導讀:風口上的ETC,迷霧重重。
圖片來自“東方IC”
一場圍繞ETC的爭奪戰(zhàn)開始了。
今年3月,國務院總理李克強作政府工作報告時指出,兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費站,實現(xiàn)不停車快捷收費。5月,交通部印發(fā)《關(guān)于大力推動高速公路ETC發(fā)展應用工作的通知》(下稱《通知》)。
一時之間,ETC全新的流量入口被撕開,隨即ETC企業(yè)、銀行、微信、支付寶等支付機構(gòu)迎來集體狂歡,爭先搶奪“入場券”。
狂歡
ETC企業(yè)的發(fā)展總是與政策緊密相連。
ETC企業(yè)的上一次爆發(fā),是2014年交通運輸部發(fā)布《交通運輸部關(guān)于開展全國高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng)工作的通知》,該文件對ETC用戶數(shù)量提出明確要求:2015年底ETC用戶達到2000萬,這直接帶動了ETC設(shè)備的出貨量。
時隔五年,《通知》明確提出:到2019年底,各省(區(qū)、市)汽車ETC安裝率達到80%以上,通行高速公路的車輛ETC使用率達到90%以上,高速公路基本實現(xiàn)不停車快捷收費。
想普及ETC,就要提升RSU(路側(cè)單元)和OBU(載電子標簽)在高速公路和汽車的安裝率。
到2019年底,汽車ETC安裝率達到80%以上,是什么概念?
天風證券整理的數(shù)據(jù)顯示,2018年底,中國ETC用戶滲透率僅為約32%,這意味著,到2019年底,需要安裝ETC設(shè)備的車輛總數(shù)要超過1.4億輛,這個數(shù)量比過去四年的增長的總和還要多。
金溢科技是國內(nèi)最早一批進入ETC的企業(yè),也是目前ETC行業(yè)的龍頭企業(yè)。金溢科技總裁王明寬告訴億歐智慧城市:“車道系統(tǒng)的改造建設(shè)將先行,完成全部車道的改造建設(shè),預計將需要路側(cè)設(shè)備RSU的數(shù)量是十幾萬臺。”
安信證券測算的數(shù)據(jù)顯示,按照一個RSU天線價格1.5萬元計算,整個RSU天線市場規(guī)模在45億元左右。目前OBU終端銷售價約為80元,更換周期一般為5年,按照目前汽車保有量2.4億元計算,整個市場容量約為22.4億元。按照兩年建設(shè)周期計算,2019和2020兩年每年ETC市場規(guī)模將達90.5億元。
90.5億元的市場擺在眼前,毫無疑問,這是ETC企業(yè)的一次集體狂歡。
突圍
政策的激勵下,ETC設(shè)備的出貨量短期內(nèi)有明顯的提升,對于依賴設(shè)備銷售的企業(yè)而言,今明兩年的營收“穩(wěn)了”。
但是,ETC企業(yè)還不能高興得太早,因為設(shè)備銷售是“一錘買賣”,如果這次的政策紅利消失,ETC的普及率能達到較高水平,那么ETC企業(yè)的寒冬就又來了。這樣的故事,在2016年就已經(jīng)上演過一次。
如何突破天花板?尋找更多的應用場景,是突圍的一種方式。
ETC(Electronic Toll Collection),意為電子不停車收費,但只因其主要使用場景是高速公路,就與之劃上等號顯然不那么全面。實際上,涉及車輛收費的場景,ETC都能發(fā)揮作用,比如智慧停車。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智慧停車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,2010年我國智慧停車市場規(guī)模僅為14.5億元,到2016年市場規(guī)模已增至62億元。隨著后期城市停車難、停車貴等問題凸顯,智慧停車將成為城市發(fā)展的主要需求。未來幾年,市場規(guī)模以20%左右的速度繼續(xù)增加,到2020達到154億元。
如果ETC企業(yè)能“啃“下這塊市場,讓ETC成為一個高頻使用的工具,其就能獲得更廣闊的生存空間。
但是,目前智慧停車采用的技術(shù)以圖像視頻識別為主,且市場已經(jīng)經(jīng)過一次洗牌,頭部效應明顯,即便是未來ETC的普及率能達到100%,對于大部分主體而言,他們已經(jīng)習慣了視頻圖像識別,要說服他們換成ETC,安裝價格不菲的RSU,恐怕還得再費一番口舌。這條路是否能行得通,還要經(jīng)過一番考驗。
第二種突圍的方式,換個思路來看ETC,不將其看成一個收費工具,而是一個車載硬件,一個連接億級優(yōu)質(zhì)用戶的流量入口。而ETC一旦被看作是一個“入口“,那么玩家就不僅僅是ETC企業(yè)了。
混戰(zhàn)
ETC這扇門的背后究竟有什么?為何不僅是ETC企業(yè)在爭搶,就連銀行、微信、支付寶也要掀起一場“混戰(zhàn)”?
對ETC企業(yè)而言,這是一個車輛大數(shù)據(jù)的入口。ETC設(shè)備中,不僅有車輛、車主的基本信息,相當于一張車輛的身份證。附加上GPS、通訊等功能后,車主的駕駛習慣、行駛軌跡等等,都能被記錄下來。
附加上通訊等其他功能的ETC,被稱為智能ETC。智載科技就是智能ETC的一位先行者,智載CEO儲俊告訴億歐智慧城市,智能ETC相當于是一個自帶用戶屬性、自帶流量的入口的設(shè)備,其背后連接的是整個車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)運營。
就像互聯(lián)網(wǎng)的市場一樣,誰能掌握更多的入口,誰就更有話語權(quán)。對于亟待轉(zhuǎn)型的ETC企業(yè)而言,獲得這個入口至關(guān)重要。
對銀行、微信、支付寶等金融或第三方支付平臺而言也是如此。
為了推廣ETC,銀行的多重好禮使人眼花繚亂:線上申領(lǐng),推出如6元洗車、加油立減、自助半價、新戶1折觀影、購車分期、裝修分期……
微信和支付寶也高調(diào)宣布“進場”。微信微信支付方面表示,簽約開通服務時,可將ETC、車牌號、車牌綁定微信支付賬戶,以后每次通行,系統(tǒng)會自動從綁定的微信支付賬戶扣費,不用再另外儲值,在介入了微信車主服務的小程序中申辦ETC后,可享受“先通行后扣費”。支付寶宣布則與中國郵政儲蓄銀行合作,提供ETC免費申領(lǐng)和設(shè)備包郵服務。
看似是在推廣設(shè)備,實則是瞄準了ETC所連接的優(yōu)質(zhì)客戶群體。銀行想要一改移動支付戰(zhàn)爭中的失敗局面,微信和支付寶則想要再攻下一座堡壘。
ETC設(shè)備一旦安裝就不能隨意取下,每獲得一個客戶,都是“實實在在”的,而且都是 “有車一族”,這部分用戶通常都有一定的消費力和良好信用記錄,是相對優(yōu)質(zhì)的客戶群體。
其次,路橋收費是高頻使用場景。支付只是手段,核心是需要找到場景,有了場景才能挖掘出更多的金融服務。除了零售客戶外,銀行在ETC的競技場中,還能獲得B端機構(gòu)用戶,比如各地的交通部門。ETC通過銀行的信通卡收費,相當于交通部將一部分錢存在了銀行,從中衍生的金融服務也將成為銀行的重要業(yè)務。
此外,如果能獲取到車輛的數(shù)據(jù),再與金融或支付機構(gòu)原有的產(chǎn)品相結(jié)合,就能提供精準的定制化服務,其中又能催生出更具潛力的市場。
ETC背后的隱藏市場潛力,才是各方“混戰(zhàn)”的最終目的。
迷霧
ETC站上風口,前途命運仍充滿迷霧。
先說支付手段的爭奪戰(zhàn)。
銀行是ETC推廣的“老隊員”,辦理ETC并不是銀行最近才有的新業(yè)務,只是由于辦理手續(xù)復雜、缺少政策推動等原因,才一直不溫不火。在推廣上,銀行更有經(jīng)驗,而且銀行有大量線下服務點,能夠完成ETC申請和安裝的“一條龍”服務。
微信和支付寶是ETC爭奪戰(zhàn)的后來者,但微信和支付寶已經(jīng)成為了大部分市民的支付習慣,而且選擇微信和支付寶的用戶,無需再額外申請一張銀行卡,這為用戶省去不少麻煩。
從申請和支付的便捷性上說,微信和支付寶似乎更占上風,但ETC安裝還涉及到很多具體的問題。比如線下安裝服務,提供的免費ETC的款式、顏色、附加功能的選擇是否足夠豐富等等。不同車主的需求是不一樣的,最終哪種手段才能占上風,目前還需要觀望。
另外是ETC的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)。
顯然,ETC不再是單純的收費工具。將ETC看作是用戶、流量、數(shù)據(jù)的入口,是ETC轉(zhuǎn)型的第一個方向,而將其看作是一個V2X的初級裝備,則是另外一種方式。
對于前者,這個方向的不確定性在于,誰能勝出,以及如何勝出。
ETC是一個進入門檻比較高的行業(yè),產(chǎn)品真正能通過交通運輸部授權(quán)的交通部交通工程監(jiān)理檢測中心,并活躍在市場上的企業(yè)僅十余家。ETC有比較明顯的“贏家通吃”的效應,這十多家企業(yè)誰能搶占更多的入口,尚不明確。
另外,目前ETC設(shè)備的銷售主要是B2B2C,消費者很多時候是被動選擇。比如,因為必須要安裝ETC,剛好有充話費送ETC,或者是辦理ETC送分期免息服務,那么運營商或者是銀行給什么產(chǎn)品,車主就用什么。ETC企業(yè)如何跟這些B端達成更深度的合作,是搶占市場的關(guān)鍵之一。
更直接的、不依賴“中間商”的銷售模式,一定是ETC企業(yè)努力的方向,否則ETC企業(yè)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)型的“咽喉”就被握在了別人的手里。但問題是,如何才能為ETC塑造自己的品牌,讓消費者愿意主動選擇?這是ETC企業(yè)還需要摸索的。
對于轉(zhuǎn)型V2X的ETC企業(yè),未來也有諸多不確定性。
從光明的一面來看,ETC可以視為V2X的初級應用形態(tài),是交通與汽車智能化融合的起步。比如,日本的ETC能夠收集踩急剎車的地點和車輛行駛路線等數(shù)據(jù),以推測駕車容易出交通事故的地點,進而在事故易發(fā)地采取有針對性的改善措施。
此外,ETC2.0還能為駕駛?cè)藛T提供道路狀況等交通信息, 能夠起到緩解擁堵和加強駕駛安全的作用。
但也有車企透露,ETC想要成為V2X的跳板,或是想要通過前裝來完成這一愿景,并“不靠譜”。一方面,目前車聯(lián)網(wǎng)有更多更先進的技術(shù)和解決方案,ETC的可延展性還是相對較弱;另一方面,ETC面臨著技術(shù)替代的風險,一旦被替代,那么后續(xù)的增值服務和轉(zhuǎn)型,就都成了空話。
ETC的迷霧還有很多,但正因為迷霧重重,其未來的發(fā)展才充滿期待和想象,圍繞ETC展開的種種“戰(zhàn)爭”結(jié)果如何,需要等待時間的檢驗。