劃在中國(guó)南京建設(shè)存儲(chǔ)芯片廠。

　　在當(dāng)時(shí)海力士被美國(guó)和歐盟分別征收高達(dá) 34% 和 45% 的進(jìn)口關(guān)稅，通過(guò)在中國(guó)投資建廠，其用 2.5 億美元的現(xiàn)金和價(jià)值 2.5 億美元的設(shè)備獲得了價(jià)值 20 億美元工廠 2/3 的產(chǎn)能。

　　前海力士首席執(zhí)行官 Eui-Jei Woo 將在中國(guó)建廠列為海力士從高額債務(wù)中起死回生的六大因素之一。

　　▲ Eui-Jei Woo 總結(jié)的海力士重組成功原因

　　4、臺(tái)積電：2002 年進(jìn)入，砸 30 億美元建 12 英寸晶圓廠

　　臺(tái)積電于 2002 年在成立臺(tái)積電（上海）公司，并開(kāi)始建廠工作。2004 年第四季度，臺(tái)積電位于中國(guó)大陸的首座 8 英寸晶圓廠投產(chǎn)，所產(chǎn)芯片主要應(yīng)用于通訊、電腦和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品。

　　2016 年 3 月，臺(tái)積電宣布和南京市政府共同簽訂投資協(xié)議，將投資 30 億美元在南京成立百分之百控股的臺(tái)積電（南京）有限公司，該公司下設(shè)一座生產(chǎn) 16nm 芯片的 12 英寸晶圓廠以及一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心。

　　臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀稱，臺(tái)積電在南京市設(shè)立 12 英寸晶圓廠和設(shè)計(jì)服務(wù)中心，就是為了在大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)快速成長(zhǎng)時(shí)，就近協(xié)助客戶并進(jìn)一步增加商機(jī)。

　　▲ 臺(tái)積電南京 12 英寸晶圓廠

　　5、和艦：2001 年成立，曾計(jì)劃科創(chuàng)板上市

　　聯(lián)電則在 2001 年成立了和艦科技（蘇州）有限公司，制程包括 0.5μm 至 110nm，產(chǎn)品包括邏輯芯片、混合信號(hào)芯片、嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)、高壓及影像傳感器等。

　　2014 年，聯(lián)電又和福建電子集團(tuán)共同出資設(shè)立了廈門聯(lián)芯。其 12 英寸晶圓廠 2016 年第 4 季起進(jìn)入量產(chǎn)，已可提供 40nm 及 28nm 的晶圓代工服務(wù)，規(guī)劃月產(chǎn)能為 5 萬(wàn)片 12 吋晶圓，預(yù)計(jì)總投資金額達(dá) 62 億美元。

　　2018 年 6 月，以和艦為主體，和艦和廈門聯(lián)芯計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，其 IPO 于 2019 年 3 月 22 日獲受理，差點(diǎn)成為科創(chuàng)板的首家臺(tái)資企業(yè)。據(jù)悉，由于存在母子公司競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系等問(wèn)題，2019 年 7 月和艦撤回在科創(chuàng)板的上市申請(qǐng)。

　　▲ 2019 年和艦股權(quán)架構(gòu)

　　03. 對(duì)外貿(mào)易 500 強(qiáng)三星占據(jù) 12 席 臺(tái)積電、SK 海力士還加碼

　　那么英特爾、三星、SK 海力士等外國(guó)芯片巨頭在中國(guó)到底有多大的體量呢？

　　根據(jù)英特爾最新的 2021 年年報(bào)，其全年?duì)I收為 790.24 億美元，其中中國(guó)大陸提供了 211.41 億美元的收入，是英特爾最大的收入來(lái)源。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年英特爾產(chǎn)品（成都）有限公司進(jìn)出口額為 297.99 億美元，在中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 500 強(qiáng)中排名第四，僅次于中石油、中石化和鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司；英特爾貿(mào)易（上海）有限公司進(jìn)出口額為 120.83 億美元，排名第 17；英特爾半導(dǎo)體（大連）有限公司進(jìn)出口額為 56.69 億美元，排名第四十八。

　　▲ 全國(guó)進(jìn)出口 500 強(qiáng)名單前 21 名（圖片來(lái)源：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)）

　　除了英特爾，三星、美光、SK 海力士、飛思卡爾（現(xiàn)在的恩智浦）、安靠（Amkor）等國(guó)際芯片巨頭的多家公司同樣在中國(guó)進(jìn)出口額 500 強(qiáng)之列。

　　其中三星更是占據(jù)了榜單上 12 個(gè)名額，包括進(jìn)出口額達(dá) 175.53 億美元的三星電子（蘇州）半導(dǎo)體有限公司和進(jìn)出口額達(dá) 97.26 億美元的三星（中國(guó)）半導(dǎo)體有限公司，這兩家公司分別排名第 14 名和第 21 名。

　　近兩年來(lái)，隨著缺芯問(wèn)題的加劇以及地緣關(guān)系的緊張，半導(dǎo)體這一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)正成為美國(guó)、歐洲、韓國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)政府關(guān)注的焦點(diǎn)。在各國(guó)芯片法案通過(guò)、走向落地時(shí)，三星、SK 海力士、臺(tái)積電等國(guó)際芯片巨頭仍加碼在中國(guó)的制造布局。

　　2021 年 4 月，臺(tái)積電宣布，計(jì)劃投資 28.87 億美元在南京擴(kuò)建 28nm 產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)完成后其每月產(chǎn)能將新增 4 萬(wàn) 12 英寸晶圓。

　　2021 年 12 月，在無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，臺(tái)積電南京總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球稱，臺(tái)積電南京廠擴(kuò)產(chǎn)正如期推進(jìn)，第二年開(kāi)年后會(huì)開(kāi)始安裝設(shè)備，預(yù)計(jì) 2022 年第四季度進(jìn)入量產(chǎn)，于 2023 年滿產(chǎn)。

　　如今，SK 海力士也加大了中國(guó)的投資和布局，不僅收購(gòu)了英特爾位于大連的閃存廠，還將原本位于韓國(guó) M8 晶圓廠搬遷至無(wú)錫。這次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移預(yù)計(jì)將于今年上半年完成。

　　今年 3 月 28 日，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，三星位于西安的 NAND 閃存廠區(qū)已完成二期擴(kuò)建，其 NAND 閃存產(chǎn)量或?qū)⒋蠓黾印?/p>

　　對(duì)于這些國(guó)際芯片巨頭，中國(guó)大陸早已成為其芯片制造、封測(cè)、銷售等環(huán)節(jié)的重要節(jié)點(diǎn)和市場(chǎng)。臺(tái)積電、三星、SK 海力士仍在加碼中國(guó)的制造布局。

　　04. 結(jié)語(yǔ)：國(guó)際巨頭或加大中國(guó)布局

　　隨著全球缺芯問(wèn)題發(fā)酵，歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)等地區(qū)和國(guó)家開(kāi)始更加重視注意保護(hù)本土芯片產(chǎn)業(yè)，其監(jiān)管部門對(duì)大型芯片企業(yè)并購(gòu)越發(fā)謹(jǐn)慎，更加希望建設(shè)本土芯片制造能力。

　　同時(shí)，芯片半導(dǎo)體作為技術(shù)要求最高的工業(yè)，對(duì)芯片制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品良率就是企業(yè)的生死線。背靠國(guó)際芯片巨頭，外資、合資企業(yè)在人才和技術(shù)上都有著天然的優(yōu)勢(shì)。而且國(guó)際巨頭在大陸的建廠往往并非最先進(jìn)的產(chǎn)線，在產(chǎn)品良率提升上有著更加豐富的經(jīng)驗(yàn)。

　　如今中國(guó)是全球最大、增速最快的半導(dǎo)體市場(chǎng)，國(guó)際芯片巨頭未來(lái)或?qū)⒗^續(xù)加大在中國(guó)的布局。內(nèi)資半導(dǎo)體企業(yè)和國(guó)際巨頭在本土市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將影響、決定未來(lái)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)的走向。

　　參考信源：《國(guó)外集成電路企業(yè)在華布局》SIMIT 戰(zhàn)略研究室、《U.S. chipmakers push for CHIPS Act funding to close gap with Asia》日經(jīng)亞洲