2010年，手機支付迎來井噴式發(fā)展。世博會上三大運營商將自己的手機支付產(chǎn)品集中亮相，昭示著手機支付時代的來臨。手機支付也稱為移動支付(Mobile Payment)，簡而言之，就是允許移動用戶使用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。而今，3G的大規(guī)模商用、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及手機實名制推行步伐的加快，使得手機支付向著非接觸、高智能、兼容性強的方向發(fā)展，成為移動商務(wù)發(fā)展強大的驅(qū)動力和最牢固的基石。

　　艾瑞咨詢發(fā)布的《2008～2009年中國移動商務(wù)行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)表明，2008年中國移動電子商務(wù)市場交易規(guī)模為2.1億元。2009年，隨著3G商用時代的到來以及無線與傳統(tǒng)電子商務(wù)企業(yè)的紛紛試水，交易規(guī)模達(dá)6.4億元，比上年增長約205%。艾瑞預(yù)計2012年移動商務(wù)交易規(guī)模將達(dá)到108億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｔ诖嘶A(chǔ)上，2010年，我國手機支付市場規(guī)模將達(dá)到28.45億元，手機支付用戶總數(shù)將突破1.5億。巨大的商機，引來無數(shù)商家爭相分一杯羹。移動通信運營商、各大銀行、銀聯(lián)、傳統(tǒng)第三方支付平臺、手機制造商都競相行動。混戰(zhàn)之中，由中國移動、中國銀聯(lián)和以支付寶為代表的傳統(tǒng)第三方支付或自立陣地，或招兵買馬，或?qū)で竺擞?，初步形成了三足鼎立的移動商?wù)領(lǐng)域的“新三國”。

　　手機支付格局已初步成型

　　中國移動主動出擊

　　今年3月10日，中國移動宣布以398.01億元人民幣收購上海浦東發(fā)展銀行增發(fā)的逾22億股新股。交易完成后，中國移動將通過子公司廣東移動持有浦發(fā)銀行(600000,股吧)20%的股權(quán)。早在世博之前，三大運營商已經(jīng)就手機支付開展了一場明爭暗斗的比拼。以世博為支點，中國移動、中國電信與中國聯(lián)通(600050,股吧)已經(jīng)在上海簽約了眾多商家開展手機支付業(yè)務(wù)。與其他兩家不同的是，中國移動斥巨資主動出擊收購浦發(fā)銀行股份，彰顯了中國移動欲延續(xù)2G神話，繼續(xù)做產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)頭羊的愿景。實際上，中國移動早已推出手機錢包業(yè)務(wù)，但只能停留在小額支付上，一定程度上限制了手機支付以及移動商務(wù)的發(fā)展。中國移動入股浦發(fā)銀行與當(dāng)年NTT DoCoMo 入股三井住友和瑞穗銀行異曲同工。戰(zhàn)略注資浦發(fā)銀行，中國移動便獲得成熟的金融支付結(jié)算平臺經(jīng)驗和大額支付牌照，更將大幅加快手機錢包的推廣速度;浦發(fā)借助中國移動在集團(tuán)客戶和個人用戶的強大資源，發(fā)展公司銀行和個人銀行業(yè)務(wù)。

　　銀聯(lián)發(fā)出邀請函

　　中國銀聯(lián)近日聯(lián)合商業(yè)銀行、移動通信運營商、手機制造商等，共同成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。中國銀聯(lián)方面稱，移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立，將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘。聯(lián)盟各方將聯(lián)合推廣基于金融賬戶、采用ISO有關(guān)非接觸通信的國際標(biāo)準(zhǔn)的智能卡手機支付業(yè)務(wù)。該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟又是銀行和移動通信運營商共建的基礎(chǔ)服務(wù)平臺。不難發(fā)現(xiàn)，運營商中獨缺中國移動。此前有媒體報道稱，中國移動和中國銀聯(lián)正圍繞手機支付展開一場主導(dǎo)權(quán)爭奪戰(zhàn)。報道稱，目前有關(guān)部門正在推動移動支付標(biāo)準(zhǔn)體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂，中國移動和中國銀聯(lián)均擁有自己的標(biāo)準(zhǔn)?？梢?，在入股浦發(fā)銀行拿到金融牌照以后，中國移動堅定的執(zhí)行類似NTT DoCoMo的規(guī)劃之路以確認(rèn)自己的主導(dǎo)地位。兩大陣營對陣初步確立，老對手新對手齊聚一堂，火藥味十足。

　　傳統(tǒng)第三方支付瞄準(zhǔn)手機支付

　　2010年1月14日，關(guān)于騰訊旗下第三方支付平臺財付通大舉布局手機支付的消息不脛而走。消息稱，手機支付肯定是財付通未來的核心戰(zhàn)略之一，財付通即將在手機客戶端、WAP網(wǎng)站、SMS短信和語音支付等方面完成全面布局。早在去年年末，淘寶網(wǎng)正式宣布，推出三款淘寶定制手機，嵌入三款手機的客戶端包括移動購物、移動支付等在內(nèi)的一攬子淘寶移動應(yīng)用服務(wù)。而“淘寶手機”的背后則是移動支付寶的頻頻發(fā)力。未來，移動商務(wù)的潛力將大大超乎我們的想象，第三方支付正是瞄準(zhǔn)了移動商務(wù)這一超大的產(chǎn)業(yè)蛋糕。“我們的強項不是做手機，而是電子商務(wù)?！碧詫毦W(wǎng)副總裁路鵬所強調(diào)的大產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的理念和思路，可謂一語中的，是對所有第三方支付涉足手機支付的最好詮釋。

　　至此，移動商務(wù)領(lǐng)域新三國初步形成了鼎立格局，移動支付下的移動商務(wù)在競合中前行。

　　“新三國”商業(yè)模式之優(yōu)劣分析

　　移動支付擁有巨大的潛在用戶群、用戶強烈的潛在需求以及逐漸成熟的技術(shù)手段。可以看出，移動通信運營商、金融機構(gòu)以及第三方支付平臺成為“新三國”的三大關(guān)鍵實體。由于三方在利益分配、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上所處的地位以及責(zé)任等方面互相角力，使得“新三國”形成了各自不同的商業(yè)模式格局。

　　中國移動主導(dǎo)模式

　　優(yōu)勢：(1)以移動支付平臺為核心，構(gòu)建以商業(yè)應(yīng)用和金融系統(tǒng)為支撐的用戶便利服務(wù)體系。中國移動手機支付產(chǎn)業(yè)鏈彰顯出中國移動主導(dǎo)的商業(yè)模式。中國移動處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，負(fù)責(zé)對這個移動支付及整個移動商務(wù)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和運行，從而提高了整個產(chǎn)業(yè)鏈的黏合度，進(jìn)而提高了整個手機支付鏈的運作效率。(2)入股浦發(fā)銀行，擺脫小額支付枷鎖，拿到金融執(zhí)照，在大額支付下中國移動會在移動商務(wù)領(lǐng)域里大展拳腳。(3)日本的NTT DoCoMo的成功案例對中國移動來說是很好的一面鏡子。在結(jié)合我國國情的基礎(chǔ)上取長補短，中國移動在手機支付領(lǐng)域為TD業(yè)務(wù)的發(fā)展打了一針興奮劑。

　　劣勢：(1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與其他運營商不同，影響了對現(xiàn)有外網(wǎng)用戶的吸引力。而且僅僅同浦發(fā)銀行合作造成金融支持平臺的接口單一，無法實現(xiàn)跨行移動支付，都在一定程度上影響了客戶銀聯(lián)賬戶的互聯(lián)互通。(2)浦發(fā)銀行目前財力緊張，從中國移動獲得的投資有多少能用到手機支付平臺建設(shè)上尚無定論。(3)TD業(yè)務(wù)尚不成熟，如何培養(yǎng)用戶的移動商務(wù)消費習(xí)慣進(jìn)而運用移動支付還是個重要問題。

　　銀聯(lián)運營商支付聯(lián)盟

　　優(yōu)勢：(1)該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是銀聯(lián)和移動通信運營商共建的基礎(chǔ)服務(wù)平臺，打通了支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業(yè)間的壁壘。(2)借助于銀聯(lián)強大的整合能力，能夠在一定程度上實現(xiàn)銀聯(lián)內(nèi)部銀行之間賬戶的互聯(lián)互通，提高銀聯(lián)金融管理效率，進(jìn)而提高移動支付的金融支持效率。(3)銀聯(lián)運營商聯(lián)手主導(dǎo)，聯(lián)合吸引金融和通信客戶群，客戶認(rèn)知度大大提升。

　　劣勢：(1)該聯(lián)盟是由銀聯(lián)發(fā)起，銀聯(lián)有著欲擔(dān)當(dāng)“盟主”之勢，中國電(600795,股吧)信、中國聯(lián)通(600050,股吧)如何把握自身定位、是否甘當(dāng)通信管道等問題使得聯(lián)盟內(nèi)部長期合作趨勢仍不明朗。從長遠(yuǎn)看產(chǎn)業(yè)鏈黏合度相對較低。(2)銀聯(lián)是近兩年才進(jìn)入第三方支付市場，同其他傳統(tǒng)的第三方支付如支付寶擁有強大客戶認(rèn)知度相比，銀聯(lián)支付之路還需要時間的考驗。此次進(jìn)軍手機支付，銀聯(lián)更多的是借助于各個商業(yè)銀行早已擁有的移動支付接口。事實上，各大銀行還不能實現(xiàn)完全互聯(lián)互通，往往出現(xiàn)客戶端標(biāo)準(zhǔn)不同。真正構(gòu)建互聯(lián)互通支付王國，搭建銀聯(lián)級別的支付平臺尚待時日。(3)從我國國情來看，各大銀行更多的是把手機支付作為提高客戶黏性的手段，投入多少精力和資金在平臺開發(fā)上仍是未知數(shù)。

　　傳統(tǒng)第三方支付平臺主導(dǎo)模式

　　優(yōu)勢：(1)由傳統(tǒng)第三方主導(dǎo)的手機支付平臺作為傳統(tǒng)電子商務(wù)的補充，為移動平臺的搭建提供強大的技術(shù)、商務(wù)等經(jīng)驗支持。(2)借助“一點接入，多點服務(wù)”的優(yōu)勢，第三方支付的移動支付平臺不僅各個金融機構(gòu)都可使用，移動通信運營商也可以使用，商家也可以只提供一個和移動商務(wù)平臺連接的接口即可，不必考慮不同銀行用不同的接口。(3)相比各自搭建各自的平臺和系統(tǒng)，更能節(jié)省系統(tǒng)搭建費用、維護(hù)費用和搭建時間。(4)簡化產(chǎn)業(yè)鏈，繞開移動通信運營商直接同手機制造商深度合作，將手機支付客戶端直接嵌入手機中，在手機支付領(lǐng)域掌握主動權(quán)。

　　劣勢：(1)對第三方服務(wù)商的要求很高，包括市場推廣能力、技術(shù)研發(fā)能力、資金運作能力等方面都要求具有很高的行業(yè)號召力和執(zhí)行力。這一點即便是國內(nèi)的第三方支付巨頭支付寶在實現(xiàn)上也是困難重重。(2)平臺運營商簡化了其他環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，但在無形中為自己增加了處理各種關(guān)系的負(fù)擔(dān)。支付平臺需要制訂各方與自己交易的標(biāo)準(zhǔn)，同時也需要就與各個金融機構(gòu)、運營商間的合作提出解決方案。

　　手機支付下的移動商務(wù)發(fā)展策略建議

　　手機支付，不應(yīng)拘泥于支付二字，而是需要圍繞支付為用戶提供一整套的手機消費解決方案，包括資訊、評價、選擇、購買、支付、信用保持等環(huán)節(jié)。初步成型的三大支付王國如何能夠提高自身的競爭力，發(fā)展移動支付產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而推動整個移動商務(wù)的發(fā)展是處在井噴發(fā)展的手機支付產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題。

　　緊密協(xié)作，互利共贏

　　無論是中國移動奉行的主導(dǎo)模式，銀聯(lián)發(fā)起的支付聯(lián)盟，還是由傳統(tǒng)第三方支付構(gòu)建的支付平臺，都要考慮產(chǎn)業(yè)鏈上各個參與方的關(guān)系。一家獨大的局面會扼殺其他參與協(xié)作方的興趣，因此任何一個主導(dǎo)方或者合作主導(dǎo)方都應(yīng)當(dāng)考慮自身的核心競爭力，引導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)鏈各方各司其職，運營商發(fā)揮自身通信運營和服務(wù)能力，銀行各方發(fā)揮自身金融管理能力以及借助金融牌照資格，各個上下游設(shè)備提供商和終端提供商積極研發(fā)投產(chǎn)，共同培養(yǎng)廣大用戶使用移動商務(wù)的興趣，從而促進(jìn)移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而形成規(guī)模效應(yīng)，推動移動商務(wù)走進(jìn)大眾，走進(jìn)生活。

　　發(fā)掘移動商務(wù)應(yīng)用

　　移動商務(wù)在我國尚處于起步階段，手機支付仍是新興的支付手段，涉及的應(yīng)用大部分實現(xiàn)在公交、門票和約定商戶的“刷手機”上，而并不是和銀行卡一樣深入到生活的各個方面。因此，主導(dǎo)各方尤其是移動通信運營商首先要協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各方，發(fā)掘更為豐富多彩的移動商務(wù)，進(jìn)而促進(jìn)手機支付的大規(guī)模商用。

　　共促支付標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

　　目前，中國移動和中國銀聯(lián)分別具有自己的標(biāo)準(zhǔn)，銀聯(lián)內(nèi)部銀行之間也不能實現(xiàn)無縫隙轉(zhuǎn)賬，這樣會給廣大用戶在使用手機支付的過程中帶來不便，也給廣大合作商戶引進(jìn)識別終端帶來不便。有關(guān)部門也正在推動移動支付標(biāo)準(zhǔn)體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂，更為重要的是“新三國”在穩(wěn)固山河后能否向?qū)κ稚斐鲩蠙熘?，能否以一種較為合理的方式實現(xiàn)“新三國”的戰(zhàn)略聯(lián)盟，這不僅需要標(biāo)準(zhǔn)制訂部門的努力，還要靠手機支付乃至移動商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各方相互協(xié)作。

　　加強支付安全保障，為廣大用戶負(fù)責(zé)

　　手機支付在電子商務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，其技術(shù)和商業(yè)模式具有不成熟性，黑客可能采取欺騙的方式獲得產(chǎn)品或服務(wù)，最后甚至可以對移動通信運營商的系統(tǒng)進(jìn)行攻擊。目前，國內(nèi)外尚無任何關(guān)于手機支付的法律法規(guī)。因此，相關(guān)部門不僅要從技術(shù)上加強手機支付平臺的安全建設(shè)，還要在業(yè)務(wù)層面加強對應(yīng)用服務(wù)提供商的監(jiān)管，更要從法律上實現(xiàn)對廣大用戶權(quán)益的維護(hù)，真正做到為廣大用戶負(fù)責(zé)。

　　手機支付在我國仍處在一個初步發(fā)展階段。正如貨幣、信用卡一樣，手機支付是另一種形式的支付工具，最終為廣大用戶提供豐富多彩、便捷、實用的移動商務(wù)才是產(chǎn)業(yè)鏈各方的終極目標(biāo)。移動通信運營商針對2G、3G產(chǎn)品的通信服務(wù)展開的“三國”大戰(zhàn)還在繼續(xù)上演的同時，給廣大手機用戶帶來的是更為廉價的手機使用費，更為豐富的通信服務(wù)項目。