在新冠肺炎疫情暴發(fā)后，非接觸銀行服務(wù)興起，進一步加劇銀行ATM機的式微。此外，數(shù)字人民幣的步伐越來越近,也將極大影響現(xiàn)有金融領(lǐng)域格局。

街頭巷尾的ATM會逐漸消失嗎?

1.數(shù)字時代ATM機式微

“ATM機曾經(jīng)是商業(yè)銀行最大的應(yīng)用，但隨著移動支付的發(fā)展，傳統(tǒng)ATM機的作用越來越小。特別是疫情發(fā)生后，為防止人傳人，移動支付、無接觸支付更加火爆?！闭憬^(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用協(xié)會智庫專家、33復(fù)雜美鏈改全球合伙人孟曉峰向《鏈新》表示。

公開數(shù)據(jù)顯示，今年“五一”長假期間，銀聯(lián)與網(wǎng)聯(lián)5天的總交易金額為6.97萬億元。其中，銀聯(lián)5天的交易金額為1.91萬億元，為歷年五一同期最高，較去年同期增長5.5%。

網(wǎng)聯(lián)平臺共處理資金類跨機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易85.32億筆，金額5.06萬億元，相比去年和前年同期，日均交易筆數(shù)分別增長26.07%和94.85%，日均交易金額分別增長46.48%和87.96%。

隨著信息科技以及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，支付方式發(fā)生了巨大變化，人們對現(xiàn)金服務(wù)體系需求大減，ATM機數(shù)量整體呈現(xiàn)下行趨勢。

根據(jù)央行此前發(fā)布的支付體系運行總體情況報告，在我國ATM需求最高峰的2015年，新增臺數(shù)高達25.2萬臺，而2016、2017年迅速跌落至5.8萬臺和3.6萬臺;從2018Q1起，央行對ATM數(shù)量統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整，除原有自助存款機、自助取款機、存取款一體機、自助繳費終端等設(shè)備以外，新增統(tǒng)計了自助服務(wù)終端、可視柜臺(VTM)、智能柜臺(STM)等新型終端設(shè)備，因此央行統(tǒng)計口徑下的ATM總量顯著增加。但值得注意的是，國內(nèi)ATM總保有量在2018Q3達到歷史最高峰后，呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，2018Q4起每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量持續(xù)下滑。

另一方面，銀行順應(yīng)發(fā)展趨勢，同時為了降低運營成本，削減ATM和自助銀行數(shù)量，降低運營成本。

根據(jù)零壹智庫對工農(nóng)中建交郵在內(nèi)的9家銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，最早從2014年開始就有銀行在縮減ATM數(shù)量。

其中，中信銀行縮減力度最大，從2014年至2020年6月，ATM由11128臺縮減至6058臺，縮減了46%。

縮減ATM數(shù)量最多的是農(nóng)業(yè)銀行，從2016年至2020年6月，ATM由13萬臺縮減至7.8萬臺，減少了超過5萬臺。

近期，人民銀行公布2020年支付體系運行總體情況數(shù)據(jù)顯示，全國每萬人對應(yīng)的ATM數(shù)量7.24臺，同比下降7.95%。

與之形成鮮明對比的是，移動支付業(yè)務(wù)量保持增長態(tài)勢。2020年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)2352.25億筆，金額2711.81萬億元。非銀行支付機構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)8272.97億筆，金額294.56萬億元，同比分別增長14.90%和17.88%。

2.制造商夾縫中求生

毋庸置疑，ATM機市場需求量的減少，影響最大的就是ATM機制造商。

一位券商基金經(jīng)理介紹：“ATM生產(chǎn)制造在過去看毛利率是較高的，整體約為百分之五六十，現(xiàn)在則持續(xù)下滑。20年前，一臺進口的ATM機要四五十萬元，現(xiàn)在一臺國產(chǎn)的ATM機整體不到五萬元，下滑幅度比較明顯?！?/p>

“ATM機制造商最近這些年業(yè)績、利潤都不樂觀?！泵蠒苑逑颉舵溞隆繁硎?。

在金融科技的發(fā)展過程中，國家對自主安全可控技術(shù)支持力度不斷加強，國產(chǎn)ATM廠商主導(dǎo)了國內(nèi)市場，主要的設(shè)備供應(yīng)商有：御銀股份、廣電運通、恒銀金融、怡化、中鈔科堡、東方通信、中電等。其中，上市公司廣電運通是我國最大的ATM機供應(yīng)商，連續(xù)十一年中國ATM市場占有率第一，在全球部署有超過30萬臺。

多家ATM廠商認(rèn)為，目前金融自助設(shè)備行業(yè)已進入加速“洗牌”階段，轉(zhuǎn)型需要較多的技術(shù)積累，現(xiàn)在將成為行業(yè)發(fā)展的分水嶺。

以御銀股份為例，公司主要產(chǎn)品為ATM自助設(shè)備，供銀行類金融機構(gòu)用于為其客戶提供自助式金融服務(wù)，主營業(yè)務(wù)由ATM產(chǎn)品銷售、ATM運營服務(wù)和ATM技術(shù)服務(wù)等組成。

御銀股份2021年第一季度，營業(yè)收入2082.8萬元，同比下降56.86%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈虧損3452.5萬元，上年同期虧損4675.9萬元。公司稱，營業(yè)收入下降的主要原因是受市場需求的影響，公司ATM銷售收入、ATM技術(shù)服務(wù)收入等同比減少所致。

對于公司未來的發(fā)展，有投資者擔(dān)心，數(shù)字人民幣的研發(fā)和推行在削減對現(xiàn)金的需求，這意味著對于ATM的需求會越來越低，那么，未來ATM廠商是否還有存在的必要?

御銀股份表示，積極關(guān)注央行數(shù)字貨幣的進展，開展在智能設(shè)備上數(shù)字貨幣交易處理的應(yīng)用研究，以及數(shù)字貨幣錢包相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，尚未形成商用。

“因移動支付和銀行網(wǎng)點智能化升級改造，大部分ATM供應(yīng)商積極謀求轉(zhuǎn)型。”據(jù)零壹智庫分析師任萬盛觀察，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了強者恒強，弱者退場的局面，如辰通智能、神州數(shù)碼和新達通選擇了退出市場;以廣電運通、恒銀科技、怡化為代表的ATM供應(yīng)商則圍繞銀行智能化升級改造，增加研發(fā)投入，探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算與智能設(shè)備融合的可能性，將產(chǎn)品鏈由“柜員機”向“智能網(wǎng)點”延伸，由低端業(yè)務(wù)向高端、復(fù)雜、核心業(yè)務(wù)發(fā)展。

3.智能化轉(zhuǎn)型謀出路

“隨著數(shù)字人民幣和智能網(wǎng)點的普及，ATM相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的軟硬件公司都要積極結(jié)合AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)研發(fā)才有未來。自己投入研發(fā)可能時間、精力、費用不夠，可以尋找業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)合作。”孟曉峰向《鏈新》表示。

與人們普遍認(rèn)知不一樣的是,ATM不是只為處理“錢”而生,ATM的正確翻譯是自動柜員機Auto-TellerMachine，可以替代柜員做很多服務(wù)。而且,這不僅僅局限在銀行的柜臺服務(wù)上,而是可以拓展到任何行業(yè)的智能柜臺服務(wù)上。

目前看來，只做現(xiàn)金存取的自動柜員機需求在減少，但能辦理所有個人銀行業(yè)務(wù)和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的自動柜員機的需求在增加。我國多家商業(yè)銀行正在積極開展網(wǎng)點升級改造，加緊建設(shè)智能柜臺。

根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2019年中國銀行業(yè)服務(wù)報告》，截至2019年末，銀行業(yè)網(wǎng)點達到22.8萬個，從2016-2019年，近3.5個網(wǎng)點完成改造，還有19萬個網(wǎng)點面臨升級改造，每個網(wǎng)點按照100萬元改造費進行預(yù)測，ATM供應(yīng)商將迎來千億級的市場。

除此之外，各銀行不斷減少自助銀行分布數(shù)量。在未來，隨著數(shù)字人民幣和移動支付的發(fā)展，自助銀行將有可能消失，例如建設(shè)銀行和工商銀行均在削減自助銀行數(shù)量;而ATM設(shè)備數(shù)量將可能維持在每個網(wǎng)點2-3臺之間，網(wǎng)點在近幾年一直穩(wěn)定在22萬個左右，因此，ATM數(shù)量在未來將有可能保持在40-70萬臺之間。

值得關(guān)注的是，數(shù)字人民幣的橫空出世，在進一步擠壓ATM生存空間的同時，也創(chuàng)造出了新的需求。

隨著數(shù)字人民幣技術(shù)成熟以及支付流通環(huán)境完善，銀行IT系統(tǒng)將會是各項技術(shù)落地的先鋒領(lǐng)域。支付場景方面，ATM以及POS機升級以及配套窗口將逐漸打開。其中，數(shù)字人民幣與現(xiàn)金的相互兌換是未來數(shù)字人民幣流通的基礎(chǔ)功能之一，ATM作為現(xiàn)金流轉(zhuǎn)機具將必須保障其自由兌換的權(quán)利，因此ATM軟硬件系統(tǒng)的升級改造具有極強的確定性。

2021年2月6日，北京市東城區(qū)人民政府圍繞冬奧消費全場景，主辦了“數(shù)字王府井，冰雪購物節(jié)”數(shù)字人民幣試點活動中，工商銀行的部分ATM機已經(jīng)支持?jǐn)?shù)字人民幣與現(xiàn)鈔的雙向兌換。

4月25日至29日，第四屆數(shù)字中國建設(shè)成果展覽會在福州舉行，在中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所的帶領(lǐng)下，成果展覽會上特地開立了數(shù)字人民幣展區(qū)，全面展示了數(shù)字人民幣的各種兌換流程。在展臺上，中行展示了“外幣直接兌換數(shù)字人民幣實體卡”的自助柜員機，在未來可以方便外國人來華后的消費。

據(jù)此前消息，農(nóng)行已率先推出了ATM機的數(shù)字人民幣存取現(xiàn)功能。基于ATM機上的數(shù)字人民幣存取，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字人民幣和現(xiàn)金的無感兌換，目前已經(jīng)在深圳部分支行試點。