過(guò)去三年，自動(dòng)駕駛的熱度走出了一條微笑曲線。

從百度指數(shù)來(lái)看，“自動(dòng)駕駛”在2018年達(dá)到高位，2019年在起起伏伏中回落，并在今年再次來(lái)到歷史高點(diǎn)。

“自動(dòng)駕駛”百度指數(shù)歷年變化

2019年，Gartner發(fā)布的年度新科技技術(shù)成熟度曲線中，用于限定場(chǎng)景的L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛被標(biāo)注為正滑入低谷期，且距離技術(shù)成熟還有超過(guò)10年的時(shí)間。

雖然自動(dòng)駕駛的發(fā)展一直如火如荼，但過(guò)去幾年間頻頻爆出負(fù)面事件：

2019年，以色列激光雷達(dá)初創(chuàng)公司Oryx Vision關(guān)停，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Drive.ai被蘋(píng)果公司收購(gòu)，蔚來(lái)、小鵬、理想汽車(chē)新造車(chē)三勢(shì)力一整年都在為融資找錢(qián)而焦頭爛額；

2020年至今，自動(dòng)駕駛卡車(chē)初創(chuàng)企業(yè)Starsky Robotics倒閉，無(wú)人車(chē)獨(dú)角獸Zoox賣(mài)身亞馬遜，網(wǎng)約車(chē)公司Uber、Lyft相繼賣(mài)掉了自動(dòng)駕駛部門(mén)。

不過(guò)，轉(zhuǎn)機(jī)在今年發(fā)生了。

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，過(guò)去三年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資數(shù)量逐漸平穩(wěn)，而投資金額在逐年提升。幾年前的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)逐漸走到創(chuàng)業(yè)中后期，資金會(huì)越來(lái)越向頭部集中。

國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛投資數(shù)量和投資金額，數(shù)據(jù)來(lái)自IT桔子

今年也是“自動(dòng)駕駛上市元年”，無(wú)人駕駛卡車(chē)服務(wù)商圖森未來(lái)4月登陸美股，成為“全球自動(dòng)駕駛第一股”；智加科技正在尋求SPAC上市；Robotaxi企業(yè)小馬智行和文遠(yuǎn)知行最快可能在今年完成上市（但滴滴事件可能會(huì)對(duì)影響中概股赴美上市）。

不過(guò)，上市并不意味著自動(dòng)駕駛的商業(yè)化成熟。一般認(rèn)為，2025年是自動(dòng)駕駛大規(guī)模商業(yè)化落地的一個(gè)分水嶺。理想汽車(chē)創(chuàng)始人及CEO李想曾表示，理想汽車(chē)賣(mài)車(chē)的目的是為了在2025年拿到自動(dòng)駕駛企業(yè)的入場(chǎng)門(mén)票。

哪些場(chǎng)景會(huì)最快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化？哪些公司會(huì)引領(lǐng)自動(dòng)駕駛潮流？為梳理當(dāng)下自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的商業(yè)化全景，筆者根據(jù)公開(kāi)資料，將自動(dòng)駕駛算法供應(yīng)商（芯片、激光雷達(dá)等供應(yīng)鏈除外）所選擇的落地場(chǎng)景分為三大類(lèi)：

1、三個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)：Robotaxi（無(wú)人出租）、Robotruck（無(wú)人卡車(chē)）、智能駕駛Tier 1（一級(jí)供應(yīng)商）

2、兩個(gè)千億市場(chǎng)：無(wú)人配送和Robobus（無(wú)人公交）

3、數(shù)個(gè)百億市場(chǎng)：港口、礦山、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)等

對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景的選擇就像一場(chǎng)豪賭，有人選擇高風(fēng)險(xiǎn)高收益，有人選擇低風(fēng)險(xiǎn)易落地，也有人兩條腿甚至多條腿走路。無(wú)論哪一種選擇，都沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，一切都需要市場(chǎng)和時(shí)間來(lái)證明。

三個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)：難度最大，空間最大

Robotaxi：華為不看好

2018年12月，Waymo推出自動(dòng)駕駛載人服務(wù)Waymo One在鳳凰城上線，這被視作是全球Robotaxi商用的開(kāi)端。兩年后，完全無(wú)人的Robotaxi在鳳凰城的郊區(qū)上路。

2020年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)開(kāi)始發(fā)力，4月19日，百度在長(zhǎng)沙正式向所有市民開(kāi)放Robotaxi服務(wù)，成為首個(gè)面向普通市民的Robotaxi規(guī)?；囘\(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。如今，Robotaxi已經(jīng)覆蓋了北京、廣州、長(zhǎng)沙、上海等城市。

Robotaxi，是L4自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中最大的蛋糕。

安信證券以“乘客總里程X滲透率X單價(jià)”的公式測(cè)算過(guò)國(guó)內(nèi)Robotaxi的市場(chǎng)規(guī)模。其中，2030年國(guó)內(nèi)的乘客總里程有望達(dá)到10萬(wàn)億公里，Robotaxi的滲透率有望達(dá)到6%~22%，單價(jià)在2元/公里。綜合來(lái)算，2030年Robotaxi帶來(lái)的出行市場(chǎng)有望達(dá)到1.2萬(wàn)億~4.4萬(wàn)億元的規(guī)模。

而根據(jù)中金公司的測(cè)算，2030年全球Robotaxi的市場(chǎng)空間將超過(guò)2萬(wàn)億美元。

全球Robotaxi市場(chǎng)空間，圖片來(lái)自中金公司

雖然市場(chǎng)空間巨大，但Robotaxi也備受爭(zhēng)議。

今年上海車(chē)展期間前夕，華為智能汽BU ADS智能駕駛產(chǎn)品線總監(jiān)蘇箐就表示：“（華為）打死都不會(huì)做Robotaxi，現(xiàn)階段做Robotaxi的企業(yè)都得完蛋。Robotaxi是結(jié)果而不是商業(yè)目標(biāo)，中國(guó)市場(chǎng)打車(chē)體驗(yàn)已經(jīng)很好，自動(dòng)駕駛并不會(huì)讓這個(gè)體驗(yàn)更好?！?/strong>

雖然華為的態(tài)度比較極端，但至少說(shuō)明Robotaxi真的很難做，首當(dāng)其沖的就是競(jìng)爭(zhēng)參與者眾多。根據(jù)公司類(lèi)型，可以分為四大類(lèi)：

出行服務(wù)公司：滴滴、Uber等；

科技公司：谷歌（旗下的Waymo）、百度等；

自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司：小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Auto X等；

車(chē)廠：特斯拉、通用（Cruise）等。

如何評(píng)判每家自動(dòng)駕駛企業(yè)的技術(shù)高低？根據(jù)2020年加州車(chē)管所的MPI（Miles Per Intervention，每?jī)纱稳斯じ深A(yù)之間行駛的平均里程數(shù)）排名顯示如下：

不過(guò)，文遠(yuǎn)知行CEO韓旭表示，“現(xiàn)在的MPI數(shù)據(jù)都是每一個(gè)人給自己出題，自己報(bào)成績(jī)，有人在山路跑，有人在地海拔地區(qū)跑”。不同的場(chǎng)景、不同的車(chē)型都會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的參數(shù)指標(biāo)形成巨大的影響，這樣測(cè)試出來(lái)的數(shù)據(jù)其實(shí)并不具備參考價(jià)值。

韓旭認(rèn)為，應(yīng)該將自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)所有的賽跑選手放到同一條跑道上，同樣的場(chǎng)地、同一款車(chē)、相同客觀的技術(shù)指標(biāo)，讓中國(guó)所有一線的自動(dòng)駕駛公司比一場(chǎng)?！斑@樣能讓全世界都知道誰(shuí)的技術(shù)好，能夠去除很多嘈雜的噪聲”。

對(duì)于Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程，也產(chǎn)生了不同的發(fā)展思路。

第一，對(duì)于成本控制的探索。做一輛Robotaxi的無(wú)人車(chē)，到底需要多少錢(qián)？

今年6月17日，百度發(fā)布了第五代無(wú)人車(chē)Apollo Moon并公布了其成本——58萬(wàn)元。而在7月上海世界人工智能大會(huì)前夕，AutoX創(chuàng)始人肖健雄發(fā)布了其第五代全無(wú)人駕駛系統(tǒng)AutoX Gen5，有人估算價(jià)格直逼200萬(wàn)元，是百度無(wú)人車(chē)的3倍多。肖健雄還調(diào)侃道：“50萬(wàn)就能買(mǎi)到的無(wú)人車(chē)你敢坐嗎？反正我不敢?！?/p>

第二，是商業(yè)模式的探索。文遠(yuǎn)知行將Robotaxi的角色分為三個(gè)：整車(chē)廠負(fù)責(zé)汽車(chē)平臺(tái)和零部件，自動(dòng)駕駛公司負(fù)責(zé)提供AI解決方案，出行公司負(fù)責(zé)出行服務(wù)——也就是鐵三角模式。

在實(shí)際的分工中，一家企業(yè)可能只做其中一個(gè)角色，比如AutoX只做AI算法供應(yīng)商，出行服務(wù)選擇與高德合作地圖；也可能同時(shí)做多個(gè)角色，比如文遠(yuǎn)知行和小馬智行既是AI算法供應(yīng)商，也是出行服務(wù)商，分別有自己的出行服務(wù)平臺(tái)；百度更是三者都做。

圖片來(lái)自中金公司

而對(duì)于哪一種方式更好，業(yè)內(nèi)尚無(wú)定論，韓旭曾表示，“都有可能，所有偉大的公司的戰(zhàn)略都是打出來(lái)的，都是迭代出來(lái)的”。

Robotruck：L3與L4之爭(zhēng)

Robotaxi是乘用車(chē)，Robotruck是商用車(chē)，兩者都是在高速場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛落地。

Robotruck的應(yīng)用場(chǎng)景主要有兩個(gè)：一是干線物流，二是港口物流。Robotruck雖然和Robotaxi一樣都屬于高速無(wú)人駕駛，但由于干線和港口的路線相對(duì)固定，因此更容易落地。

其中，干線物流也是一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)。根據(jù)中金公司測(cè)算，以2019~2020年期間公路貨運(yùn)平均運(yùn)價(jià)為基礎(chǔ)，中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)空間超過(guò)3萬(wàn)億元，而美國(guó)則接近3500億美元。

圖片來(lái)自中金公司

今年4月，成立5年的圖森未來(lái)成功在美股上市，成為全球自動(dòng)駕駛第一股。

不過(guò)，和Robotaxi眾星捧月截然相反的是，圖森未來(lái)在上市之前也曾遭受資本冷落。一位投資人告訴筆者：“去年我們接觸無(wú)人卡車(chē)的項(xiàng)目時(shí)，沒(méi)有幾個(gè)投資人愿意投。結(jié)果圖森一上市，很多人都很后悔（錯(cuò)過(guò)了）?！眻D森未來(lái)創(chuàng)始人陳默接受采訪時(shí)曾表示，在D輪融資時(shí)見(jiàn)了100多人，沒(méi)人相信圖森未來(lái)會(huì)走到量產(chǎn)階段。

目前，Robotruck的主要玩家如下：

圖片來(lái)自中金公司

Robotruck的商業(yè)模式主要有三個(gè)：

在港口場(chǎng)景下，多為封閉或半封閉場(chǎng)景，Robotruck一次性交付，終端客戶(hù)的購(gòu)車(chē)費(fèi)用中超出傳統(tǒng)卡車(chē)的部分歸系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商所有，除系統(tǒng)升級(jí)外，終端客戶(hù)無(wú)需為Robotruck支付系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

在干線場(chǎng)景下，道路復(fù)雜程度比Robotaxi的城市道路更低，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商有兩種可選擇的商業(yè)模式：第一種是定位無(wú)人駕駛軟件供應(yīng)商，按運(yùn)營(yíng)里程收取技術(shù)訂閱費(fèi)；第二種是定位物流服務(wù)供應(yīng)商，按運(yùn)營(yíng)里程收取運(yùn)費(fèi)，且運(yùn)價(jià)低于當(dāng)前傳統(tǒng)卡車(chē)貨運(yùn)價(jià)格。這兩種商業(yè)模式和Robotaxi類(lèi)似。

對(duì)于Robotruck的市場(chǎng)格局，也有一些辯證的思考。

首先是從Robotaxi切入Robotruck，是否屬于降維打擊？

華創(chuàng)投資合伙人熊偉銘在2019年曾評(píng)價(jià)說(shuō)：“如果自動(dòng)駕駛L4做好了，（Robotaxi）再來(lái)做卡車(chē)很容易，現(xiàn)在進(jìn)不進(jìn)入貨運(yùn)很多是商業(yè)上的考量?！?/p>

小馬智行就是其中的典型代表。小馬智行最早是做Robotaxi，在2019年開(kāi)始做無(wú)人卡車(chē)業(yè)務(wù)，并在今年首次公布獨(dú)立品牌“小馬智卡”，開(kāi)始兩條腿走路。

主線科技品牌公關(guān)經(jīng)理沈錢(qián)告訴筆者，Robotruck賽道有其自身壁壘，比如多方合作的商業(yè)模式，數(shù)據(jù)、算法、場(chǎng)景的先發(fā)優(yōu)勢(shì)等。因此，Robotaxi可以進(jìn)入Robotruck，但屬于公平競(jìng)爭(zhēng)，不存在“降維打擊”一說(shuō)。

另外一個(gè)爭(zhēng)論則是L3與L4的路線之爭(zhēng)。

對(duì)于干線物流，以圖森未來(lái)、小馬智行為代表的一派堅(jiān)持走L4路線。在剛剛結(jié)束的WAIC2021世界人工智能大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，小馬智卡負(fù)責(zé)人李衡宇表示，L3對(duì)于自動(dòng)駕駛卡車(chē)的節(jié)能、駕駛更輕松等層面上確實(shí)有價(jià)值，但如果是從成本降低的角度上看，則行不通。

圖森未來(lái)創(chuàng)始人此前接受媒體采訪時(shí)表示，L4的目的是“無(wú)人化”，徹底替代司機(jī)，從而降低人力成本，出了事故是技術(shù)供應(yīng)商的責(zé)任；而L3不能完全取代司機(jī)，出了事故責(zé)任在人，而這樣就達(dá)不到降低人力成本的目的。

而以贏徹科技為代表的一派卻在實(shí)踐L3的路線。對(duì)于此番爭(zhēng)論，贏徹科技創(chuàng)始人兼CEO馬喆人在人工智能大會(huì)上表示，業(yè)界對(duì)于L2、L3、L4的討論“既有意義又沒(méi)有意義”，有意義的是對(duì)法律法規(guī)的促進(jìn)作用，沒(méi)有意義的是不要在技術(shù)上刻舟求劍，如果這個(gè)技術(shù)不能帶來(lái)用戶(hù)價(jià)值。

嬴徹科技在用事實(shí)證明，在本次人工智能大會(huì)上，贏徹科技發(fā)布了兩款自動(dòng)駕駛重卡的L3級(jí)量產(chǎn)車(chē)型，分別是和東風(fēng)商用車(chē)、中國(guó)重汽聯(lián)合開(kāi)發(fā)，將在今年年底量產(chǎn)。

智能汽車(chē)Tier 1：本土廠商待崛起

Tier 1，即一級(jí)供應(yīng)商，直接向車(chē)廠供應(yīng)總成及模塊，還與車(chē)廠相互參與對(duì)方的研發(fā)和設(shè)計(jì)，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最具話語(yǔ)權(quán)的供應(yīng)商。汽車(chē)是一個(gè)無(wú)比成熟的行業(yè)，在燃油車(chē)時(shí)代，誕生了博世、大陸、采埃孚、電裝等傳統(tǒng)Tier 1巨頭，新公司幾乎沒(méi)有任何機(jī)會(huì)。

而現(xiàn)在，電動(dòng)汽車(chē)用電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)重構(gòu)了“汽車(chē)”這個(gè)概念，汽車(chē)變成了裝著輪子的電池加底盤(pán)。傳統(tǒng)的分布式電子電氣架構(gòu)正在快速轉(zhuǎn)變，過(guò)去幾十上百個(gè)分散式的ECU驟減為3~5個(gè)“域控制器”。

圖片來(lái)自博世

自動(dòng)駕駛域、智能座艙域、中央控制域是三大主要增量域，自動(dòng)駕駛域負(fù)責(zé)最核心的無(wú)人駕駛的功能，也吸引了越來(lái)越多的廠商涉足這一領(lǐng)域。

佐思智研將自動(dòng)駕駛域控制器的玩家分為四類(lèi)：Global Tier1、Local Tier1、自動(dòng)駕駛域控軟件平臺(tái)廠商、以及OEM廠商。

圖片來(lái)自佐思汽研

第一類(lèi)OEM主機(jī)廠就是以小鵬、蔚來(lái)、理想為代表的的造車(chē)新勢(shì)力，已實(shí)現(xiàn)或宣布將自研自動(dòng)駕駛域控制器。因此，他們既是主機(jī)廠，也是自己的Tier 1。不過(guò)，主機(jī)廠自研域控制器，還是自產(chǎn)自銷(xiāo)的屬性。

第二類(lèi)國(guó)際Tier 1巨頭，也在積極搭建獨(dú)立的軟件平臺(tái)產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。2021年CES采埃孚發(fā)布其最新的中間件產(chǎn)品，博世2020年也發(fā)布了開(kāi)源自動(dòng)駕駛中間件iceoryx（冰羚），同時(shí)紛紛組建規(guī)模龐大的軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)加快轉(zhuǎn)型步伐。

第三類(lèi)專(zhuān)注自動(dòng)駕駛域控軟件供應(yīng)商，其實(shí)更準(zhǔn)確的定位是Tier 1.5，上連整車(chē)廠和Tier 1的軟件，下連Tier 2的硬件。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，映馳科技、東軟睿馳、未動(dòng)科技、紐勱科技，以及此前「甲子光年」報(bào)道過(guò)的國(guó)汽智控，也紛紛推出域控軟件平臺(tái)產(chǎn)品，以搶占市場(chǎng)先機(jī)。

第四類(lèi)則是提供軟硬件一體的自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案的Tier 1，以華為、百度、大疆為代表。

目前，華為MDC810計(jì)算平臺(tái)已在北汽極狐阿爾法S華為HI版上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，為吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、寶能等配套的國(guó)產(chǎn)ADAS供應(yīng)商福瑞泰克已著手域控制器的研發(fā)；德賽西威為小鵬P7提供自動(dòng)駕駛域控制器IPU03，其2020年出貨量超過(guò)一萬(wàn)臺(tái)，已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，同時(shí)基于英偉達(dá)ORIN計(jì)算平臺(tái)的IPU04也處于研發(fā)中，計(jì)劃2022年在理想汽車(chē)上裝車(chē)量產(chǎn)。

在創(chuàng)業(yè)公司層面，宏景智駕、小馬智行、智行者等也紛紛布局自動(dòng)駕駛域控制器，一方面為自身的系統(tǒng)集成方案配套，另一方面積極開(kāi)拓OEM主機(jī)廠客戶(hù)。

不過(guò)，中國(guó)智能駕駛Tier 1的生態(tài)剛剛起步，就已經(jīng)開(kāi)始有“內(nèi)卷”的傾向。

在6月30日的上汽股東大會(huì)上，上汽董事長(zhǎng)陳虹明確拒絕使用華為的自動(dòng)駕駛解決方案。上汽認(rèn)為，如果車(chē)廠與第三方自動(dòng)駕駛公司合作，自動(dòng)駕駛公司就成了靈魂，車(chē)廠就成了軀體，而上汽要把靈魂掌握在自己手中。

值得一提的是，上汽在今年3月剛剛投資了自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司Momenta，而Momenta在2019年就推出了自動(dòng)駕駛解決方案Mpilot。

此前一直有業(yè)界猜測(cè)華為會(huì)不會(huì)造車(chē)，實(shí)際上華為只要做好Tier 1的角色，其市場(chǎng)地位就類(lèi)似“中國(guó)的博世”，而我們也一直缺少這個(gè)角色。希望在這一次智能汽車(chē)?yán)顺敝?，中?guó)的Local Tier1能夠成長(zhǎng)為Global Tier1。

兩個(gè)千億市場(chǎng)：最后一公里出行

無(wú)人配送：格局基本已定

無(wú)人配送是低速自動(dòng)駕駛的重要場(chǎng)景，解決載物的“最后一公里配送”問(wèn)題。目前無(wú)人配送最主要的場(chǎng)景是快遞和即時(shí)配送，后者包括外賣(mài)、生鮮宅配、商超零售、醫(yī)藥配送等。

假設(shè)一輛無(wú)人配送車(chē)需要15%的運(yùn)維費(fèi)用，按使用壽命 3 年計(jì)算，攤銷(xiāo)到每月成本約為 4792 元，顯著低于快遞員平均薪酬水平（6281元）。據(jù)辰韜資本測(cè)算，2021年快遞和即時(shí)物流末端配送總市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元，并且還在快速上漲。

早在2016年前后，美團(tuán)、京東、阿里等企業(yè)就開(kāi)始了相關(guān)技術(shù)研發(fā)，近年來(lái)又陸續(xù)誕生了多家創(chuàng)業(yè)公司。2020 年新冠疫情大大加速了無(wú)人駕駛末端配送的落地。京東、美團(tuán)、百度、菜鳥(niǎo)、行深智能等開(kāi)啟外賣(mài)、餐飲、快遞、郵政等無(wú)人配送，新石器、白犀牛參與了武漢雷神山等醫(yī)院的醫(yī)療和生活物資配送。

目前國(guó)內(nèi)布局無(wú)人配送運(yùn)營(yíng)的企業(yè)大致可以分為三類(lèi)：

第一類(lèi)是阿里、京東、美團(tuán)等自帶物流配送業(yè)務(wù)的科技公司，采用軟件自研 +硬件采購(gòu)+自運(yùn)營(yíng)的方式，通過(guò)無(wú)人配送實(shí)現(xiàn)旗下物流配送體系的降本增效，三家目前都在試運(yùn)營(yíng)階段，運(yùn)營(yíng)車(chē)輛數(shù)在幾十臺(tái)到百余臺(tái)之間。

第二類(lèi)是從自動(dòng)駕駛技術(shù)切入特定場(chǎng)景的初創(chuàng)公司，期望在低速載物場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化，比如白犀牛聯(lián)合永輝超市推出零售無(wú)人配送，行深智能在江漢大學(xué)、蘇州高鐵新城推出無(wú)人配送和無(wú)人零售等。

第三類(lèi)是有主機(jī)廠及 Tier1 背景的企業(yè)，如毫末智行、東風(fēng)，這類(lèi)企業(yè)有傳統(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)基礎(chǔ)，首先從底盤(pán)、車(chē)輛供應(yīng)角度切入市場(chǎng)，并提供無(wú)人配送解決方案。

圖片來(lái)源中金公司

去年，前投資人、易咖智車(chē)CEO舒亮告訴筆者，低速無(wú)人配送小車(chē)賽道的入局窗口期可能不會(huì)延續(xù)太久了，“在2020年末還未進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)公司，留給他們的機(jī)會(huì)可能就只存在于一些很細(xì)分的場(chǎng)景中了?！?/p>

Robobus：to G的新生意

除了物流需要“最后一公里配送”之外，人也需要“最后一公里出行”，這就是Robobus，也稱(chēng)作無(wú)人小巴。

在城市中，車(chē)流從主干道進(jìn)入支部的微循環(huán)道路系統(tǒng)，再匯入其他干道的過(guò)程，稱(chēng)為城市道路交通微循環(huán)。目前，國(guó)內(nèi)的微循環(huán)公交應(yīng)用正在迎來(lái)爆發(fā)期，東莞市已經(jīng)開(kāi)通20條微循環(huán)公交路線，投入140輛微型巴士；廣州市開(kāi)通了4條便民路線，投入的便民車(chē)數(shù)量超過(guò)100臺(tái)。

公開(kāi)道路的Robobus形態(tài)有兩種，第一種是介于乘用車(chē)與傳統(tǒng)公交之間的微循環(huán)巴士，可以拉9~15人，其代表企業(yè)為輕舟智航。輕舟智航推出的“龍舟ONE”已在蘇州、深圳、武漢、無(wú)錫等城市落地，此前已在江蘇啟動(dòng)全國(guó)首個(gè)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的5G無(wú)人公交項(xiàng)目。

第二種普通公交車(chē)的智能化改造，一般為32座車(chē)型，其代表企業(yè)為希迪智駕。去年7月，希迪智駕以1億元的總價(jià)中標(biāo)長(zhǎng)沙市政府“頭羊計(jì)劃”中的“數(shù)字交通車(chē)載智能終端技術(shù)改造項(xiàng)目”，其具體內(nèi)容是在2020年內(nèi)，完成對(duì)2000余輛公交車(chē)、400輛渣土車(chē)和400輛環(huán)衛(wèi)車(chē)的智能改造，通過(guò)后裝的定制化的C-V2X車(chē)載設(shè)備OBU 3.0，在道路上安裝的智能紅綠燈等路側(cè)設(shè)備以及云端系統(tǒng)的協(xié)同，提供輔助駕駛和公交優(yōu)先等功能。

相比Robotaxi是一個(gè)to C（自己做運(yùn)營(yíng)）或to B（技術(shù)提供方）的行業(yè)，Robobus更像是一個(gè)to G（政府部門(mén)）的項(xiàng)目。Robobus偏向城市基礎(chǔ)交通設(shè)施概念，地方政府的需求也不僅僅是“自動(dòng)駕駛”，而是內(nèi)涵更廣闊的“智能駕駛”——是智慧交通和更大范疇的智慧城市的重要組成部分。

和Robotruck的情況類(lèi)似，Robobus也會(huì)遇到Robotaxi的降維打擊問(wèn)題，而且由于都是載人，兩者會(huì)更加接近。對(duì)此韓旭曾有過(guò)這樣的表示：“今天你做低速、慢速物流園區(qū)，很有可能在未來(lái)3~5年內(nèi)會(huì)被一個(gè)強(qiáng)大、占據(jù)戰(zhàn)略市場(chǎng)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司降維打擊，這是會(huì)發(fā)生的事情。”

文遠(yuǎn)知行也身體力行，在去年下半年落地與宇通集團(tuán)合作的Robobus，目前已在廣州生物島、南京生態(tài)島與鄭州進(jìn)行路測(cè)與試運(yùn)營(yíng)。

目前來(lái)看，公開(kāi)道路的Robotaxi和Robobus有可能在未來(lái)的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)融合。技術(shù)上，輕舟智航這家出身waymo的團(tuán)隊(duì)，是用Robotaxi的技術(shù)打造Robobus，輕舟智航將之稱(chēng)為“高配低打”；戰(zhàn)略上，輕舟智航將于今年年內(nèi)提供共享網(wǎng)約巴士服務(wù)，類(lèi)似“網(wǎng)約拼車(chē)”，乘客可前往固定站點(diǎn)，并通過(guò)小程度預(yù)約站點(diǎn)上下車(chē)。

這樣一來(lái)，輕舟智航就通過(guò)Robobus“升維入侵”到了Robotaxi的市場(chǎng)。如果我們參考網(wǎng)約車(chē)的發(fā)展歷程，或許打車(chē)和拼車(chē)，本就不是兩回事。

數(shù)個(gè)百億市場(chǎng)：百家爭(zhēng)鳴

上述提到的萬(wàn)億市場(chǎng)和千億市場(chǎng)的落地場(chǎng)景主要是公開(kāi)道路場(chǎng)景。除此之外，還有數(shù)個(gè)封閉、半封閉場(chǎng)景，包括港口、礦山、環(huán)衛(wèi)、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)等等，它們的市場(chǎng)空間也在數(shù)百億至千億之間。

辰韜資本曾推出過(guò)港口、礦山等自動(dòng)駕駛細(xì)分領(lǐng)域報(bào)告，列出了各領(lǐng)域的代表性公司。

國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛解決方案商（部分）

這些封閉/半封閉場(chǎng)景的無(wú)人駕駛有一個(gè)共同點(diǎn)：路線復(fù)雜程度更低，商業(yè)化落地更快。

根據(jù)中金公司的測(cè)算，L4 級(jí)無(wú)人Robotruck/Robotaxi直到2025-2030年才開(kāi)始商業(yè)化落地，而L3級(jí)高速公路有條件自動(dòng)駕駛、L4級(jí)自主代客泊車(chē)、礦區(qū)自動(dòng)駕駛和無(wú)人末端配送等場(chǎng)景將在2025年前量產(chǎn)落地。

圖片來(lái)自中金公司

一邊是市場(chǎng)更大、賺錢(qián)更慢，一邊是市場(chǎng)稍小，賺錢(qián)更早。選擇短期還是選擇長(zhǎng)期，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)兩邊都需要平衡。百度副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇曾經(jīng)這樣描繪百度Apollo平臺(tái)的商業(yè)化藍(lán)圖：攀登珠峰，沿途下蛋。這句話放到整個(gè)無(wú)人駕駛行業(yè)也同樣適用。

另一個(gè)常見(jiàn)的現(xiàn)象是，很多公司都會(huì)選擇做兩個(gè)以上的場(chǎng)景，比如做Robotruck的企業(yè)往往都會(huì)做干線物流和港口兩個(gè)場(chǎng)景，做Robotaxi的企業(yè)會(huì)涉足Robobus、Robotruck甚至Tier 1，做Robobus的也會(huì)選擇去做礦山等等。自動(dòng)駕駛本身是一件比較燒錢(qián)的生意，創(chuàng)業(yè)公司是否有足夠的精力和財(cái)力多條腿走路？

除了自動(dòng)駕駛技術(shù)本身在不同場(chǎng)景的通用性，更重要的是商業(yè)上的考量。希迪智駕聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO馬濰曾向筆者表示：“既然你看好一個(gè)方向，應(yīng)該把別的砍掉只做一件事。這話聽(tīng)起來(lái)是對(duì)的，但問(wèn)題是，現(xiàn)在是（智能駕駛）大革命的前夜，很多事都在快速變化，把握節(jié)奏才是關(guān)鍵，所以專(zhuān)注和單一之間一定要做合理取舍，避免方向正確，卻一腳踏空的窘境。”

本文提到的所有自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景，可以概括為四種商機(jī)：

一是技術(shù)商機(jī)，Robotaxi是一個(gè)典型代表：以新技術(shù)擴(kuò)大演示規(guī)模，積累測(cè)試?yán)锍蹋髷?shù)據(jù)轟炸，然后繼續(xù)融資做研發(fā)和迭代或被大公司收購(gòu)，這條路非?？简?yàn)公司的融資能力。

二是政策商機(jī)，在中國(guó)就是“交通強(qiáng)國(guó)”和新基建帶來(lái)的機(jī)會(huì)，具體表現(xiàn)為政府對(duì)智慧道路、智慧園區(qū)、智慧城市的基建投資，Robobus是一個(gè)典型代表。

三是市場(chǎng)化商機(jī)，它是向全無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)的過(guò)程中溢出的機(jī)會(huì)——比如一些重卡自動(dòng)駕駛公司的短期目標(biāo)已從替代司機(jī)（L4）變成節(jié)省能源或減少事故（L3），“不是說(shuō)只有無(wú)人化才能盈利”；以及降本增效成為剛需、技術(shù)路線也不是非常復(fù)雜的各個(gè)封閉、半封閉應(yīng)用場(chǎng)景。

四是生態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈商機(jī)，比如大量汽車(chē)行業(yè)外的公司如華為、英偉達(dá)、大疆、百度、騰訊、阿里等的進(jìn)入帶來(lái)的商業(yè)模式創(chuàng)新、合作方式創(chuàng)新的另類(lèi)商機(jī)。

對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景的選擇就像一場(chǎng)豪賭，有人選擇高風(fēng)險(xiǎn)高收益，有人選擇低風(fēng)險(xiǎn)易落地，也有人兩條腿甚至多條腿走路。無(wú)論哪一種選擇，都沒(méi)有正確答案，一切都需要時(shí)間來(lái)證明。

參考資料：

1. Robotaxi深度：無(wú)人駕駛賦能，構(gòu)建智慧生活，中金公司

2. Robotruck：L4快速商業(yè)化落地，賦能物流行業(yè)，中金公司

3. 場(chǎng)景先行，高級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化加速落地，中金公司

4. 2021年汽車(chē)域控制器產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，佐思汽研